與廣東振戎訂立更進一步認購協(xié)議及債務(wù)重組方案

為泰山石化所有股東和債權(quán)人提供更具信服力的長遠解決方案

香港2012年10月8日電 /美通社/ -- 泰山石化集團有限公司（股份編號：1192，下稱“泰山石化”或“公司”）本月3日宣布就有關(guān)2012年8月7日所公布與廣東振戎能源有限公司（“廣東振戎”）之認購協(xié)議，于9月10日訂立補充協(xié)議。根據(jù)該修訂及補充條款，廣東振戎將進一步提高其初步之認購協(xié)議和修訂有關(guān)之債務(wù)重方案，承諾投放9.28億港元(于原有條款下為1.75億港元)資金，以及重組所有債權(quán)人的款項，以充份照顧泰山石化長期發(fā)展規(guī)劃和所有股東和債權(quán)人的利益。

是次補充協(xié)議是繼公司于2012年8月31日所公布有關(guān)廣東振戎之全資附屬公司，榮龍國際投資有限公司，與泰山石化前主席蔡天真先生訂立之另外一項股權(quán)收購協(xié)議后之最新動作。根據(jù)該協(xié)議，榮龍國際投資有限公司會以890萬港元之總現(xiàn)金代價收購蔡先生于泰山石化的45.47%股權(quán)。交易完成后，廣東振戎將成為泰山石化之單一較大股東。

泰山執(zhí)行董事黃少雄稱：“新董事局在短短三個月內(nèi)取得重大進展，繼獲得廣東振戎于7月表示其債務(wù)重組和收購意向，并在8月與廣東振戎達成認購協(xié)議，成功爭取了廣東振戎的股東對該認購建議方案的支持。廣東振戎并再進一步收購蔡天真先生于泰山石化全部的45.47%股權(quán)成為控股大股東，簽訂了本補充協(xié)議。我們相信本補充協(xié)議對泰山石化債權(quán)人及股東來說，將會是云云公開表明的方案中最具信服力的一個。通過與強勁實力伙伴廣東振戎的合作，泰山石化最近一再強化的高管團隊均有信心認為，今天這個消息，是為公司長遠發(fā)展打造堅實基礎(chǔ)的一個決定性時刻。”

認購協(xié)議及債務(wù)重組方案經(jīng)提升后的主要亮點包括:

• 認購事項現(xiàn)時包括由廣東振戎按總代價5.38億港元(或每股優(yōu)先股份A0.1555港元)認購3,461,093,248股優(yōu)先股份A，而非按總額1.75億港認購7,000,000,000股新經(jīng)調(diào)整股份；
• 此外，廣東振戎同意認購事項完成后為期5年內(nèi)，透過以每股0.50港元認購(或促使其全資附屬公司認購)，并以1,000萬港元之單位認購最多780,000,000股優(yōu)先股份B，提供權(quán)益額度高達3.9億港元；
• 廣東振戎原則上同意泰山石化債務(wù)重組建議之條款，當(dāng)中擬以協(xié)議安排的方式，參照結(jié)欠計劃債權(quán)人發(fā)行債務(wù)之本金額，發(fā)行五年期2厘票據(jù)，而公司需提供最多2,000萬美元(或公司與廣東振戎可能同意之較大金額)以透過逆向荷蘭式標(biāo)售法按照該等已發(fā)行新票據(jù)之貼現(xiàn)價進行收購；及
• 廣東振戎同意應(yīng)公司要求提供過度性融資3,900萬港元。公司會按權(quán)益額度發(fā)行的優(yōu)先股份B所需支付的認購款項，以一元對一元的基礎(chǔ)上抵銷所需履行之還款及利息支付。

是次補充協(xié)議較之前的協(xié)議有很大的進步：

認購協(xié)議之所得款項用途

公司發(fā)行優(yōu)先股份獲得之所得款項總額最多約1.19億美元(約9.28億港元)。根據(jù)泰山石化債務(wù)重組之最新主要條款，公司預(yù)期用2,000萬美元(約1.56億港元)以結(jié)清泰山石化債務(wù)重組建議之現(xiàn)金部分，余下資金將用作應(yīng)付公司之營運資金需要（包括債務(wù)承擔(dān)）。

倉儲公司之最新情況

除了財務(wù)上的支持，讓泰山石化可以安然渡過當(dāng)前動蕩的環(huán)境，于公司2012年8月7日的公告上，廣東振戎清晰地表明了，倘與清盤人達成協(xié)議，將會把泰山石化極具吸引力的倉儲資產(chǎn)重新注入該上市公司的意愿，并會向國內(nèi)倉儲附屬公司提供過渡性融資。

公司收到通知，廣東振戎與SSL╱SPHL及其聯(lián)系人士達成協(xié)議，按照協(xié)議，廣東振戎已撤回先前向倉儲公司清盤人提交之投標(biāo)，并由SSL╱SPHL及彼等聯(lián)系人士收購倉儲公司資產(chǎn)，廣東振戎現(xiàn)正與SSL或其聯(lián)系人士按照雙方協(xié)議進一步落實回購倉儲公司資產(chǎn)之詳細履行條款。

廣東振戎亦與SSL╱SPHL及其聯(lián)系人士商討，以尋求解決上市公司優(yōu)先股（就此已提交一份贖回通知）或與之有關(guān)的所有權(quán)利及申索，以及SSL╱SPHL分別對公司采取之其他法律行動，包括一宗以兩名董事作為聯(lián)席答辯人之法律行動。

如廣東振戎或其聯(lián)系人士成功回購倉儲公司之資產(chǎn)，在上市規(guī)則適用之情況下，向公司注入其回購所得的部分或全部國內(nèi)倉儲公司之權(quán)益，代價以發(fā)行新可換股債券進行。公司將于收購落實進行時就此另作公布。

廣東振戎的發(fā)言人表示:“廣東振戎就認購建議提出增資并就債務(wù)重組提出進一步的改善方案，引證我們投資泰山石化的堅定承諾。于本階段，我們最迫切的是要支持債權(quán)人的重組，以及就泰山石化正面對的訴訟尋求有利解決方案，全面支持公司業(yè)務(wù)的開拓和發(fā)展。展望未來，廣東振戎將會作出適當(dāng)?shù)呐e措，運用雄厚的財務(wù)實力、廣闊的業(yè)務(wù)人脈網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)驗豐富的管理團隊等優(yōu)勢，確保泰山石化能充份發(fā)揮其潛力并為各股東創(chuàng)造較佳的回報。”

關(guān)于泰山石化集團

泰山石化集團有限公司于香港聯(lián)交所上市(股份編號:1192)，是一家亞太區(qū)(尤其中國)的石油物流及海運設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商。集團經(jīng)營多個策略性地布局于在岸和離岸的石油化工倉儲碼頭設(shè)施，以及亞洲其中一個較大型的多功能修船和造船廠。泰山業(yè)務(wù)分布中國大陸、香港、新加坡和馬來西亞。

關(guān)于廣東振戎能源

廣東振戎能源有限公司為一家經(jīng)營大綜能源及資源類商品的綜合型貿(mào)易公司，主要從事(其中包括)油品、有色金屬、煤炭、化工品貿(mào)易。該公司具有經(jīng)營原油、燃料油、煤炭及其他化工品的資質(zhì)，亦于國內(nèi)及海外從事煉油、石油化工倉儲物流及其他礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)。

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