和黃醫(yī)藥宣布獲加拿大養(yǎng)老基金投資公司1億美元股權(quán)投資

香港、上海和新澤西州FLORHAM PARK市2020年11月17日 /美通社/ -- 和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“和黃醫(yī)藥”或 “Chi-Med”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與加拿大養(yǎng)老基金投資公司（簡稱 “CPP Investments”）達成一項最終協(xié)議，通過定向增發(fā)向加拿大養(yǎng)老基金投資公司發(fā)售1億美元新股，發(fā)售價相當于每股美國存托股份30美元。

和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“我們非常歡迎加拿大養(yǎng)老基金投資公司成為股東之一。加拿大養(yǎng)老基金投資公司致力于建立長期價值，他們在醫(yī)療投資方面擁有豐富的經(jīng)驗，使其成為和黃醫(yī)藥的重要全球戰(zhàn)略合作伙伴。 我們期待在未來六個月中，伴隨索凡替尼和賽沃替尼若獲批后的中國上市，以及索凡替尼首個美國新藥上市申請?zhí)峤坏纫幌盗泄ぷ髦?，與其持續(xù)建立合作伙伴關系?！?/p>

加拿大養(yǎng)老基金投資公司董事總經(jīng)理、亞太區(qū)基本面股權(quán)投資業(yè)務負責人陳炳順先生（Mr. Agus Tandiono）表示：“此次定向增發(fā)與加拿大養(yǎng)老基金投資公司的投資重心十分契合。我們專注于為行業(yè)領先的企業(yè)提供戰(zhàn)略性長期資本投資，與企業(yè)共筑未來，并通過持續(xù)的合作關系創(chuàng)造更大價值。我們期待支持和黃醫(yī)藥在腫瘤治療領域的創(chuàng)新?！?/p>

和黃醫(yī)藥于此次定向增發(fā)中獲得相當于3,333,334股美國存托股份的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發(fā)提供資金，并支持和黃醫(yī)藥在中國和全球范圍內(nèi)進一步加強其商業(yè)化能力。

股本及證券規(guī)例說明

和黃醫(yī)藥已同意以定向增發(fā)的方式，發(fā)行16,666,670股票面價值為0.10美元的普通股（簡稱“股份”）。此等股份將于發(fā)行時入賬列為繳足，并將在所有方面與和黃醫(yī)藥現(xiàn)有普通股享有同等權(quán)利。每股美國存托股份代表五股普通股。

將于定向增發(fā)中出售的證券將不會根據(jù)1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（“證券法”） 或任何州份或其他適用司法管轄區(qū)的證券法律登記，而在并無登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區(qū)證券法律的適用登記規(guī)定豁免下，不得在美國提呈發(fā)售或出售。在滿足某些條件的前提下，和黃醫(yī)藥已同意向美國證券交易委員會提交登記聲明，登記轉(zhuǎn)售在定向增發(fā)中出售的股份，以便加拿大養(yǎng)老基金投資公司日后進行轉(zhuǎn)售。根據(jù)轉(zhuǎn)售登記聲明提呈發(fā)售任何證券將僅可通過招股書進行。當日后達到一定股權(quán)門坎時，加拿大養(yǎng)老基金投資公司有權(quán)任命和黃醫(yī)藥的一位董事會觀察員及一位代表董事。

本公告（包括本公告內(nèi)作為參考而加入或并入的任何信息）僅供參考，并不構(gòu)成或?qū)儆诔鍪墼摰茸C券的要約或招攬購買該等證券的要約的一部分，且不應被詮釋為有關要約或招攬，亦不得在進行有關要約、招攬或發(fā)售即屬違法的任何司法管轄區(qū)進行邀約、招攬或發(fā)售任何該等證券。本公告所述證券將不會在美國或其他地方公開發(fā)售。

本公告載有依法規(guī)（歐盟）第596/2014號第7條所規(guī)定的內(nèi)幕消息。 

納入倫敦證券交易所AIM市場及完成后的已發(fā)行股份

和黃醫(yī)藥將申請將股份納入倫敦證券交易所經(jīng)營的AIM市場（“納入”）。預期納入將于2020年11月26日格林尼治標準時間上午八時正生效。

股份獲納入在AIM交易后，和黃醫(yī)藥的已發(fā)行股本將包括727,702,215股每股面值為0.10美元的普通股，每股股份附帶一項投票權(quán)，且并無持作庫存股份。股數(shù)727,702,215可由股東用作計算的分母，從而厘定其是否須根據(jù)英國金融行為監(jiān)管局的披露指引及透明度規(guī)則知會其于和黃醫(yī)藥的權(quán)益或權(quán)益變更。

僅供說明之用，如727,702,215股普通股全部予以轉(zhuǎn)換，將相等于145,540,443股在納斯達克交易的美國存托股份（每股美國存托股份相等于5股普通股）。

關于加拿大養(yǎng)老基金投資公司

加拿大養(yǎng)老基金投資公司（CPP Investments?）是一家專業(yè)投資管理機構(gòu)，負責管理加拿大養(yǎng)老金計劃基金中無須立即償付其2,000萬名加拿大出資人和受益人的資金部分。為了使加拿大養(yǎng)老金計劃的投資組合具有多樣性，加拿大養(yǎng)老基金投資公司投資于股票證券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、基礎設施和固定收益工具。加拿大養(yǎng)老基金投資公司總部設在多倫多，在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、舊金山、圣保羅和悉尼設有辦事處，負責獨立管理加拿大養(yǎng)老金計劃的基金，并受加拿大政府的管轄。截至2020年9月30日，加拿大養(yǎng)老基金投資公司管理基金總額為4,567億加元。

關于和黃醫(yī)藥

和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“和黃醫(yī)藥”或“Chi-Med”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，在過去20年間致力于發(fā)現(xiàn)和全球開發(fā)治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫(yī)藥共有9個抗癌類候選藥物正在全球開發(fā)中，并在中國本土市場擁有廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡。欲了解更多詳情，請訪問：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項的預期，以及和黃醫(yī)藥對其候選藥物的臨床開發(fā)和監(jiān)管計劃以及和黃醫(yī)藥的整體業(yè)務戰(zhàn)略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫(yī)藥未來臨床開發(fā)計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監(jiān)管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫(yī)藥為持續(xù)運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經(jīng)濟、監(jiān)管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發(fā)布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫(yī)藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現(xiàn)新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。