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弗吉尼亞州阿靈頓2023年11月9日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc. （"Venture Global"）今日宣布，已完成本金總額 10 億美元的優(yōu)先擔保票據發(fā)行，該票據分兩個系列發(fā)行：(i) 本金總額為 5 億美元，于 2029 年到期且年息為9.500% 優(yōu)先擔保票據（"2029 年票據"）系列，以及 (ii) 本金總額為 5 億美元、于 2032 年到期且年息為9.875% 優(yōu)先擔保票據系列（"2032 年票據"，與 2029 年票據合稱"票據"）。此次發(fā)行的 2029 年票據是對 2029年到期且年息為 9.500% 的 25 億美元優(yōu)先擔保票據的重新發(fā)行，而發(fā)行的 2032 年票據是對 Venture Global 于 2023 年 10 月 24 日發(fā)行的于 2032 年到期的、年息為 9.875% 的 15 億美元優(yōu)先擔保票據的重新發(fā)行。
2029 年票據將于 2029 年 2 月 1 日到期，2032 年票據將于 2032 年 2 月 1 日到期。票據按本金的 101.000% 發(fā)行，加上自 2023 年 10 月 24 日起的應計利息，比之前宣布的發(fā)行規(guī)模增加了 2.5 億美元。票據以 Venture Global 和未來擔保人（如有）大部分現(xiàn)有及未來資產的第一優(yōu)先擔保權益作為同等擔保，受一般不保事項規(guī)限。此次發(fā)行使 Venture Global 年初至今的高收益?zhèn)傤~達到 95 億美元，創(chuàng)下 2015 年以來美元高收益?zhèn)l(fā)行量最大的一年。
票據并非根據《1933年證券法》（經修訂）（"《證券法》"）或美國任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法律進行注冊，而若票據未根據《證券法》進行注冊或未獲得《證券法》注冊要求的適用豁免，則不得在美國發(fā)售或出售。本新聞的發(fā)布概不構成出售該票據的要約或招攬購買該票據的要約，此外，在要約、招攬或出售該等證券屬非法的任何司法管轄區(qū)，未根據該等司法管轄區(qū)的證券法進行登記或取得資格前，不得在該等司法管轄區(qū)出售該等證券。
