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本新聞發(fā)布僅供參考，并不構(gòu)成任何人士收購、購買或認(rèn)購天泓文創(chuàng)國(guó)際集團(tuán)有限公司（“本公司”）證券的要約或促使作出要約的邀請(qǐng)。有意投資者務(wù)請(qǐng)細(xì)閱將于2019年12月30日刊發(fā)的招股章程（“招股章程”）以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細(xì)資料。
本新聞發(fā)布不會(huì)直接或間接于或向美國(guó)（包括美國(guó)的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國(guó)或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、徵求購買或認(rèn)購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無亦不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)不時(shí)修訂）（“《美國(guó)證券法》”）或美國(guó)任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國(guó)境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國(guó)證券法》獲豁免或交易并不受《美國(guó)證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國(guó)證券法》項(xiàng)下的S規(guī)例于美國(guó)境外向非美國(guó)人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會(huì)在美國(guó)境內(nèi)發(fā)售或出售。
附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補(bǔ)充資料界定之詞匯具相同涵義。
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發(fā)售45,000,000股股份 (視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配）
配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
每股作價(jià)1.38港元至1.98港元
集資總額最高約89.1百萬港元
投資亮點(diǎn)
香港2019年12月30日 /美通社/ -- 天泓文創(chuàng)國(guó)際集團(tuán)有限公司──一家位于中國(guó)廣州擁有近10年經(jīng)營(yíng)歷史的綜合多媒體廣告及營(yíng)銷解決方案服務(wù)供應(yīng)商（股份代號(hào)：8500.HK，簡(jiǎn)稱“天泓文創(chuàng)”或“集團(tuán)”）今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市。
公司計(jì)劃發(fā)售45,000,000股股份（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配），配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），每股作價(jià)由1.38港元至1.98港元。公司將從股份發(fā)售籌集約89.1百萬港元。香港公開發(fā)售于2019年12月30日（星期一）開始，并于2020年1月6日（星期一）中午截止。股份分配結(jié)果將于2020年1月13日（星期一）公布，并將于2020年1月14日（星期二）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號(hào)為8500.HK。
創(chuàng)升融資有限公司為獨(dú)家保薦人、創(chuàng)升證券有限公司為獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人、副經(jīng)辦人為友盈證券有限公司及脈搏資本有限公司。
有關(guān)集團(tuán)
集團(tuán)于綜合多媒體廣告及營(yíng)銷解決方案服務(wù)行業(yè)擁有近10年經(jīng)驗(yàn)，主要于中國(guó)從事提供(i)傳統(tǒng)線下媒體廣告服務(wù)；(ii)網(wǎng)上媒體廣告服務(wù)；及(iii)公關(guān)、營(yíng)銷活動(dòng)及其他服務(wù)。集團(tuán)致力通過協(xié)助客戶制定廣告策略、識(shí)別及物色適合的廣告位以及于廣告項(xiàng)目完成后評(píng)估廣告的有效性，為客戶提供綜合多媒體廣告及營(yíng)銷解決方案，包括策略規(guī)劃、廣告解決方案制定、提供及采購廣告位、內(nèi)容制作、與廣告平臺(tái)協(xié)調(diào)、執(zhí)行廣告、舉辦公關(guān)活動(dòng)及其他宣傳活動(dòng)以及評(píng)估廣告的成效，以最大化客戶廣告的效果。
集團(tuán)的大部分收益乃產(chǎn)生自利用非專有廣告資源提供廣告服務(wù)，其他收入則來自專有廣告資源及公關(guān)、營(yíng)銷活動(dòng)及其他營(yíng)銷服務(wù)。集團(tuán)錄得收益由2017財(cái)政年度約人民幣143.8百萬元增加約45.3%至2018財(cái)政年度的人民幣208.9百萬元，及由截至2018年上半年約人民幣67.2百萬元增加12.5%至截至2019上半年的約人民幣75.6百萬元。另外，2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019上半年(“業(yè)績(jī)記錄期間”)，經(jīng)調(diào)整純利分別為約人民幣17.3百萬元、約人民幣18.6百萬元及約人民幣9.5百萬元；經(jīng)調(diào)整純利率分別為12.0%、8.9%及12.6%。
