發(fā)行獲超額認購逾11倍
香港2013年11月7日電 /美通社/ -- 中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團（“安東石油”或“本集團”；香港聯(lián)交所股票代號：3337）欣然宣布于昨日完成發(fā)行二零一八年到期250,000,000美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)，市場反應踴躍，發(fā)行獲超過11倍超額認購，尤其是得到大量長線投資者及高質量基金的關注和支持，最終獲分配的認購金額中基金、銀行和保險公司等投資者占比約86%。
此次發(fā)行為自二零一三年九月份美聯(lián)儲宣布保持量化寬松政策以來的首單中國非房地產(chǎn)高收益美元債券發(fā)行，得到市場如此積極的回應，體現(xiàn)了本集團對融資時機的良好把握。通過此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，本集團打開了新的融資渠道，為我們將來持續(xù)降低融資成本打下了基礎，同時也成為首家進入國際債券資本市場的中國獨立油田技術服務公司，繼本集團于二零零七年成為同業(yè)中首家成功透過上市進入國際資本市場的突破后再樹里程碑。
本集團主席兼首席執(zhí)行官羅林先生表示：“此次融資是我們主動的戰(zhàn)略行為，為本集團的長期發(fā)展提前儲備資金，融資所得資金，將用于本集團的服務能力建設，實施一體化戰(zhàn)略，以迎接歷史性的發(fā)展機遇?！?/p>
花旗與摩根士丹利為此項美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人，花旗、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行及國泰君安國際為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
