普普文化宣布首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)

2021-06-30 20:30 25365

中國(guó)嘻哈潮流公司普普文化集團(tuán)有限公司今天宣布其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)，以每股6美元價(jià)格發(fā)行6,200,000股A類(lèi)普通股。公司的A類(lèi)普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易，并預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2021年6月30日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為“CPOP”。

廈門(mén)2021年6月30日 /美通社/ -- 中國(guó)嘻哈潮流公司普普文化集團(tuán)有限公司（“公司”）今天宣布其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)，以每股6美元價(jià)格發(fā)行6,200,000股A類(lèi)普通股。公司的A類(lèi)普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易，并預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2021年6月30日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為“CPOP”。

在不扣除承銷(xiāo)商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行預(yù)計(jì)共融資3720萬(wàn)美元。另外，公司已授權(quán)承銷(xiāo)商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)（扣除承銷(xiāo)折扣傭金）額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)930,000股A類(lèi)普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2021年7月2日完成交割。

本次發(fā)行募資將用于開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)在線內(nèi)容，發(fā)展街舞培訓(xùn)業(yè)務(wù)，創(chuàng)作嘻哈知識(shí)產(chǎn)權(quán)的衍生作品，發(fā)展嘻哈活動(dòng)，以及營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷(xiāo)制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔(dān)任承銷(xiāo)商。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。

有關(guān)本次首次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表(備案號(hào)：333-253777)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據(jù)規(guī)則462（b）提交的申請(qǐng)登記表（備案號(hào):333-257541）將注冊(cè)股份的數(shù)量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發(fā)行僅通過(guò)書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系磊拓金融集團(tuán)獲得，發(fā)送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人: Network 1 Financial Securities, Inc. 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說(shuō)明書(shū)和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售邀約或購(gòu)買(mǎi)邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類(lèi)邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。

關(guān)于普普文化集團(tuán)有限公司

普普文化集團(tuán)有限公司總部位于中國(guó)廈門(mén)，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推廣嘻哈潮流及其愛(ài)、和平、團(tuán)結(jié)、尊重、歡樂(lè)的價(jià)值觀，促進(jìn)中美之間嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化價(jià)值觀為核心，以年輕一代為主要目標(biāo)受眾，舉辦娛樂(lè)活動(dòng)，運(yùn)營(yíng)嘻哈相關(guān)的在線節(jié)目，為企業(yè)客戶提供活動(dòng)策劃與執(zhí)行服務(wù)以及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。公司近年來(lái)專注于發(fā)展和舉辦自己的嘻哈活動(dòng)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站：http://ir.popinter.cn/。

前瞻性聲明

除歷史事實(shí)陳述外，所有陳述均為前瞻性說(shuō)明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說(shuō)明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并且基于對(duì)公司認(rèn)為可能影響其財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)需求的未來(lái)事件和財(cái)務(wù)趨勢(shì)的當(dāng)前預(yù)期和預(yù)測(cè)，包括以下預(yù)期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過(guò)諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預(yù)期”，“目標(biāo)”，“估計(jì)”，“打算”，“計(jì)劃”，“相信”等詞語(yǔ)來(lái)識(shí)別這些前瞻性陳述。“可能”，“繼續(xù)”，“可能”或其他類(lèi)似表達(dá)。除非法律要求，否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說(shuō)明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性說(shuō)明中表達(dá)的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊(cè)聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來(lái)業(yè)績(jī)的其他因素。