北京2024年9月23日 /美通社/ -- 總部位于中國北京的在線營銷解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其4,000,000份單位（"單位"），發(fā)行價(jià)格為每單位3美元（"公開發(fā)行價(jià)格"）的公募再融資發(fā)行（"發(fā)行"）。每份發(fā)行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類普通股（"A類普通股"）（或一份預(yù)先融資的購買一股A類普通股的認(rèn)股權(quán)證（"預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證"））；（ii）一份購買一股A類普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（"A系列認(rèn)股權(quán)證"），但在B系列行權(quán)日期之后為購買五股A類普通股；以及（iii）一張?jiān)贐系列行使日期之后的第十六（16）個(gè)日歷日（"B系列行權(quán)日"）起購買四股A類普通股的B系列認(rèn)股權(quán)證（"B系列認(rèn)股權(quán)證"，與"A系列認(rèn)股權(quán)證"合稱為"認(rèn)股權(quán)證"）。 單位不具有獨(dú)立權(quán)利，因此不是單獨(dú)的證券，也不以單獨(dú)的證券形式發(fā)行。 A類普通股和相關(guān)的認(rèn)股權(quán)證在發(fā)行中分別單獨(dú)發(fā)行。在未扣除承銷折扣和其他發(fā)行費(fèi)用，及不包含認(rèn)股權(quán)證行權(quán)的情況下，本次公募再融資發(fā)行的募資所得為1200萬美元。
本次發(fā)行采用包銷方式進(jìn)行。公司已授予主承銷商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發(fā)行交割日后45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格（扣除承銷折扣）額外認(rèn)購60萬單位，以覆蓋超額配售權(quán)。
EF Hutton擔(dān)任本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP擔(dān)任EF Hutton與本次發(fā)行有關(guān)的美國法律顧問。
"我們很高興完成此次再融資發(fā)行，感謝投資者對我們執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃的持續(xù)支持和認(rèn)可。"HAO的董事長兼首席執(zhí)行官樊震先生表示。"此次募集的資金將有助于我們繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，并在醫(yī)療保健行業(yè)進(jìn)行潛在技術(shù)投資。"
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明（Form F-1，文件號333-280174）經(jīng)修訂后已向美國證券交易委員會（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批準(zhǔn)生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說明書的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
于投資前，閣下應(yīng)閱讀招股說明書及本公司已提交或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以了解有關(guān)本公司及發(fā)售的更多資料。本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購買本報(bào)告所述證券的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何該等州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區(qū)出售該等證券。
關(guān)于浩希健康科技有限公司
浩希健康科技有限公司是一家總部位于北京的中國在線營銷解決方案提供商，專門為醫(yī)療保健行業(yè)的客戶提供廣告服務(wù)。該公司的增長是由新聞推送廣告的崛起和醫(yī)療保健行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)的。該公司提供一站式在線營銷解決方案，特別是在在線短視頻營銷方面，幫助廣告商在今日頭條、抖音、微信和新浪微博等中國流行平臺上獲取和留存客戶。它致力于降低成本，提高效率，并為廣告商提供簡單的在線營銷解決方案。欲了解更多信息，請?jiān)L問http://ir.haoximedia.com。
前瞻性聲明
本新聞稿載有前瞻性聲明。前瞻性陳述包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、目標(biāo)、策略、未來事件或表現(xiàn)的陳述，以及相關(guān)假設(shè)及其他陳述(歷史事實(shí)陳述除外)。當(dāng)本公司使用"可能"、"將"、"有意"、"應(yīng)"、"相信"、"預(yù)期"、"項(xiàng)目"、"估計(jì)"或類似表述(并非僅與歷史事項(xiàng)有關(guān))，則其作出前瞻性陳述。該等前瞻性聲明包括但不限于本公司有關(guān)其普通股于納斯達(dá)克資本市場的預(yù)期交易及發(fā)售結(jié)束的聲明。前瞻性陳述并非對未來表現(xiàn)的保證，并涉及可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績與前瞻性陳述所討論的本公司預(yù)期有重大差異的風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素。該等聲明受限于不確定性及風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于與市況及按預(yù)期條款或根本完成首次公開發(fā)售有關(guān)的不確定性，以及向SEC提交的注冊聲明"風(fēng)險(xiǎn)因素"一節(jié)所討論的其他因素。出于該等原因，(其中包括)提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。其他因素在該公司向SEC提交的文件中討論，這些文件可在www.sec.gov上查閱。本公司并無義務(wù)公開修訂該等前瞻性陳述，以反映本報(bào)告日期后發(fā)生的事件或情況。
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