堪薩斯州威奇托2010年11月16日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc.(NYSE: SPR)（以下簡稱“該公司”）旗下全資子公司 Spirit AeroSystems, Inc.今天公布了其6只利率為0.75%、發(fā)行本金總額為3億美元、2020年到期的無擔保優(yōu)先債券（以下簡稱“該債券”）的定價。該債券將按私募方式發(fā)售，遵循修訂版美國《1933年證券法》(Securities Act of 1933)的 144A 條例(Rule 144A)和 S 規(guī)則 (Regulation S)，還取決于市場及其它條件。該債券的發(fā)行價將與本金金額相當。該公司預計此次債券發(fā)行將于2010年11月18日結(jié)束，但還取決于對慣例成交條件的滿足。
Spirit AeroSystems, Inc.計劃將此次債券發(fā)行所獲凈收益用于償還現(xiàn)有優(yōu)先擔保循環(huán)信貸協(xié)議下作為一般公司用途的借款，且不會減少協(xié)議規(guī)定的放款人承諾金額；以及用于支付與此次發(fā)行相關(guān)的費用及開支。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買這些債券的誘約，在任何此等要約、誘約或出售被定為非法行為的轄區(qū)內(nèi)，亦不構(gòu)成要約、誘約或出售行為。即將發(fā)行的這些債券尚未且不會按照修訂版美國《1933年證券法》或相應(yīng)的州證券法進行登記，并且不可在未按照美國《1993年證券法》和相應(yīng)州證券法的登記規(guī)定進行登記或尚未獲得登記豁免的情況下在美國提出要約或出售。
美國《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)“安全港”聲明：本新聞稿包括修訂版美國《1933年證券法》第 27A 項和修訂版美國《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第 21E 項所界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限于：與此次債券發(fā)行和所獲收益的預期用途相關(guān)的陳述。這些前瞻性陳述涉及該公司在提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)的文件中所表述的已知和未知風險、不確定性以及其它因素。除了相應(yīng)證券法的規(guī)定之外，任何前瞻性陳述只代表該公司截至本新聞稿發(fā)布之日所做的陳述。Spirit AeroSystems, Inc.特此聲明，該公司不承擔更新或修正任何前瞻性陳述以反映實際結(jié)果、預測或事件變動的義務(wù)。如若 Spirit AeroSystems, Inc.對一項或多項前瞻性陳述做出更新，不可因此推斷該公司將對這類或其它前瞻性陳述做出更多更新。欲了解有關(guān)可能導致實際結(jié)果與前瞻性陳述的預測出現(xiàn)差異的風險、不確定性和其它因素，以及 Spirit AeroSystems, Inc.的一般經(jīng)營風險的更多內(nèi)容，請參考該公司向美國證券交易委員會提交的文件，其中包括其截至2009年12月31日會計年度的 10-K 表年度報告，以及截至2010年4月1日、7月1日和9月30日的各季度期間的 10-Q 表季度報告。
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