-- 馬凱公司擔(dān)任賣方顧問
法國巴黎2010年11月1日電 /美通社亞洲/ --賽諾菲-安萬特集團（EURONEXT: SAN；NYSE: SNY）今天正式宣布與 BMP 太陽石集團公司（Nasdaq: BJGP）簽署控股權(quán)收購最終協(xié)議，賽諾菲-安萬特同意以攤薄后每股10美元的價格收購太陽石公司，較后者10月27日收盤價溢價30%，此次交易總額達(dá)5.206億美元。馬凱公司（E. J. McKay & Co., Inc.）與 Stephens Inc. 擔(dān)任太陽石公司的財務(wù)顧問，摩根士丹利（Morgan Stanley）作為賽諾菲-安萬特集團的交易顧問。
BMP 太陽石擁有眾多國內(nèi)知名的兒科與婦科醫(yī)藥健康品牌，這筆交易將為賽諾菲-安萬特集團提供更多在中國醫(yī)藥市場的發(fā)展機會，并令該公司得以進(jìn)入中國醫(yī)藥市場較大的兩塊細(xì)分市場：維他命及礦物質(zhì)補充營養(yǎng)品與感冒藥市場。
此次交易將成為今年中國較大的醫(yī)藥企業(yè)并購交易，也是跨國兼并收購如何創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)與價值的較佳案例之一。馬凱公司董事長李震先生表示：“我們?yōu)槌晒Υ俪纱舜谓灰赘械接芍缘母吲d。這筆交易將進(jìn)一步鞏固賽諾菲-安萬特在中國醫(yī)藥市場的地位，同時也為 BMP 太陽石的股東創(chuàng)造了極大的價值。此次交易代表了馬凱公司一直以來所從事的核心業(yè)務(wù)：有選擇性地?fù)?dān)任少數(shù)核心客戶的財務(wù)顧問，代表他們促成關(guān)鍵性的跨國收購交易，給客戶帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)。”
賽諾菲-安萬特集團簡介
賽諾菲-安萬特集團是世界第三大制藥公司，2009年銷售額達(dá)293億歐元。集團致力于醫(yī)藥產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及銷售，其業(yè)務(wù)遍布世界100多個國家。賽諾菲-安萬特是首批在中國開設(shè)辦事處的跨國制藥集團之一，同時也是國內(nèi)增長較快的醫(yī)藥健康企業(yè)之一。目前，賽諾菲-安萬特在中國200個城市共有3,700名員工。
BMP 太陽石集團公司簡介
BMP 太陽石集團公司是一家專業(yè)化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售婦女、兒童專用藥品的企業(yè)。公司自主研發(fā)并打造了眾多國內(nèi)知名的兒科與婦科醫(yī)藥健康品牌，并取得一系列國外藥品在中國的獨家長期代理權(quán)。公司同時在中國擁有龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)。
馬凱公司簡介
馬凱公司總部位于上海，是一家以跨國兼并收購及直接投資業(yè)務(wù)為核心的全球性投資銀行。通過分布全球的辦公室和戰(zhàn)略合作機構(gòu)，馬凱的足跡遍布全球23個國家的30個金融中心。馬凱專注于中國業(yè)務(wù)，為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)的投資銀行和跨國交易服務(wù)。
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