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君迪觀察:中國汽車金融“花繁葉茂正當(dāng)時”

2017-06-05 14:00 8325
J.D. Power(君迪)研究發(fā)現(xiàn),中國汽車金融雖然和發(fā)達(dá)國家還有差距,但整體行業(yè)發(fā)展趨勢良好,各金融機(jī)構(gòu)的貸款合同量和資產(chǎn)都有大幅度增長。

上海2017年6月5日電 /美通社/ -- J.D. Power 2017中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究SM(DFS) 專題研討近日在京舉辦,J.D. Power(君迪)中國區(qū)金融及服務(wù)行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理薛珉分享了他對中國汽車金融現(xiàn)狀的分析和對未來的預(yù)測。薛珉認(rèn)為,在提供汽車金融服務(wù)時,銀行和汽車金融公司各有優(yōu)勢;得益于日益完善的征信體系,汽車金融在風(fēng)控方面無需過分擔(dān)憂;二手車金融是一個值得期待的精彩市場;融資租賃等新業(yè)態(tài)亦將為汽車金融帶來更加廣闊的前景。以下是分享全文:


J.D. Power(君迪)中國區(qū)金融及服務(wù)行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理薛珉在京分享中國汽車金融現(xiàn)狀和未來
J.D. Power(君迪)中國區(qū)金融及服務(wù)行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理薛珉在京分享中國汽車金融現(xiàn)狀和未來

 

汽車金融在中國誕生時間不長,卻已成為汽車行業(yè)不可或缺的一部分。汽車金融誕生之初只是為了協(xié)助車輛銷售,為經(jīng)銷商庫存周轉(zhuǎn)和消費(fèi)者購車提供信貸或融資租賃提供資金支持。但發(fā)展至今,汽車金融的功能已相當(dāng)多元化。例如,通過汽車金融,主機(jī)廠商可以延展對車輛的影響,汽車金融還可以很大程度上影響客戶的再購行為。再看汽車金融在發(fā)達(dá)國家的情況:在美國,二手車車源40%由汽車金融公司提供;在德國,寶馬汽車金融已經(jīng)不只是金融的概念,而是銀行的概念,可以向車主發(fā)行信用卡、提供存款、轉(zhuǎn)賬服務(wù)和理財產(chǎn)品等。

J.D. Power(君迪)研究發(fā)現(xiàn),中國的汽車金融雖然和發(fā)達(dá)國家還有差距,但整體行業(yè)發(fā)展趨勢良好,可謂花繁葉茂正當(dāng)時,各金融機(jī)構(gòu)的貸款合同量和資產(chǎn)都有大幅度增長。同時,這個市場吸引了很多新玩家加入,產(chǎn)生了一些新業(yè)態(tài),包括分時租賃、二手車電商以及租賃公司等。

貸款買車:選銀行還是汽車金融公司?

銀行和汽車金融公司是汽車金融的兩個重要參與方,兩者各有優(yōu)劣勢。J.D. Power2017中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究(DFS)發(fā)現(xiàn),目前汽車金融公司的市場分額比銀行更高,這是因為汽車金融公司身處OEM品牌體系,因此具有一些先天優(yōu)勢。這里的汽車金融公司包含了國家定義的汽車金融公司和一些主機(jī)廠商的財務(wù)公司;銀行包含了信用卡、銀行信貸、汽車貸款和對公貸款。

汽車金融公司的優(yōu)勢體現(xiàn)在零售信貸方面,而銀行的優(yōu)勢在庫存融資方面更為明顯。以零售信貸為例,由于廠家貼息的存在,銀行和汽車金融公司在產(chǎn)品競爭力方面不相上下;但因為汽車金融公司過去兩年的快速發(fā)展,因此在流程方面比銀行略勝一籌;在銷售服務(wù)方面,汽車金融公司比銀行優(yōu)勢明顯,因為銀行需服務(wù)多個品牌,而汽車金融公司只服務(wù)于本體系的品牌,專注度更高。以庫存融資為例,銀行的較大優(yōu)勢是利率,其次,銀行的信貸體系對整體風(fēng)控的把握更佳。

汽車金融整體提升:差異化服務(wù)是關(guān)鍵!

2017年J.D. Power中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究SM(DFS)顯示,從零售信貸角度而言,經(jīng)銷商汽車金融滿意度的提升,主要歸功于三個原因:

 

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)著眼于經(jīng)銷商的差異化服務(wù)
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)著眼于經(jīng)銷商的差異化服務(wù)


 

  • 產(chǎn)品貼息 -- 一些主流車廠商的貼息已經(jīng)達(dá)到兩年零利率,可見力度之大。
  • 流程優(yōu)化 -- 快速審批已成為零售信貸流程的“標(biāo)配”,中國汽車金融服務(wù)商能做到當(dāng)天審批完成的比例為50%,一部分汽車金融機(jī)構(gòu)和銀行已經(jīng)能做到80%當(dāng)天完成審批。
  • 顧問式銷售服務(wù) -- 在汽車金融銷售人員向經(jīng)銷商提供的服務(wù)內(nèi)容中,經(jīng)銷商對提供營銷建議和客戶關(guān)系維護(hù)建議的需求最迫切。

2017年J.D. Power中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究(DFS)也發(fā)現(xiàn),汽車金融機(jī)構(gòu)的長足發(fā)展,需要從以下三個方面進(jìn)行改進(jìn):

