洛杉磯2022年8月2日 /美通社/ -- Faraday Future Intelligent Electric Inc.("FF", FFIE") (NASDAQ: FFIE)大股東FF Top Holding LLC ("FF Top")與FFIE就可轉(zhuǎn)換定期貸款融資正式簽署非約束性投資意向書，本輪融資包括潛在金額最高達6億美金的高級有擔保可轉(zhuǎn)換票據(jù)（"票據(jù)"）（"擬議融資"）。
根據(jù)投資意向書的約定，將由FF Top確定的非關(guān)聯(lián)公司的若干投資人（"潛在牽頭投資人"）通過全新的或現(xiàn)有的投資工具參與擬議融資，投資本金金額至少1億美金。由潛在牽頭投資人、FF Top和FFIE 共同確定的潛在其他投資人（"潛在其他投資人"與"潛在牽頭投資人"統(tǒng)稱為"潛在投資人"或"潛在借款人"），將進一步參與擬定的額外投資本金金額的擬議融資。本輪融資將包括兩期 -- 每期金額高達3億美金。首期票據(jù)計劃在交易結(jié)束時注資，其他投資人將在交易結(jié)束后的一段時間內(nèi)擁有獨家購買第二期票據(jù)的選擇權(quán)。
FF Top已收到兩名可能通過潛在牽頭投資人進行投資的金融投資人的非約束性投資意向書，并正在與其他潛在投資人進行討論。但無法保證所有或任何此類投資人最終將決定參與擬議融資，目前尚未確定6億美元本金的全部潛在投資人。
FF Top當前預(yù)計不會自行購買任何票據(jù)，也預(yù)計不會對潛在牽頭投資人有任何控制或?qū)ζ溥M行投資。但是FF Top預(yù)計將為潛在牽頭投資人提供合理的下行保護，該等下行保護的方式是FF Top將其部分普通股（金額待定）質(zhì)押給潛在牽頭投資人，以支持通過潛在牽頭投資人擬議票據(jù)投資，并且FF Top也將與潛在牽頭投資人分享任何其根據(jù)擬議融資獲得的投資增值。
非約束性的投資意向書副本已作為FF Top針對FFIE投資的13D附表的附件提交給美國證券交易委員會。
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