廣州2024年7月30日 /美通社/ -- 2024年7月26日，CFS第十三屆財(cái)經(jīng)峰會暨Amazing 2024創(chuàng)新企業(yè)家節(jié)在北京圓滿落幕，華普集團(tuán)（NASDAQ:HPH）旗下普益基金憑借其卓越的財(cái)富管理能力與創(chuàng)新服務(wù)模式，在眾多參評機(jī)構(gòu)中脫穎而出，斬獲"2024杰出財(cái)富管理獎(jiǎng)"。這一殊榮不僅是對普益基金過去一年在賬戶服務(wù)創(chuàng)新方面取得卓越成績的肯定，更是對其未來在行業(yè)中持續(xù)成長、積極貢獻(xiàn)的高度期待。
CFS第十三屆財(cái)經(jīng)峰會以"尋找中國經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力"為主題，匯聚了國內(nèi)外眾多商業(yè)領(lǐng)袖、經(jīng)濟(jì)學(xué)界翹楚及金融界精英，共同探討中國經(jīng)濟(jì)的新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。峰會期間，通過高端對話、深度分享、項(xiàng)目路演等多種形式，與會嘉賓圍繞科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色金融等熱點(diǎn)議題展開了激烈的思想碰撞與智慧交流。
作為財(cái)富管理領(lǐng)域的佼佼者，普益基金憑借其在資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)等方面的卓越表現(xiàn)，贏得了評委會的高度認(rèn)可。特別是其創(chuàng)新性打造的家庭財(cái)富綜合管理賬戶體系與個(gè)性化的服務(wù)方案，有效滿足了投資者多元化的需求，在震蕩行情下嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防線，為提升投資者的持有體驗(yàn)、增強(qiáng)投資信心作出了卓越貢獻(xiàn)。
普益基金表示，在2024年上半年極具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下，公司主推的金牛、磐石系列組合，通過靈活調(diào)倉，全部取得正收益，且大部分跑贏業(yè)績基準(zhǔn)，投顧服務(wù)效果顯著。尤為亮眼的是，金牛港股組合在絕對收益與超額收益兩方面均表現(xiàn)突出，這既有賴于港股市場上半年強(qiáng)勁的反彈，也要?dú)w功于港股組合杠鈴策略的回撤控制表現(xiàn)。
組合 |
業(yè)績基準(zhǔn) |
組合收益 |
比較基準(zhǔn) |
超額收益 |
磐石季盈 |
中債-新綜合全價(jià)指數(shù) |
2.42 % |
2.44 % |
-0.02 % |
磐石安心 |
中債-新綜合全價(jià)指數(shù) |
2.48 % |
2.44 % |
0.04 % |
磐石圓福 |
15%滬深300+85%中債 |
2.82 % |
2.27 % |
0.55 % |
金牛穩(wěn)健 |
30%滬深300+70%中債 |
3.60 % |
2.08 % |
1.52 % |
金牛平衡 |
50%滬深300+50%中債 |
3.25 % |
1.79 % |
1.46 % |
金牛進(jìn)取 |
70%滬深300+30%中債 |
2.70 % |
1.46 % |
1.24 % |
金牛全股 |
滬深300 |
1.17 % |
0.89 % |
0.28 % |
金牛港股 |
恒生指數(shù) |
6.84 % |
3.94 % |
2.90 % |
數(shù)據(jù)來源：盈米基金，2023.12.29-2024.06.30。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎?；疬^往業(yè)績不代表未來，不構(gòu)成業(yè)績表現(xiàn)的保證。
家庭財(cái)富綜合管理賬戶體系，是普益基金秉承"長期為客戶，為客戶長期"的服務(wù)理念，精心打造的科學(xué)資產(chǎn)配置工具。該賬戶體系指導(dǎo)客戶將投資資產(chǎn)分配在靈活取用賬戶、穩(wěn)健增值賬戶和追求收益賬戶之間。客戶可以根據(jù)不同的市場環(huán)境及周期，通過調(diào)整三個(gè)賬戶之間的資金分配比例進(jìn)行科學(xué)的資產(chǎn)配置，在盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的情況下，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值及長期可持續(xù)的投資回報(bào)。
值得一提的是，普益基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模今年亦增長較為迅速，其中銀行、理財(cái)子公司、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)客戶增長尤為明顯。公司針對機(jī)構(gòu)投資者打造的智能化場外基金交易系統(tǒng)"普益機(jī)構(gòu)通"，可以為機(jī)構(gòu)投資者提供豐富的產(chǎn)品組合、系統(tǒng)的投研體系以及個(gè)性化的交易體驗(yàn)，從而全方位提升機(jī)構(gòu)客戶的服務(wù)質(zhì)量和效率。
