北京2021年2月8日 /美通社/ -- 中國在線營銷解決方案提供商寶盛集團(tuán)（“公司”）今天宣布其首次公開發(fā)行定價(jià)，以每股5美元價(jià)格發(fā)行6,000,000股普通股。公司的普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場交易，預(yù)計(jì)將于美國東部時(shí)間2021年2月8日在納斯達(dá)克開始公開交易，股票代碼為“BAOS”。
在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開發(fā)行預(yù)計(jì)共融資3000萬美元。另外，公司已授權(quán)承銷商45天的超額認(rèn)購權(quán)，允許其按公開發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購不超過900,000股普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國東部時(shí)間2021年2月10日完成交割。
本次發(fā)行募資將用于擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模并獲得更多媒體的授權(quán)代理商身份，建立公司自己的關(guān)鍵意見領(lǐng)袖網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)充公司的人力和人才庫以及一般營運(yùn)資金。
本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任承銷商代表及獨(dú)家賬簿管理人。美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任承銷商律師。
有關(guān)本次首次公開發(fā)行的申請(qǐng)登記表（備案號(hào)：333-239800）已提交美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）并由SEC于2021年2月5日宣布生效。根據(jù)規(guī)則462（b）提交的申請(qǐng)登記表（文件編號(hào)333-252826）將注冊(cè)股份的數(shù)量由5,000,000股增加至6,000,000股，已提交SEC并生效。此次發(fā)售僅通過書面招股說明書進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于寶盛集團(tuán)
寶盛集團(tuán)總部位于中國北京，是中國在線營銷解決方案提供商。公司為廣告商提供多元化在線營銷服務(wù)，包括在線營銷策略建議、廣告優(yōu)化增值服務(wù)，及多渠道在線廣告部署，例如搜索廣告，信息流廣告，手機(jī)應(yīng)用廣告和社交媒體廣告。公司致力于幫助廣告商客戶管理其在線營銷活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)目標(biāo)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站：http://ir.bsacme.com/.
關(guān)于美國萬通證券
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊(cè)，為全球的機(jī)構(gòu)和零售客戶提供廣泛的金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財(cái)富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并致力于與客戶建立長期關(guān)系。有關(guān)更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：www.univest.us.
前瞻性聲明
除歷史事實(shí)陳述外，所有陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并且基于對(duì)公司認(rèn)為可能影響其財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)需求的未來事件和財(cái)務(wù)趨勢的當(dāng)前預(yù)期和預(yù)測，包括以下預(yù)期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預(yù)期”，“目標(biāo)”，“估計(jì)”，“打算”，“計(jì)劃”，“相信”等詞語來識(shí)別這些前瞻性陳述。“可能”，“繼續(xù)”，“可能”或其他類似表達(dá)。除非法律要求，否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性說明中表達(dá)的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊(cè)聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業(yè)績的其他因素。
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埃森德投資者關(guān)系公司
Tina Xiao
總裁
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