集團(tuán)與超過160名供應(yīng)商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電臺(tái)頻道、購物商場(chǎng)、升降機(jī)、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人。業(yè)績(jī)記錄期間，集團(tuán)從提供采用傳統(tǒng)線下媒體的廣告及營(yíng)銷解決方案分別產(chǎn)生收益約81.2%、80.9%及81.8%的收益。集團(tuán)在廣州南站（僅為房地產(chǎn)開發(fā)及旅游行業(yè)分部的客戶）、深圳福田交通樞紐、中國(guó)鐵路的12306網(wǎng)上售票系統(tǒng)、中國(guó)廣州一個(gè)購物商場(chǎng)、商業(yè)大樓、社區(qū)樓宇及高爾夫球俱樂部的電梯及大堂擁有若干專有廣告位。為進(jìn)一步推廣自有品牌，集團(tuán)安裝自有以聚視覺注冊(cè)名牌的框架顯示器。非專有廣告包括于電視廣告時(shí)段的廣告、于電視、電臺(tái)或報(bào)章刊發(fā)傳統(tǒng)的二維廣告；電視劇或節(jié)目中植入冠名贊助、口頭標(biāo)語或產(chǎn)品展示；戶外的廣告牌、交通工具及可推廣業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及/或服務(wù)的其他地方（如戲院及購物商場(chǎng)），包括數(shù)碼及傳統(tǒng)印刷戶外方式。根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，未來戶外廣告業(yè)務(wù)布局將成為綜合營(yíng)銷服務(wù)供應(yīng)商的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于電梯及高鐵等高潛力的戶外場(chǎng)景，正好是集團(tuán)的重點(diǎn)。
集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)廣告、向如微信用戶、視頻串流網(wǎng)站受眾、搜索引擎用戶等網(wǎng)民提供廣告方面擁有大量的經(jīng)驗(yàn)。我們亦與KOL建立穩(wěn)定關(guān)系，其通過實(shí)施即時(shí)分享短片及軟文等廣告手段而參與推廣產(chǎn)品或服務(wù)。集團(tuán)能夠根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的喜好及行為提供廣泛的網(wǎng)上廣告資源（包括社交媒體及電子商務(wù)平臺(tái)），當(dāng)中涉及中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)媒體巨頭。于業(yè)績(jī)記錄期間，門戶網(wǎng)站廣告平臺(tái)供應(yīng)商包括有權(quán)訪問騰訊、新浪及網(wǎng)易廣告空間的代理商或公司。集團(tuán)亦與百度、騰訊及今日頭條等供應(yīng)商合作，向公眾提供新聞及資訊內(nèi)容，并協(xié)助廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司于愛奇藝（中國(guó)最大互聯(lián)網(wǎng)視頻串流服務(wù)供應(yīng)商之一）刊登其視頻廣告；協(xié)助客戶在微信、微博及抖音等社交媒體平臺(tái)上播放其廣告；為客戶提供搜尋引擎廣告平臺(tái)，其中包括Apple App Store及百度；集團(tuán)的董事相信，我們網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)的覆蓋范圍以及我們與騰訊、百度及今日頭條等主要參與者建立的關(guān)系將使我們能夠(i)繼續(xù)維持與客戶的核心業(yè)務(wù)夥伴地位；(ii)進(jìn)一步擴(kuò)大我們的供應(yīng)商基礎(chǔ)，以直接使用不同廣告平臺(tái)；及(iii)把握中國(guó)綜合網(wǎng)上媒體行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
為配合集團(tuán)的專有及非專有廣告資源，于業(yè)績(jī)記錄期間，集團(tuán)亦協(xié)助客戶籌辦企劃及活動(dòng)，以推廣其品牌、服務(wù)及產(chǎn)品。于業(yè)績(jī)記錄期間，集團(tuán)在廣州長(zhǎng)隆樂園及珠海長(zhǎng)隆樂園為一個(gè)中國(guó)領(lǐng)先的網(wǎng)上游戲舉辦的聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)。憑藉集團(tuán)在公關(guān)活動(dòng)及營(yíng)銷活動(dòng)方面的經(jīng)驗(yàn)，以及與戰(zhàn)略合作夥伴建立的關(guān)系，于2018年6月，廣州長(zhǎng)隆集團(tuán)有限公司委任集團(tuán)為其服務(wù)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)制定、籌辦及實(shí)施中國(guó)手機(jī)游戲與主題樂園的創(chuàng)新聯(lián)辦營(yíng)銷活動(dòng)長(zhǎng)隆項(xiàng)目。除了長(zhǎng)隆項(xiàng)目外，集團(tuán)亦為廣泛客戶提供公關(guān)、營(yíng)銷活動(dòng)及其他服務(wù)。該業(yè)務(wù)分部的客戶包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)、中國(guó)著名網(wǎng)上娛樂公司、房地產(chǎn)開發(fā)商及其他知名企業(yè)。于業(yè)績(jī)記錄期間，我們已分別完成62、136及44個(gè)該等項(xiàng)目，并協(xié)助我們客戶進(jìn)行車展、商業(yè)推廣、體育活動(dòng)、直播節(jié)目及保養(yǎng)工作。例如，我們獲客戶聘用以協(xié)助中國(guó)最大的皮卡車及越野車生產(chǎn)商于2018年進(jìn)行與新電動(dòng)車首次亮相有關(guān)的線下營(yíng)銷活動(dòng)。
集團(tuán)擁有龐大及多元化的客戶基礎(chǔ)，利用其在提供綜合多媒體廣告及營(yíng)銷解決方案方面的優(yōu)勢(shì)及良好業(yè)績(jī)記錄，吸引知名品牌擁有人，為不同行業(yè)的許多知名品牌擁有人提供廣告及營(yíng)銷解決方案服務(wù)。集團(tuán)的大多數(shù)客戶均為舊客，與大多數(shù)主要客戶均建立了超過兩年的業(yè)務(wù)關(guān)系。于業(yè)績(jī)記錄期間，集團(tuán)為來自各行各業(yè)超過180名客戶提供服務(wù)，客戶包括品牌擁有人（包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)）、廣告代理商及政府機(jī)構(gòu)，當(dāng)中立白、騰訊集團(tuán)、橫琴人壽、僑鑫集團(tuán)、潮皇食府、長(zhǎng)隆集團(tuán)、中國(guó)領(lǐng)先的大型股份制商業(yè)銀行、香港及中國(guó)大陸知名中藥制造商、中國(guó)最大越野車及皮卡車生產(chǎn)商之一及全球最大豪華車生產(chǎn)商之一等眾多知名品牌均為其客戶。2018年財(cái)政年度，廣州蜂群傳媒有限公司、廣州長(zhǎng)隆集團(tuán)有限公司、僑鑫集團(tuán)、廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司及北京明?；?dòng)科技文化傳播有限公司為集團(tuán)五大客戶。于業(yè)績(jī)記錄期間，集團(tuán)的收益中分別約83.0%、78.0%及77.7%乃來自我們的五大客戶。
