廣州和香港2012年8月27日電 /美通社亞洲/ -- 華平投資集團（“華平”）子公司Saturn Petrochemical Holdings Limited（“SPHL”）與南方石化集團有限公司（“南方石化”）今日宣布共同成立一家合資公司 （“合資公司”），向法院委任的重組專業(yè)人士提交對泰山石化集團有限公司（港股代碼：1192，下稱“泰山石化”、“上市公司”或“公司”）進行重組的詳細方案（“方案”）。
泰山石化目前已無力償債，并于過去3年已經(jīng)3次債務重組失敗，過去5年累計虧損逾4.52億美元。
SPHL和南方石化提出的方案包括（詳細內(nèi)容見下文）：合資公司認購泰山石化新股、提供新增資金、全面重組其債務，并向債權(quán)人提出即時以現(xiàn)金償還其部分索償?shù)囊s。這方案不單為泰山石化提供了在法院監(jiān)督下盡快落實重組計劃的可能性，同時亦大幅降低其債務負擔，并實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營的機會。透過此方案，將為債權(quán)人、股東和員工等利益相關方保存泰山石化的價值。
SPHL已分別于2012年7月5日和2012年8月24日向百慕大法院提出對泰山石化清盤的申請和傳票，預期法院會于2012年9月5日根據(jù)要求為泰山石化委任合資格的重組專業(yè)人士為聯(lián)合臨時清盤人（“臨時清盤人”）。臨時清盤人將會考慮各方案的可能性。臨時清盤人一經(jīng)委任，泰山石化董事會代表上市公司的權(quán)力將會即時解除。
若于2012年9月5日委任的泰山石化臨時清盤人，將會是緊隨Saturn倉儲公司（華平的另一家子公司）成功爭取于2012年7月16日為泰山石化主要子公司Titan Group Investment Limited（“中國倉儲公司”或“TGIL”）委任清盤人以實現(xiàn)有效重組之后的又一舉措。
南方石化是能源石化產(chǎn)品貿(mào)易、大型倉儲、航運物流等領域的領先企業(yè)。南方石化董事長及總裁肖亮平先生表示：“很高興華平邀請我們再度合作，參與對泰山石化進行擬議的重組。我們相信，南方石化的現(xiàn)有業(yè)務與泰山石化業(yè)務之間必將產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應。通過注入資金和計劃中的資產(chǎn)、部署經(jīng)驗豐富的管理團隊以及制定增長規(guī)劃，合資公司將為泰山石化于運營和財務上提供必要支持，拯救泰山石化以脫離現(xiàn)時資不抵債及無力償債的困境，幫助泰山石化扭虧為盈、打造長期潛力?！?/p>
華平執(zhí)行董事白波博士表示：“我們相信，合資公司的方案為泰山石化各利益相關方帶來的回報將會優(yōu)于泰山石化的其他方案。通過與南方石化合作，我們將為泰山石化提供機遇，扭轉(zhuǎn)公司目前虧損，將其轉(zhuǎn)變?yōu)橼A利前景良好、能夠加速成長、前途光明的成功企業(yè)。然而，要達到這一目標，必須委任具有專業(yè)重組知識的獨立第三方，并通過其管理泰山石化的重組過程，以保障股東、債券持有者、債權(quán)人和其他利益相關方的較大利益?！?/p>
方案的要點包括：
SPHL和南方石化的方案明顯較泰山石化的其他方案具有優(yōu)勢：
o 重組方案審批通過后，南方石化將考慮注入船務相關資產(chǎn)，其中包括但不限于4艘超級油輪、5艘燃料油加油船和2艘國際化工船；
o 可以利用南方石化與航運公司的良好關系來提高泰山泉州船廠的使用率；
o 位于新加坡及馬來西亞的獨立海上浮動倉儲業(yè)務的整合將有助于使泰山石化離岸倉儲業(yè)務扭虧為盈；
o 若南方石化注入船舶資產(chǎn)，將為泰山泉州船廠船舶修理和改裝帶來新的業(yè)務；
o 南方石化將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和市場需要不斷購買船只，也為船廠未來造船業(yè)務提供了一個新的來源。
關于南方石化集團有限公司
南方石化集團有限公司成立于2002年，是一家在化工和能源領域從事貿(mào)易、物流、生產(chǎn)加工、項目投資等國際化經(jīng)營的綜合型企業(yè)集團。2010和2011年連續(xù)位列中國企業(yè)500強之列。
南方石化的倉儲物流建設涵括倉儲碼頭、水陸路運輸、管道輸送、海上供油等較為完整的物流產(chǎn)業(yè)鏈。在倉儲方面以倉儲功能為核心基礎，同時向保稅倉儲、交割倉服務、監(jiān)管倉、簡單調(diào)和加工等增值服務延伸。網(wǎng)點布局隨業(yè)務發(fā)展遍布全國及亞洲、歐洲、美國、非洲等地區(qū)，使得南方石化成為一家國際性能源企業(yè)。
關于SPHL
SPHL是華平的子公司，自2007年開始投資于泰山石化，目前持有泰山石化555,000,000股優(yōu)先股，票面價值4000萬美元。
關于華平
華平是一家以投資成長性企業(yè)為導向的全球領先的私募股權(quán)投資公司。目前華平旗下管理了超過300億美元的資產(chǎn)，持有的投資企業(yè)超過125家，這些公司處于初創(chuàng)、成長、成熟期等不同的發(fā)展階段，涵蓋各行各業(yè)，分布在全球各地。華平是希望持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)造價值企業(yè)的較佳合作伙伴。華平成立于1966年，已募集了13支私募股權(quán)基金，在30多個國家的650多家企業(yè)中累計投資了逾400億美元。
自成立以來，華平已經(jīng)投資了逾60億美元于全球的石油和天然氣勘探和生產(chǎn)、中游、發(fā)電、油田技術(shù)和相關服務，以及可替代能源發(fā)展的企業(yè)。華平主導投資了數(shù)以十計的能源企業(yè)，包括：Antero Resources, Asian American Gas, Bill Barrett Corporation (NYSE: BBG), Canbriam Energy, ElectroMagneticGeoServices (OSE:EMGS), Fairfield Energy, IMC Limited, Kosmos Energy (NYSE: KOS), MEG Energy (TSX: MEG), Newfield Exploration (NYSE: NFX), Spinnaker Exploration and Targa Resources (NYSE: NGLS, TRGP)。
華平自1994年進入中國以來，共在中國投資了30多億美元，所投企業(yè)包括7天酒店（紐約證交所股票代碼：SVN）、亞信（納斯達克股票代碼：ASIA）、廣州富力地產(chǎn)（香港聯(lián)交所股票代碼：2777），哈藥（上海證券交易所代碼：650664），銀泰百貨（香港聯(lián)交所股票代碼：1833），樂普醫(yī)療（深交所代碼：300003），銳迪科電子（納斯達克股票代碼：RDA）以及紅星美凱龍。
華平總部設在紐約，在阿姆斯特丹、北京、法蘭克福、香港、倫敦、盧森堡、毛里求斯、孟買、舊金山、圣保羅和上海等地設有辦事處。欲了解更多信息，請訪問www.warburgpincus.com。
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