五礦信托財富管理榮膺《財資》年度AAA私人資本大獎

北京2021年9月10日 /美通社/ -- 2021年9月9日，亞洲投資界最具公信力媒體之一《財資》發(fā)布2021年度AAA私人資本大獎評選榜單，五礦信托財富管理中心憑借一站式“全光譜”資產(chǎn)管理產(chǎn)品貨架，以及場景化、智能化資產(chǎn)配置服務(wù)矩陣，向高凈值客群提供全生命周期的財富管理服務(wù)，從而在與全球眾多頂尖財富機(jī)構(gòu)的激烈競爭中勝出，一舉摘得“最佳財富管理用戶體驗”獎。這也是《財資》系列榮譽(yù)首次頒發(fā)給信托機(jī)構(gòu)，打開了信托財富管理的國際化視野。

至此，五礦信托財富管理中心已集齊包括《亞洲貨幣》《亞洲銀行家》《財資》在內(nèi)的三項榮譽(yù)，在全球財富管理行業(yè)的權(quán)威評選中實現(xiàn)大滿貫，標(biāo)志著業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的全面接軌。

因勢而變 堅定推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型

中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，“十四五”規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，大類資產(chǎn)收益能力明顯分化，多層次資本市場改革不斷深化，權(quán)益類市場發(fā)展?jié)摿薮?。面對宏觀和市場環(huán)境的巨大變化，五礦信托立足財富管理下半場的客戶需求，持續(xù)推進(jìn)財富管理戰(zhàn)略，積極推動單一產(chǎn)品銷售向全面資產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型，全面提升投資顧問專業(yè)服務(wù)能力，客戶體驗得到顯著提升。

2021年，五礦信托財富管理中心累計綜合規(guī)模已登千億平臺，不僅實現(xiàn)綜合銷售規(guī)模、零售銷售規(guī)模62%增長，更通過深耕全光譜產(chǎn)品貨架建設(shè)，為高凈值客戶首發(fā)稀缺的組合策略產(chǎn)品，實現(xiàn)多支爆款產(chǎn)品首發(fā)規(guī)模行業(yè)奪魁。

在本次評選中，《財資》對客戶進(jìn)行了深度調(diào)研，并由國際專家組成的評審團(tuán)對五礦信托財富管理團(tuán)隊進(jìn)行了多輪周密評估和考核。五礦信托雄厚的實力背景、推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型的魄力、項目團(tuán)隊的專業(yè)素養(yǎng)、客戶的良好反饋，以及財富管理長期戰(zhàn)略的完整度、精細(xì)度，贏得了國際評審團(tuán)的高度評價。

持續(xù)升級 貼心陪伴客戶全生命周期

在堅定推進(jìn)財富管理戰(zhàn)略的過程中，五礦信托不斷進(jìn)行模式創(chuàng)新和科技賦能，實現(xiàn)服務(wù)品質(zhì)和團(tuán)隊素質(zhì)的持續(xù)升級。

在產(chǎn)品品類方面，搭建起覆蓋固收、權(quán)益、量化、海外、特殊資產(chǎn)等多類別，跨市場、跨周期、一站式“全光譜”資產(chǎn)管理產(chǎn)品貨架，為服務(wù)客戶建立多樣化、個性化財富管理配置方案奠定了基礎(chǔ)。

圍繞客戶對持續(xù)穩(wěn)定投資回報的需求，今年5月五礦信托推出CRYSTAL“晶選”私募評價體系。該體系以近百項具體指標(biāo)、定量定性相結(jié)合的方式，對私募基金產(chǎn)品進(jìn)行多維度、立體化的考察評估，篩選出真正能夠經(jīng)受市場波動考驗，具備長期持續(xù)回報能力的優(yōu)質(zhì)私募基金，構(gòu)建“晶選”組合伴隨客戶投資長跑，同時構(gòu)建起客戶與產(chǎn)品之間高頻、通透、易觸達(dá)的溝通橋梁，以獲得安心的財富體驗。

五礦信托以創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型，推出智能資產(chǎn)配置服務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以客戶需求為中心，從財富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三大場景出發(fā)，科學(xué)分析客戶財務(wù)情況和投資目標(biāo)，通過科學(xué)的資產(chǎn)配置理念和精密的模型算法，智能化形成資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建能夠陪伴客戶生命曲線需求變化的全方位服務(wù)能力。

目前，五礦信托已經(jīng)形成從專業(yè)化策略研究到前瞻性產(chǎn)品布局、多元化投顧團(tuán)隊賦能、科學(xué)化前線銷售的系統(tǒng)資產(chǎn)配置閉環(huán)，在居民財富持續(xù)增長，資產(chǎn)配置需求多樣化的大趨勢中，走在信托業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型前列。

合規(guī)發(fā)展 全面超額完成壓降指標(biāo)

2020年，五礦信托全年實現(xiàn)營業(yè)收入51.64億元，同比增長24.22%；實現(xiàn)利潤總額37.03億元，同比增長32.20%；實現(xiàn)凈利潤27.84億元，同比增長32.27%。

亮眼的成績背后是五礦信托“一體八面”的金融風(fēng)險防控體系。公司堅持“風(fēng)控引領(lǐng)”的創(chuàng)新管理理念，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅持合規(guī)經(jīng)營，其2020年存續(xù)信托規(guī)模、融資類規(guī)模、通道類規(guī)模等，全面超額完成監(jiān)管和集團(tuán)公司要求。

其中，存續(xù)信托規(guī)模壓降1821.22億元至7028.52億元；從主動管理信托資產(chǎn)規(guī)模看來，五礦信托2020年末證券投資類期初數(shù)為112.86億元，期末數(shù)為693.63億元，增加超580億元；股權(quán)投資類期初數(shù)為233.35億元，期末數(shù)為359.85億元，增加126.5億元；從被動管理資產(chǎn)規(guī)模來看，五礦信托事務(wù)管理類2020年期初數(shù)為2349.54億元，期末數(shù)為1051.47億元，降低超1298億元。

五礦信托始終牢記央企背景信托公司使命，無愧投資人信任與托付，從2010年10月成立至今，累計向投資者分配收益2417.66億元，公司堅持經(jīng)濟(jì)效益和社會效益相統(tǒng)一，積極履行依法納稅責(zé)任，累計繳納稅款達(dá)106.60億元，納稅額在青海省金融法人企業(yè)中位列第一位，期間嚴(yán)格落實監(jiān)管要求，切實履行信息披露的義務(wù)。