北京2024年9月20日 /美通社/ -- 總部位于中國北京的在線營銷解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其公募融資發(fā)行（"發(fā)行"）4,000,000份單位（每份"單位"，合稱"單位"），發(fā)行價(jià)格為每單位3美元（"公開發(fā)行價(jià)格"）的發(fā)行定價(jià)。在扣除承銷折扣和其他發(fā)行費(fèi)用后，本次公募融資發(fā)行的凈募資所得為1200萬美元。 每份發(fā)行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類普通股（"A類普通股"）（或一份預(yù)先融資的購買一股A類普通股的認(rèn)股權(quán)證（"預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證"））；（ii）一份購買一股A類普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（"A系列認(rèn)股權(quán)證"）（基于一定的調(diào)整）；以及（iii）一份購買數(shù)量與發(fā)行說明書所述的A類普通股數(shù)量相符的B系列認(rèn)股權(quán)證（"B系列認(rèn)股權(quán)證"，與A系列認(rèn)股權(quán)證合稱"認(rèn)股權(quán)證"）。 認(rèn)股權(quán)證的有效期為發(fā)行交割日后的五年（"交割日"）。A系列認(rèn)股權(quán)證在發(fā)行日或交割日即可行權(quán)。B系列認(rèn)股權(quán)證在交割日后第16個(gè)日歷日（即"B系列行使日"）起的任何時(shí)間均可行權(quán)。A系列認(rèn)股權(quán)證的初始行使價(jià)格為每股普通股3美元。在B系列行使日，A系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格將調(diào)整為0.60美元，可發(fā)行的最大普通股數(shù)量也將調(diào)整為2000萬股。B系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格為每股普通股0.0001美元，最大可發(fā)行的普通股數(shù)量將調(diào)整為1600萬股。單位不具有獨(dú)立權(quán)利，不會(huì)單獨(dú)作為證券發(fā)行或簽發(fā)。普通股、預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證和相關(guān)認(rèn)股權(quán)證可立即分離，并在發(fā)售時(shí)單獨(dú)發(fā)行。
本次發(fā)行采用包銷方式進(jìn)行。公司已授予主承銷商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發(fā)行交割日后45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格（扣除承銷折扣）認(rèn)購多達(dá)60萬單位，以覆蓋超額配售選擇權(quán)。
預(yù)計(jì)本次發(fā)行將于2024年9月20日左右完成，但須滿足慣例成交條件。
EF Hutton擔(dān)任本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP擔(dān)任EF Hutton與本次發(fā)行有關(guān)的美國法律顧問。
公司計(jì)劃將本次發(fā)行的所得款項(xiàng)用于以下三個(gè)方面：1) 運(yùn)營資金和一般公司用途；2) 收購或投資技術(shù)、解決方案或業(yè)務(wù)；以及3) 聘請有經(jīng)驗(yàn)的員工。
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明（Form F-1，文件號333-280174）經(jīng)修訂后已向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批注生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說明書的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
于投資前，閣下應(yīng)閱讀招股章程及本公司已提交或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以了解有關(guān)本公司及發(fā)售的更多資料。本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購買本報(bào)告所述證券的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何該等州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區(qū)出售該等證券。
