啟邁QIMA正式發(fā)布2025年第一季度行業(yè)報告：新貿易戰(zhàn)迫在眉睫，全球供應鏈需為不確定性做好準備
深圳2025年2月25日 /美通社/ -- 盡管干擾日益嚴重，全球供應鏈在 2024 年仍表現出彈性，西方市場的穩(wěn)定需求有助于貿易在 2023 年低迷后復蘇?，F在，隨著新的關稅和保護主義迫在眉睫，采購格局正面臨新的不確定性。這份行業(yè)報告以啟邁QIMA的產品檢驗和工廠審核匯總數據為基礎，回顧了2024年消費品采購情況，并對2025年進行展望。
2024 年是全球采購穩(wěn)步增長的一年
盡管受到地緣政治、極端天氣等諸多因素的影響，2024 年仍被證明是采購強勁的一年。全球采購量顯示出持續(xù)的上升趨勢，啟邁QIMA的數據表明，歐洲買家對供應鏈檢驗和審核的需求同比增長24%，美國的品牌和零售商同比增長15%。新興市場企業(yè)的檢驗和審核需求更為強勁，尤其是拉丁美洲和南美洲（同比增長60%），這些市場的進口受到國內需求和美國近岸外包計劃的推動。
受供應鏈中斷和特朗普關稅政策推動，2024 年西方對中國制造的需求上升。
啟邁QIMA數據顯示，中國在2024年仍然是全球供應鏈的主要采購伙伴，全球買家對所有主要消費品類別的檢驗和審核需求強勁增長（同比增長29%）。
2024 年，歐盟買家對中國檢驗和審核的需求同比增長 22%，而美國企業(yè)僅略靠后，同比增長 17%。這表明，盡管供應鏈正在發(fā)生轉變，但當亞洲和近岸地區(qū)的其他供應商中心的制造能力不足時，西方品牌和零售商仍將中國視為可靠的后備基地。
美國對中國商品征收新關稅的政策或許也推動了 2024 年對中國采購的需求增加。特別是一些西方品牌和零售商報告囤積中國制造的商品，建立庫存緩沖，以盡量減少任何潛在的采購路線重新安排期間的業(yè)務中斷； 與此同時，其他品牌和零售商則采取觀望態(tài)度，他們認識到取代中國作為供應商的地位不可能一蹴而就。
墨西哥因成為中國商品潛在的原產國漏洞而受到審查
墨西哥與中國的貿易迅速擴張，2024 年檢驗和審核需求同比增長64%，再加上近岸外包項目的增長，這引發(fā)了疑問：中國企業(yè)是否越來越多地利用墨西哥作為代理，以繞過美國對中國制造商品征收的現有關稅。
啟邁QIMA 2024年數據顯示，美國對墨西哥檢驗和審核的需求增長速度遠低于墨西哥企業(yè)對中國檢驗和審核需求的增長速度。這表明，至少對于快速消費品而言，墨西哥當前從中國采購的大部分商品可能是為了滿足其國內市場。盡管將最終產品組裝地點遷至更靠近美國市場的地方，對中國出口商來說可能具有吸引力，但考慮到，美國對中國和墨西哥加征更高關稅（以及2026年計劃修訂的美國-墨西哥-加拿大貿易協(xié)定）他們必須仔細權衡自己的選擇。
品牌方采用有限規(guī)模的近岸外包以減輕采購風險
在助力墨西哥于2023年成為美國最大貿易伙伴之后，美國在墨西哥的鄰近外包現在可能因特朗普政府的關稅威脅而面臨風險。啟邁QIMA 數據顯示，美國品牌和零售商正在積極探索拉丁美洲和南美洲的其他采購合作伙伴關系，包括危地馬拉、秘魯、巴西和多米尼加共和國，美國在這些國家的對檢驗和審核的需求2024年同比增長20%以上。供應商組合的這種多樣化使美國近岸外包項目不太容易受到與墨西哥關稅緊張局勢的影響。
總體而言，啟邁QIMA關于檢驗和審核需求的匯總數據表明，近岸外包在西方的增長緩慢。在最初將部分采購量轉向離本土更近的地方后，美國和歐盟的買家現在似乎都傾向于進一步實現海外采購多元化，而不會顯著增加近岸采購在其采購組合中的份額。當地采購的有限整合顯示出日益增長的"多重外包"趨勢，使用區(qū)域供應中心可作為品牌降低風險和增強供應鏈靈活性戰(zhàn)略的一部分。