截至2024年6月30日，公募基金方面，普益基金在全市場范圍內(nèi)接入118家公募基金公司，其中規(guī)模排名前20的基金公司100%接入，公募單基接入近11000只，定制投顧策略超20個(gè)。私募基金方面，公司在全市場精選超過30家管理人，其中百億及以上管理人占比38%，50億至100億管理人占比29%，覆蓋市場各類主流策略產(chǎn)品，以滿足不同類別投資者的配置需求。
普益基金作為華普集團(tuán)（NASDAQ:HPH）旗下的獨(dú)立第三方基金銷售機(jī)構(gòu)，未來將繼續(xù)秉承買方顧問理念，致力于為個(gè)人投資者提供全方位家庭金融資產(chǎn)配置服務(wù)、為機(jī)構(gòu)投資者提供多元化金融服務(wù)，堅(jiān)持長期陪伴客戶同行，滿足投資者不同場景下的個(gè)性化資產(chǎn)配置需求，幫助更多投資者實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)回報(bào)。截至2023年12月31日，普益基金累計(jì)資產(chǎn)配置服務(wù)規(guī)模超751億元，2015年至2023年，年復(fù)合增長率128.8%。
關(guān)于華普集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：HPH）
華普集團(tuán)成立于2010年，致力于成為領(lǐng)先的智能化家庭和企業(yè)服務(wù)提供商。華普集團(tuán)秉持讓所有家庭享受更美好生活的使命，以全球戰(zhàn)略眼光，聚焦"科技智能"與"資本并購"兩大核心驅(qū)動(dòng)引擎，于全球范圍內(nèi)發(fā)掘具備潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，面向資產(chǎn)配置、教育游學(xué)、文旅體育、健康養(yǎng)老、家族治理等領(lǐng)域開展投資和經(jīng)營。
目前，華普集團(tuán)旗下?lián)碛兄袊I(lǐng)先第三方智能化金融服務(wù)平臺泛華控股集團(tuán)，中國第三方財(cái)富管理服務(wù)商泛華普益基金銷售有限公司；已簽約收購人工智能機(jī)器人硬件制造商新加坡華德靈俊。
華普集團(tuán)于2024年3月13日由原普益集團(tuán)（股票代碼：PUYI）轉(zhuǎn)型更名而來。
前瞻性聲明
本次公告包含根據(jù)1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括涉及計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的陳述，以及與歷史事實(shí)陳述不同的潛在假設(shè)和其他陳述。當(dāng)華普集團(tuán)使用"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)測"、"估計(jì)"或類似的詞匯時(shí)，這些詞匯并不僅僅與歷史事件有關(guān)，它也在作前瞻性聲明。前瞻性聲明并不是未來業(yè)績的保證，其所涉及的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與華普集團(tuán)在前瞻性聲明中討論的預(yù)期有重大不同。這些聲明受到不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于以下因素：華普集團(tuán)的目標(biāo)和戰(zhàn)略；華普集團(tuán)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展；產(chǎn)品和服務(wù)的需求和接受程度；技術(shù)變化；經(jīng)濟(jì)環(huán)境；中國第三方財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展；聲譽(yù)和品牌；競爭和價(jià)格的影響；政府監(jiān)管；華普集團(tuán)服務(wù)的中國國內(nèi)和國際市場的一般經(jīng)濟(jì)和商業(yè)條件的波動(dòng)，以及與上述任何風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的假設(shè)，這些風(fēng)險(xiǎn)包含在華普集團(tuán)向美國證券交易委員會提交的報(bào)告中。出于這些因素，投資者不應(yīng)對這些未實(shí)現(xiàn)的前瞻性陳述過于依賴。在華普集團(tuán)提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件中討論了其他因素，可在www.sec.gov上查閱。華普集團(tuán)無義務(wù)公開修訂這些前瞻性聲明，以反映本公告之后發(fā)生的事件或情況。
