蘇州2022年6月2日 /美通社/ -- 2022年6月1日，東曜藥業(yè)（股票代碼：1875.HK）宣布公司與維梧蘇州基金及晟德大藥廠訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，維梧蘇州基金與晟德大藥廠將分別認(rèn)購(gòu)東曜藥業(yè)配售股份116,250,000股及33,750,000股，認(rèn)購(gòu)價(jià)每股3.15港元，合共150,000,000股，占本公告日期公司已發(fā)行股本約24.38%。該認(rèn)購(gòu)價(jià)格較協(xié)議日期前五個(gè)交易日平均收市價(jià)格溢價(jià)4.79%。 本次認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成后，維梧蘇州基金與晟德大藥廠持股占比將分別達(dá)約28.68%及28.66%。
近年以來(lái)東曜藥業(yè)加速戰(zhàn)略調(diào)整，強(qiáng)化公司在抗體偶聯(lián)藥物（ADC）領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 并加快建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先的ADC一站式產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)；全力拓展一站式創(chuàng)新藥CDMO業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)取得突破性成果，業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，成為公司發(fā)展新引擎。
本次股份認(rèn)購(gòu)募集資金總額達(dá)4.7億港元（約合人民幣4億元），該款項(xiàng)將改善公司的流動(dòng)資金，擴(kuò)大公司資本基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本架構(gòu)，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展提供支持。資金擬重點(diǎn)用于：進(jìn)一步拓展CDMO業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外制藥公司的項(xiàng)目合作；推動(dòng)全球研發(fā)中心持續(xù)建設(shè)，提升ADC商業(yè)化生產(chǎn)能力，從而提升成本效益；完成TAA013的III期臨床試驗(yàn)，以及TAE020、TAC020等在研藥物的臨床前及臨床試驗(yàn)；開(kāi)展樸欣汀®、替至安®及美適亞®的商業(yè)化生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷等。
東曜藥業(yè)董事長(zhǎng)、維梧資本管理合伙人、全球聯(lián)席CEO及亞洲區(qū)CEO付山先生表示："本次交易是東曜藥業(yè)發(fā)展道路上的又一重大里程碑，其清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃和良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)獲得了股東的高度認(rèn)可。近年來(lái)，東曜藥業(yè)管理團(tuán)隊(duì)不斷聚焦核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化資源配置，堅(jiān)定差異化發(fā)展之路，打造了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的ADC全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，積極拓展CDMO業(yè)務(wù)，搭建了極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值的商業(yè)化生產(chǎn)平臺(tái)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁、持續(xù)的發(fā)展?jié)摿?，公司股東及董事會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展充滿信心！"
東曜藥業(yè)首席執(zhí)行官劉軍博士表示："非常榮幸能夠在公司提升商業(yè)化發(fā)展及以ADC為核心進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期獲得兩大股東維梧資本和晟德大藥廠的鼎力支持和認(rèn)可！東曜藥業(yè)向ADC CDMO的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)已取得顯著成果，通過(guò)本次增資，將進(jìn)一步充實(shí)公司的資本實(shí)力，為公司持續(xù)發(fā)展提供資金支持。未來(lái)，東曜藥業(yè)將繼續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，建立多元及可持續(xù)發(fā)展模式；不斷提升工藝開(kāi)發(fā)綜合實(shí)力，加速ADC商業(yè)化產(chǎn)能升級(jí)，打造CDMO業(yè)務(wù)成長(zhǎng)新引擎，從而強(qiáng)化公司自身造血能力，以期為廣大股東和投資人創(chuàng)造豐厚回報(bào)。"
關(guān)于維梧資本
維梧資本（Vivo Capital）成立于1996年，是一家全球領(lǐng)先、專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，在風(fēng)險(xiǎn)投資、成長(zhǎng)型私募股權(quán)、控制權(quán)收購(gòu)和公開(kāi)市場(chǎng)投資等領(lǐng)域擁有多元化、多基金投資平臺(tái)。截止2021年底，公司旗下管理的資產(chǎn)規(guī)?？傤~達(dá)64億美元，在全球范圍內(nèi)投資了290多家上市和非上市公司。維梧資本擁有一支由70余名專業(yè)人士組成的團(tuán)隊(duì)，總部位于美國(guó)加州帕洛阿爾托，在北京、上海、香港和臺(tái)灣設(shè)有辦事處。維梧資本旗下所有基金策略均廣泛投資于醫(yī)療健康領(lǐng)域，包括生物技術(shù)、制藥、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注全球最大的醫(yī)療健康市場(chǎng)。
關(guān)于晟德大藥廠
晟德大藥廠于1959年于臺(tái)灣注冊(cè)成立，其股份于2003年在證券柜臺(tái)買賣中心上市（股份代號(hào)：4123）。晟德大藥廠為臺(tái)灣最大口服液劑制造商，市占率約70%，產(chǎn)品以內(nèi)服液劑為主，包含糖漿劑、懸浮劑、乳劑等劑型，并透過(guò)轉(zhuǎn)投資從事新藥研發(fā)、原料藥、微創(chuàng)醫(yī)療器材等其他業(yè)務(wù)。近年來(lái)，晟德大藥廠因其孵化或投資于聯(lián)交所或證券柜臺(tái)買賣中心已上市或?qū)⑸鲜械亩鄠€(gè)生物技術(shù)及相關(guān)公司（包括本公司）以及促進(jìn)其增長(zhǎng)及發(fā)展的往績(jī)記錄而成為臺(tái)灣知名的「生技工業(yè)銀行」。截至2021年12月31日，晟德大藥廠資產(chǎn)總值為新臺(tái)幣304億元（相當(dāng)于約11億美元）。
關(guān)于東曜藥業(yè)股份有限公司（股票代碼：1875.HK）
東曜藥業(yè)專注于創(chuàng)新型抗腫瘤藥物及療法的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化，致力于打造患者及其家屬、醫(yī)療專業(yè)人士信賴的腫瘤治療領(lǐng)先品牌。
公司已經(jīng)建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新藥商業(yè)化生產(chǎn)基地，其中包含單抗原液和制劑車間，以及集ADC原液和凍干制劑生產(chǎn)于一體的ADC商業(yè)化生產(chǎn)車間。預(yù)計(jì)到2022年年中，生物藥商業(yè)化生產(chǎn)基地產(chǎn)能達(dá)到約20,000升，可以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新藥物的高質(zhì)量商業(yè)化生產(chǎn)。
憑借研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，東曜藥業(yè)與國(guó)內(nèi)外制藥公司開(kāi)展多元的戰(zhàn)略合作，提供藥物開(kāi)發(fā)生產(chǎn)一站式CDMO解決方案，秉持"以品質(zhì) 助創(chuàng)新 共成長(zhǎng)"的服務(wù)理念，加速化藥、生物藥特別是ADC藥物的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，賦能合作伙伴，造福廣大病患。
前瞻性聲明
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