上海2022年6月25日 /美通社/ -- 中國教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商，金太陽教育集團（"公司"或"金太陽"）（納斯達克股票代碼：GSUN）今天宣布其已完成首次公開發(fā)行，以每股4美元價格發(fā)行5,060,000股A類普通股，其中包括其承銷商已完全行使先前宣布的超額配售權(quán)后額外認購的660,000股A類普通股。
在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費用的情況下，公司此次發(fā)行共融資20,240,000美元。公司的A類普通股已于美國東部時間2022年6月22日在納斯達克資本市場公開交易，股票代碼為"GSUN"。
本次發(fā)行募資將用于（i）收購小語種輔導(dǎo)中心、海外學校和教育輔導(dǎo)中心；（ii）研發(fā)小語種相關(guān)課程，擴大小語種運營中心;（iii）收購語言培訓輔導(dǎo)中心；（iv）教師和管理人員的招聘和留用；以及（v）營運資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔任獨家承銷商和賬簿管理人。美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發(fā)行方美方律師，Sichenzia Ross Ference LLP擔任美國磊拓金融集團美方律師。
有關(guān)本次首次公開發(fā)行的申請登記表(備案號：333-255891)已提交美國證券交易委員會（"SEC"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系美國磊拓金融集團獲取，郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或發(fā)送電子郵件至kmu@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲取。
本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
关于金太阳教育集团
金太阳教育集团第一所学校成立于1997年，总部位于中国上海，是中国的教育辅导服务提供商。金太阳拥有超二十年的教育行业服务的经验，专注于拓展和提升学生各项能力。金太阳旗下拥有一家提供非英语的语言课程服务公司、一家提供后勤和咨询服务的公司、还有三家教育辅导中心。同时，金太阳为准备出国留学的学生，需要具备外语能力的求职者，和需要提升外语能力的在职者提供英语，西班牙语、德语、法语课程。欲了解更多信息，请访问公司网站：ir.jtyjyjt.com。
前瞻性声明
本公告中某些陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。投资者可以通过诸如"近似"，"评估"，"相信"，"希望"，"预期"，"估计"，"可能"，"继续"，"打算" 或其他类似表达等词语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。
详情请垂询：
金太阳教育集团
投资者关系部门
邮箱： ir@cngsun.com
埃森德投资者关系公司
Tina Xiao
总裁
电话: +1 917-609-0333
邮箱: tina.xiao@ascent-ir.com
