上海2017年7月28日電 /美通社/ -- 近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，供應(yīng)鏈金融作為供給側(cè)改革金融端的突破口和著力點(diǎn)，已邁入高速發(fā)展階段，并逐漸成為中小企業(yè)拓展融資的重要渠道之一。而伴隨著高速發(fā)展，供應(yīng)鏈金融企業(yè)也面臨著愈發(fā)顯著的風(fēng)險(xiǎn)管控難題。近日，華夏鄧白氏聯(lián)合萬(wàn)聯(lián)供應(yīng)鏈金融研究院、中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略管理研究中心共同發(fā)布了《2017供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告》（以下稱(chēng)“報(bào)告”），報(bào)告中，華夏鄧白氏基于對(duì)各類(lèi)型市場(chǎng)主體的調(diào)研，對(duì)該行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)難題進(jìn)行了剖析。
供應(yīng)鏈金融行業(yè)景氣程度持續(xù)上升
報(bào)告顯示，總體而言，業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展持有樂(lè)觀的態(tài)度。有82%的業(yè)內(nèi)受訪(fǎng)企業(yè)表示整個(gè)供應(yīng)鏈金融行業(yè)在2017年的景氣程度將持續(xù)上升。目前，供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體已囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、B2B 平臺(tái)、物流公司、金融信息服務(wù)平臺(tái)、金融科技公司等各類(lèi)企業(yè)。其中，供應(yīng)鏈公司、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、B2B 平臺(tái)類(lèi)數(shù)量約占45%。而供應(yīng)鏈金融的服務(wù)對(duì)象則已經(jīng)覆蓋了六大國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，包括計(jì)算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車(chē)、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬業(yè)等應(yīng)收賬款累計(jì)較高的行業(yè)。
此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，供應(yīng)鏈金融服務(wù)商主要面對(duì)中小型工業(yè)企業(yè)，其總應(yīng)收賬款規(guī)模已超過(guò)6萬(wàn)億元。而應(yīng)收賬款融資是供應(yīng)鏈金融重要的融資模式，因此，應(yīng)收賬款規(guī)模的不斷增長(zhǎng)為供應(yīng)鏈金融的快速發(fā)展也奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)面臨風(fēng)險(xiǎn)管控挑戰(zhàn)
然而，行業(yè)的快速發(fā)展也使得風(fēng)險(xiǎn)高企。調(diào)研顯示，52%的受訪(fǎng)供應(yīng)鏈金融企業(yè)認(rèn)為其缺乏量化分析技術(shù)來(lái)提升風(fēng)控效果，38%受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為征信信息的缺失阻礙了其業(yè)務(wù)發(fā)展。因此，征信信息和風(fēng)控技術(shù)的缺失正成為供應(yīng)鏈金融行業(yè)邁入成熟發(fā)展階段的桎梏。
對(duì)此，在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)的華夏鄧白氏在報(bào)告中給出了這樣的建議：“數(shù)據(jù)源方面，這些企業(yè)可以加強(qiáng)與第三方數(shù)據(jù)源合作，進(jìn)一步完善風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)體系，提升風(fēng)控能力。在評(píng)估能力方面，可以通過(guò)招聘、與風(fēng)險(xiǎn)建模咨詢(xún)公司合作等方式，提升風(fēng)險(xiǎn)建模方面的能力?！?/p>
就征信信息而言，調(diào)研發(fā)現(xiàn)有76%的企業(yè)仍舊主要依賴(lài)于自身數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估客戶(hù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。華夏鄧白氏認(rèn)為，客戶(hù)自身的交易、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)只能在一定程度上提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并不足以幫助及時(shí)捕捉該客戶(hù)突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。企業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，一家公司的經(jīng)營(yíng)不僅受到其主要貿(mào)易伙伴的影響，同時(shí)會(huì)受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)、周邊產(chǎn)業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。因此，拓展風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的獲取渠道從而更全面掌握和預(yù)測(cè)客戶(hù)發(fā)展，是建立成熟風(fēng)控體系的基礎(chǔ)。
那么目前主流的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)包含哪些維度？華夏鄧白氏建議供應(yīng)鏈金融企業(yè)們可以依靠自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)或者借助第三方征信機(jī)構(gòu)在以下六個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)的沉淀與挖掘：財(cái)務(wù)狀況、交易、負(fù)面信息、行為數(shù)據(jù)、企業(yè)特征、信號(hào)數(shù)據(jù)。
有了豐富的數(shù)據(jù)之后，便可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)中的洞見(jiàn)。該類(lèi)技術(shù)已被業(yè)內(nèi)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)用來(lái)建立量化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型。不同于傳統(tǒng)的“專(zhuān)家法模型”，即在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中易受評(píng)估人員的主觀因素影響并導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確，基于大數(shù)據(jù)分析的預(yù)測(cè)模型能夠大幅提升預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，幫助供應(yīng)鏈金融企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和管控風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)研顯示，目前17%的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使用這一分析預(yù)測(cè)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化。
建立完善風(fēng)控體系支持業(yè)務(wù)拓展
而落實(shí)以上兩步并不意味著供應(yīng)鏈金融企業(yè)可以從此高枕無(wú)憂(yōu)。企業(yè)若想保持業(yè)務(wù)的可持續(xù)性增長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)建立起一套完善的風(fēng)控體系。據(jù)華夏鄧白氏經(jīng)驗(yàn)，這一風(fēng)控體系應(yīng)當(dāng)包含三個(gè)層次：數(shù)據(jù)層、實(shí)踐層、技術(shù)層。而其中的數(shù)據(jù)層即為風(fēng)控主數(shù)據(jù)的獲取、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的拓展、數(shù)據(jù)的維護(hù)；實(shí)踐層則包括高效的在線(xiàn)審批、精準(zhǔn)及時(shí)的事中風(fēng)控；技術(shù)層即為利用先進(jìn)的模型科學(xué)地處理和分析數(shù)據(jù)，幫助預(yù)測(cè)和決策。
“一套成熟風(fēng)控體系的建立往往需要兩年的時(shí)間，但是該領(lǐng)域的投資最后會(huì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。該體系可以讓供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)在控制壞賬率的同時(shí)進(jìn)一步拓展高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)群體。另外，基于量化風(fēng)險(xiǎn)的審批流程可以讓機(jī)構(gòu)為其客戶(hù)提供更為快速的放款服務(wù)。這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最終會(huì)為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)更大的市場(chǎng)份額。”華夏鄧白氏咨詢(xún)主管蘇冠表示。
作為曾獲評(píng)《環(huán)球金融》雜志“世界較佳供應(yīng)鏈融資和管理服務(wù)提供商”的鄧白氏的在華子公司，華夏鄧白氏借助母公司全球領(lǐng)先的風(fēng)控建模技術(shù)和商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，及對(duì)中國(guó)本土市場(chǎng)的洞察及經(jīng)驗(yàn)，已在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域積累了頗多經(jīng)驗(yàn)，可為中國(guó)的供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)提供全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)，其中包括風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)的集成、風(fēng)控流程提升以及基于數(shù)據(jù)的風(fēng)控建模。
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