廣州2022年6月29日 /美通社/ -- 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司（紐交所：MNSO）（“名創(chuàng)優(yōu)品”、“名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)”或“本公司”），一家提供豐富多樣的創(chuàng)意生活家居產(chǎn)品的全球零售商，今日宣布啟動涉及本公司41,100,000股普通股的全球發(fā)售（“全球發(fā)售”），其中包括于2022年6月30日（香港時間）開始初步提呈發(fā)售4,110,000股普通股的香港公開發(fā)售（“香港公開發(fā)售”），及于今日開始初步提呈發(fā)售36,990,000股普通股的國際發(fā)售（“國際發(fā)售”），以及其普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板作雙重主要上市（股份代號“9896”）。
誠如先前所公布，本公司將于2022年7月11日舉行一次年度股東大會，會上將就修訂及重述其組織章程大綱及章程細(xì)則以（其中包括）解除其不同投票權(quán)架構(gòu)的議案進(jìn)行投票。經(jīng)修訂及重述組織章程大綱及章程細(xì)則將于擬赴香港聯(lián)交所上市完成后生效，屆時，本公司所有A類普通股及B類普通股將被重新指定為普通股。
本公司的美國存托股份（“ADS”）（每一ADS代表本公司四股普通股）將繼續(xù)在紐約證券交易所（“紐交所”）上市及買賣。全球發(fā)售投資者將僅能購買普通股且將無法獲得ADS。在香港上市后，于香港聯(lián)交所上市的普通股將可與于紐交所上市的ADS完全互換。
香港公開發(fā)售及國際發(fā)售各自的初始普通股數(shù)目分別約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股總數(shù)的10%及90%（可予重新分配及超額分配）。根據(jù)香港公開發(fā)售超額認(rèn)購水平及根據(jù)本公司于香港刊發(fā)的日期為2022年6月30日的招股章程所述回補(bǔ)機(jī)制，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購普通股總數(shù)可最多調(diào)整至20,550,000股普通股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股的50%。此外，本公司預(yù)計向國際承銷商授予超額配股權(quán)以要求其在國際發(fā)售中最多出售本公司額外6,165,000股普通股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股總數(shù)的15%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價（“香港發(fā)售價”）將不會超過每股普通股22.1港元，或每股普通股2.83美元（相當(dāng)于每股ADS11.32美元）（“最高香港發(fā)售價”）。全球發(fā)售的國際發(fā)售部分的發(fā)售價（“國際發(fā)售價”）或會高于，或等于最高香港發(fā)售價。經(jīng)計及ADS于2022年7月6日或之前最后一個交易日在紐交所的收市價及營銷過程中投資者需求等因素，本公司將于香港時間2022年7月6日或前后厘定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將以最終國際發(fā)售價及最高香港發(fā)售價中的較低者為準(zhǔn)。股份將以每手200股普通股進(jìn)行買賣。
本公司計劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于其門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張及升級、供應(yīng)鏈優(yōu)化及產(chǎn)品開發(fā)、增強(qiáng)技術(shù)能力、繼續(xù)投資于品牌推廣及培育、資本開支及營運(yùn)資金和一般公司用途。
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際資本有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited（按字母順序排列）為擬議全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司及UBS AG Hong Kong Branch（按字母順序排列）擔(dān)任擬議全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及UBS Securities LLC（僅就國際發(fā)售而言）（按字母順序排列）為擬議全球發(fā)售的聯(lián)席賬薄管理人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch 、UBS Securities LLC（僅就國際發(fā)售而言）（按字母順序排序），富途證券國際（香港）有限公司和GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
本次國際發(fā)售僅通過日期為2022年6月29日的初步招股章程補(bǔ)充及所附招股章程（該招股章程載入于2022年3月31日在美國證券交易委員會（“SEC”）備案的F-3表格的自動登記公開說明書，且將于備案后自動生效）進(jìn)行。F-3表格登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充可于SEC網(wǎng)站查閱：http://www.sec.gov.
擬議全球發(fā)售受市場及其他條件規(guī)限，且無法保證全球發(fā)售是否或何時會完成，或全球發(fā)售的實(shí)際規(guī)?；蚱谙?。本新聞稿不應(yīng)構(gòu)成出售要約或要約招攬或購買本公司任何證券的邀請，亦不應(yīng)在任何國家或其他司法管轄區(qū)發(fā)售或出售該等證券，在根據(jù)任何該等國家或其他司法管轄區(qū)的證券法注冊或獲得資格前，在該等國家或其他司法管轄區(qū)進(jìn)行該等要約、招攬或出售均屬非法。本新聞稿并非招股章程（包括根據(jù)香港法律所定義的招股章程），有意投資者在決定是否投資于本公司前，應(yīng)閱讀本公司招股章程，以獲取有關(guān)本公司及建議全球發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿未經(jīng)香港聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱或批準(zhǔn)。
本公司普通股的價格可根據(jù)《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》保持穩(wěn)定。本預(yù)期穩(wěn)定價格行動詳情及其受香港法例第571章《證券及期貨條例》規(guī)管的方式將載于本公司日期為2022年6月30日的招股章程。
關(guān)于名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)
名創(chuàng)優(yōu)品是一家提供豐富多樣的創(chuàng)意生活家居產(chǎn)品的全球零售商。本公司主要通過其龐大的名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡(luò)為消費(fèi)者提供服務(wù)，提倡輕松、尋寶式且愉悅的購物體驗(yàn)，以吸引到所有群體。在名創(chuàng)優(yōu)品廣泛的產(chǎn)品組合中，高顏值、高品質(zhì)及高性價比是每一款產(chǎn)品的核心，本公司持續(xù)不斷推出具有這些品質(zhì)的產(chǎn)品。自2013年在中國開設(shè)其第一家門店以來，本公司已將其旗艦品牌“名創(chuàng)優(yōu)品”打造成全球認(rèn)可的零售品牌，并在全球范圍內(nèi)建立了門店網(wǎng)絡(luò)。更多資料請訪問https://ir.miniso.com/。
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