根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，中國(guó)廣告市場(chǎng)處于擴(kuò)張階段，且在近年來持續(xù)增長(zhǎng)。按廣告服務(wù)供應(yīng)商的收益計(jì)算，中國(guó)廣告市場(chǎng)規(guī)?？傤~由2014年的約人民幣3,470億元增加至2018年的約人民幣6,528億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為17.1%。中國(guó)廣告行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將按復(fù)合年增長(zhǎng)率約18.8%進(jìn)一步擴(kuò)張至2023年的約人民幣15,898億元。另外，由于互聯(lián)網(wǎng)越來越普及，網(wǎng)上廣告繼續(xù)快速發(fā)展并成為中國(guó)廣告市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。復(fù)合年增長(zhǎng)率約為76.8%，占網(wǎng)上廣告總收益約75.6%。預(yù)期該比例將于2023年達(dá)到85.9%，且移動(dòng)廣告將于未來成為網(wǎng)上廣告市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>
執(zhí)行董事、創(chuàng)辦人兼主席Mr. Eric Chow表示：“能夠在香港上市，我們的聲譽(yù)及財(cái)政實(shí)力將得以進(jìn)一步提升，將為我們帶來更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而推動(dòng)業(yè)務(wù)，使我們服務(wù)更為人所知以吸引中國(guó)大陸及國(guó)際的新潛在客戶。集團(tuán)旨在擴(kuò)闊華北，尤其是北京、上海、大灣區(qū)的客戶基礎(chǔ)，以提升市場(chǎng)份額。我們相信集團(tuán)將能夠把握市場(chǎng)的未來增長(zhǎng)，我們已做好充分準(zhǔn)備，繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長(zhǎng)期股東價(jià)值?！?/p>
～完～
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
人民幣千元 |
截至12月31日止年度 |
截至6月30日止6個(gè)月 |
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2017年 |
2018年 |
2018年 （未經(jīng)審核） |
2019年 |
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收益 |
143,765 |
208,941 |
67,197 |
75,625 |
毛利 |
32,272 |
41,242 |
14,245 |
17,886 |
年/期內(nèi)經(jīng)調(diào)整純利 |
17,262 |
18,614 |
6,934 |
9,510 |
年/期內(nèi)經(jīng)調(diào)整純利率 |
12.0% |
8.9% |
10.3% |
12.6% |
發(fā)售詳情:
發(fā)售股份總數(shù)目 |
: |
45,000,000股股份 (視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定） |
公開發(fā)售股份數(shù)目 |
: |
4,500,000股股份（可予重新分配） |
配售股份數(shù)目 |
: |
40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定） |
發(fā)售價(jià) |
: |
每股發(fā)售價(jià)1.38至1.98港元 |
每手股份 |
: |
2,000股 |
香港公開發(fā)售開始 |
: |
2019年12月30日（星期一）上午9時(shí)正 |
香港公開發(fā)售結(jié)束 |
: |
2020年1月6日（星期一）中午12時(shí)正 |
預(yù)期定價(jià)日 |
2020年1月7日（星期二） |
|
公布分配結(jié)果及寄發(fā)退款支票 |
: |
2020年1月13日（星期一） |
預(yù)計(jì)上市日期 |
: |
2020年1月14日（星期二） |
股份代號(hào) |
: |
8500.HK |
所得款項(xiàng)用途
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股1.68港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使）， 經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及就股份發(fā)售產(chǎn)生的估計(jì)開支約31.9百萬港元后，估計(jì)集團(tuán)將收取的股份發(fā)售所 得款項(xiàng)凈額將約為43.7百萬港元。集團(tuán)目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途：
所得款項(xiàng)用途 |
百分比 |
千港元 |
通過獲取額外資源以擴(kuò)大專有戶外及網(wǎng)上廣告資源的覆蓋范圍 |
54.6% |
23,848 |
擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍至增長(zhǎng)中地區(qū)及擴(kuò)大所提供服務(wù)的范圍 |
29.0% |
12,666 |
擴(kuò)大我們的大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
6.4% |
2,795 |
一般營(yíng)運(yùn)資金 |
10.0% |
4,368 |