啟邁QIMA圖：總部設在美國和歐盟的買家在海外和本土采購中的相對份額（資料來源：啟邁QIMA檢驗審核數據。）
受益于持續(xù)的供應鏈轉型，亞洲各地供應商市場實現強勁增長的一年
2024 年，東南亞和南亞的供應商中心受到全球買家的歡迎，盡管遭遇多次中斷，但表現強勁。
越南仍然是持續(xù)從中國采購轉移的主要受益者之一，啟邁QIMA數據顯示，2024 年檢查和審核的需求同比增長 30%（來自美國和歐盟買家的需求增長 26%）。展望未來，美國對中國商品提高關稅，可能使越南在 2025 年占據更大的優(yōu)勢。然而，如果將越南視為中國企業(yè)的"中間商"，那么越南本身也可能面臨關稅風險。
2024年，其他東南亞國家也吸引了大量來自西方的新業(yè)務。啟邁QIMA客戶于印度尼西亞（同比增長 33%）、泰國（同比增長 15%）和菲律賓（同比增長 50%）的檢驗和審核需求實現了兩位數的同比增長。預計該地區(qū)將在來年保持韌性，2025 年經濟增長預計為 4.9%。
南亞采購中心繼續(xù)在美國和歐洲買家的采購組合中發(fā)揮著至關重要的作用。啟邁QIMA數據顯示，印度檢驗和審核的需求同比增長25%（其中西方買家同比增長25%）。孟加拉國在 2024 年也實現了兩位數的增長，盡管2024年充滿挑戰(zhàn)，遭遇工廠停工和極端天氣，這突顯了其作為西方品牌重要供應商中心的地位。巴基斯坦和斯里蘭卡的制造業(yè)訂單在 2024 年也有所增加，此前其經濟已經在經濟危機后得以穩(wěn)定。
啟邁QIMA圖：美國和歐盟買家的主要采購地區(qū)（按份額）（資料來源：啟邁QIMA檢驗審核數據。）
啟邁QIMA圖：南亞國家在美國和歐盟買家采購組合中的相對份額（2024年）（資料來源：啟邁QIMA檢驗審核數據。）
盡管立法推動了道德合規(guī)方面的進步，但人權風險仍然是全球供應鏈面臨的一個問題
過去的一年，歐盟不斷推出立法，要求在供應鏈中進行人權和環(huán)境盡職調查，包括于2024年5月通過的歐盟企業(yè)可持續(xù)性盡職調查指令。啟邁QIMA的工廠審核數據表明，立法壓力的增加有助于改善全球供應鏈合規(guī)性和可持續(xù)性。在全球范圍內，被啟邁QIMA審核員評為合規(guī)"綠色"的工廠比例增至歷史最高的58%，表明2024年接受審核的工廠中有一半以上符合相關人權和環(huán)境要求。與此同時，被評為"紅色"（表示急需改進）的工廠比例與上年相比保持不變。這表明仍有一定比例的工廠傾向于抵制改進，這一趨勢之前在早期的啟邁QIMA行業(yè)趨勢報告中曾有所披露。
雖然這些發(fā)現令人樂觀，但我們也不能因此自滿。盡管取得了進展，但全球供應鏈中仍存在重大的人權風險。特別是孟加拉國，在2024年因由于工人抗議關閉了許多工廠而成為人權熱點。啟邁QIMA審核的結果突顯了問題的嚴重性，2024年接受檢查的孟加拉國工廠中有三分之一記錄了與工作時間和工資相關的嚴重違規(guī)行為——這一比例明顯高于上一年，以及該地區(qū)2024年平均水平26%。
此外，供應鏈中的道德風險并不限于亞洲和其他海外供應市場。啟邁QIMA 數據顯示，歐盟買家對歐洲工廠道德審核的需求同比增長了一倍，強調了在近岸化背景下道德合規(guī)的重要性。這種趨勢突出表明，無論地理位置如何，采購戰(zhàn)略越來越重視遵守道德標準。