  • 提供差異化服務(wù) -- 大經(jīng)銷商因為盈利模式比較成熟,它們更看重傭金的支持;小經(jīng)銷商還存在相當(dāng)大的業(yè)務(wù)壓力,它們的訴求更多在于營銷方面的支持。
  • 對標(biāo)豪華品牌 -- 豪華品牌對豪華品牌自有的金融機(jī)構(gòu)滿意度遠(yuǎn)超同行業(yè)平均水平,在關(guān)鍵績效指標(biāo)方面也領(lǐng)先市場,尤其是在向經(jīng)銷商提供的銷售服務(wù)和金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
  • 爭取獨家合作 -- 金融機(jī)構(gòu)給獨家合作的經(jīng)銷商(70%以上合同交由一家金融機(jī)構(gòu))帶來的利潤明顯高于非獨家合作的經(jīng)銷商。

汽車金融風(fēng)險:無需太過擔(dān)心

效率提升的前提是把握好風(fēng)險和效率的平衡。汽車金融行業(yè)目前的不良貸款率在5‰左右,個別汽車金融公司的不良貸款率在5‰以上,好一點的在2‰至3‰,二手車電商的不良貸款率在1%以內(nèi)。美國市場的汽車貸款不良率也在5‰上下,二手車不良貸款率大概在6‰至7‰。相比之下,銀行體系的信用卡壞賬率在1.2%至1.5%,但是貸款性質(zhì)有所區(qū)別,信用卡貸款是信用貸款,汽車零售信貸有抵押品,后者風(fēng)險更小一些。通過以上兩個維度可以看到,中國汽車金融的整體風(fēng)控情況無需太過擔(dān)心。

過去兩三年,隨著社會整體征信體系的完善和大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力的提高,全社會的風(fēng)險管理能力大為改觀。政府公用事業(yè)、央行甚至互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),都已經(jīng)有了非常完善的征信體系,很大程度上可以幫助汽車金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險甄別。央行現(xiàn)有的征信體系已經(jīng)涵蓋了大多數(shù)企業(yè)和數(shù)億消費(fèi)群體,芝麻信用的征信體系整體覆蓋面大約在七至八億人口。這樣龐大的基數(shù)應(yīng)對汽車金融交易的數(shù)量級綽綽有余。此外,在某些極端情況如反欺詐方面,金融機(jī)構(gòu)間的合作也慢慢展開,應(yīng)對措施逐漸成熟。

二手車金融:電商是較大贏家

以美國為例,二手車金融是汽車金融的大頭,占2/3,而中國二手車金融在汽車金融中所占比例很低,這是造成整個市場容量偏小的主要原因。

在二手車金融領(lǐng)域,取得實質(zhì)性進(jìn)展的是二手車電商。二手車入口大多被電商占據(jù),包括實施廣告轟炸的人人、瓜子、優(yōu)信等,最近這幾家都開設(shè)了汽車金融平臺,目的在于擴(kuò)展車輛交易量的深度。二手車交易毛利很低,傳統(tǒng)傭金只有1%,能達(dá)到3%已經(jīng)是相當(dāng)高的毛利了,增加交易深度只有靠金融服務(wù)。

二手車電商有著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)不具備的優(yōu)勢,因為二手車電商大多有著BAT的股東背景,因此它們能夠獲得BAT的數(shù)據(jù)支持,從而提高風(fēng)控效率和能力。二手車金融對業(yè)界重要的影響體現(xiàn)在客戶體驗上,因為互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營更高效,通過電商貸款和通過4S店貸款的體驗完全不同,這會造成消費(fèi)者的期望值逐漸提高。

一些二手車電商獲得大量資金后,甚至開始嘗試重資產(chǎn)營運(yùn),在這個環(huán)節(jié)中它們的模式更多樣化,當(dāng)然也有因此倒掉的。這會是一個非常精彩、擁有諸多看點的市場。目前這個格局還沒有成型,估計兩三年之內(nèi)我們可以看到一些成型的機(jī)構(gòu)。

汽車金融未來:機(jī)遇無限

最初,汽車金融只是銷售環(huán)節(jié)的最后一步,是在交易的最后一個環(huán)節(jié)促進(jìn)消費(fèi)者購買的工具。J.D. Power調(diào)查時發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者在購車之初就開始考慮整體的購車方案,也就意味著汽車金融相關(guān)的服務(wù)正在向前推進(jìn),而不僅僅局限于交易層面。這對金融機(jī)構(gòu)提出了更高要求,同時也給汽車金融帶來了更多機(jī)會。而一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對貸款購車的轟炸式廣告宣傳,亦會帶動汽車金融的發(fā)展。

未來,汽車金融本身的發(fā)展還有兩個值得探索的機(jī)遇:首先是融資租賃,融資租賃對整個汽車金融行業(yè)的意義比信貸更大,它在一定程度上延展了汽車品牌對車輛的影響。因為租賃的消費(fèi)者對車輛沒有所有權(quán),只有使用權(quán),車輛的所有問題都無需消費(fèi)者擔(dān)心。在歐盟,融資租賃已非常普遍,豪華車領(lǐng)域的融資租賃比例已超過40%。消費(fèi)者更加青睞融資租賃帶來的一站式服務(wù)體驗,這就為汽車金融帶來了更多機(jī)會。

其次,有了汽車金融以后,消費(fèi)者的用車體驗也延展了,變成了整個出行服務(wù)的體驗。如果汽車金融服務(wù)商能提供包括保險、違章查詢和繳款在內(nèi)的一系列金融服務(wù),那么汽車金融行業(yè)的前景將更為廣闊。對于以上新趨勢,J.D. Power將在以后的研究中持續(xù)關(guān)注。

消息來源:J.D. Power中國
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