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中國(guó)油氣控股有限公司簽訂收購(gòu)山西及陜西之三交煤層氣項(xiàng)目之買賣協(xié)議

中國(guó)油氣控股有限公司
2010-07-21 12:12 2755

香港2010年7月21日電 /美通社亞洲/ -- 石油及天然氣公司中國(guó)油氣控股有限公司(“中國(guó)油氣控股”,前稱“創(chuàng)新能源控股有限公司”,香港交易所:702)公布,本公司已于二零一零年七月十六日與獨(dú)立第三方(“賣方”)簽訂一份收購(gòu)協(xié)議,收購(gòu)?qiáng)W瑞安能源國(guó)際有限公司(“奧瑞安”)全部權(quán)益,作價(jià)合共23.4億港元。奧瑞安根據(jù)與中國(guó)伙伴訂立的生產(chǎn)分成合約,在中國(guó)山西及陜西省三交區(qū)塊進(jìn)行煤層甲烷田勘探、開采及生產(chǎn)活動(dòng)中享有70%權(quán)益。此開發(fā)項(xiàng)目之中國(guó)伙伴現(xiàn)為中國(guó)石油天然氣股份有限公司(“中石油”,香港交易所:857)。

收購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)23.4億港元將按以下方式償付:(i)7.8億港元以現(xiàn)金支付;(ii) 7.8億港元以按每股0.50港元的發(fā)行價(jià)發(fā)行及配發(fā)15.6億股中國(guó)油氣控股代價(jià)股份的方式支付;以及(iii) 7.8億港元以向賣方發(fā)行可換股債券的方式支付??蓳Q股債券為期三年,首年不能兌換,每股換股股份的初步換股價(jià)為0.50港元。

根據(jù)協(xié)議,倘若煤層甲烷田的儲(chǔ)量經(jīng)驗(yàn)證于一年內(nèi)的總數(shù)增加15%,達(dá)致不少于6,638億立方英尺的數(shù)量(或換言之,生產(chǎn)分成合約項(xiàng)下整個(gè)三交區(qū)塊的總儲(chǔ)量不少于10,138億立方英尺),則收購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)將增加1.56億港元。所增加的代價(jià)將以發(fā)行及配發(fā)額外3.12億股新股的方式償付。

新股發(fā)行價(jià)及可換股債券的換股價(jià)為每股0.50港元,相當(dāng)于公司股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)0.50港元相同的價(jià)格;較其股份于最后五個(gè)連續(xù)交易日的平均收市價(jià)每股0.49港元溢價(jià)約2.04%;較最后十個(gè)交易日的平均收市價(jià)0.511港元折讓約2.15%。

以目前的股權(quán)架構(gòu),交易完成及發(fā)行代價(jià)股份后,賣方將持有本公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本約19.16%。

奧瑞安自二零零六年三月獲得此生產(chǎn)分成合約。奧瑞安作為項(xiàng)目之外國(guó)伙伴,負(fù)責(zé)提供相關(guān)技術(shù),并指派其合資格的專家勘探、開采、生產(chǎn)及出售采自合約區(qū)的煤層甲烷或煤層甲烷產(chǎn)品。中方則負(fù)責(zé)取得地方批核,以及與地方及政府機(jī)關(guān)聯(lián)絡(luò)。奧瑞安與中方之間的利潤(rùn)攤分比率為70:30。

奧瑞安應(yīng)占煤層甲烷田的證實(shí)儲(chǔ)量及概略儲(chǔ)量總數(shù)不少于2,000億立方英尺,以及業(yè)務(wù)估值不少于27.3億港元,為收購(gòu)協(xié)議其中的先決條件。

一九九九年,三交區(qū)塊開始進(jìn)行勘探,共鉆了大量勘探試驗(yàn)井,以評(píng)估煤層甲烷的潛在性。自生產(chǎn)分成合約于二零零六年六月生效以來,奧瑞安鉆了額外七個(gè)多分支水平井,以收集更多關(guān)于儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)資料。于二零零九年五月,奧瑞安開始從勘探井試產(chǎn)天然氣。

靠近三交區(qū)塊的輸氣管道興建正進(jìn)行中,預(yù)計(jì)于二零一一年年初完成。管道完成后運(yùn)輸量將達(dá)每天9,670萬立方尺。在管道輸氣以外,奧瑞安正考慮以壓縮天然氣或液態(tài)形式運(yùn)輸及出售其煤層氣。

中國(guó)油氣控股執(zhí)行董事戴小兵博士表示:“最近國(guó)際市場(chǎng)的原油價(jià)格呈不穩(wěn)趨勢(shì),董事會(huì)相信,投資清潔能源行業(yè)將為本公司帶來可觀回報(bào)。有關(guān)收購(gòu)為本公司帶來機(jī)會(huì),進(jìn)軍屬于清潔能源行業(yè)的煤層甲烷供應(yīng)市場(chǎng)。參照中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于二零零六年采納的第十一個(gè)五年計(jì)劃,清潔能源行業(yè)得到中國(guó)政府的政策支持?!?/p>

戴氏續(xù)稱:“奧瑞安與中石油之分成合約,其合約區(qū)覆蓋中國(guó)山西省及陜西省鄂爾多斯盆地合共461.74平方公里。鄂爾多斯盤地的煤炭?jī)?chǔ)量占全國(guó)的六分一,天然氣則占三分一,而且擁有豐富的礦產(chǎn)資源,將是集團(tuán)未來油氣業(yè)務(wù)發(fā)展的主要焦點(diǎn)?!?/p>

中國(guó)油氣控股在中國(guó)及美國(guó)投資及營(yíng)運(yùn)油氣資產(chǎn),并不斷尋求合適的投資機(jī)會(huì),以拓闊業(yè)務(wù)的資產(chǎn)組合和收入基礎(chǔ)。集團(tuán)近日積極引進(jìn)新的策略股東,攜手拓展在大中華區(qū)的油氣資產(chǎn)組合。

公司將召開股東特別大會(huì),議決是次收購(gòu),并已向聯(lián)交所申請(qǐng)由二零一零年七月二十一日上午九時(shí)三十分起恢復(fù)股份買賣。

有關(guān)中國(guó)油氣控股

中國(guó)油氣控股有限公司(香港交易所:702)為一家專注石油及天然氣的能源公司。公司致力建立油氣資產(chǎn)及業(yè)務(wù),目標(biāo)乃發(fā)展為大中華區(qū)內(nèi)主要獨(dú)立油氣營(yíng)運(yùn)商之一。集團(tuán)目前在中國(guó)及美國(guó)經(jīng)營(yíng)石油開發(fā)業(yè)務(wù)。

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消息來源:中國(guó)油氣控股有限公司
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