上海2021年8月25日 /美通社/ -- 凱悅酒店集團宣布與KKR和KSL Capital Partners, LLC的附屬公司達成最終協(xié)議,以27億美元現(xiàn)金收購行業(yè)領(lǐng)先的休閑旅游和度假村品牌管理公司、十大奢華酒店運營集團之一的Apple Leisure Group(以下簡稱:ALG)。根據(jù)慣例成交條件,交易預(yù)計將在2021年第四季度完成。
ALG旗下度假村品牌管理公司AMResorts為AMR Collection品牌組合下美洲最大全包式奢華度假村提供管理服務(wù),其中包括知名品牌Secrets Resorts & Spa、Dreams Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas、Zoëtry Wellness & Resorts,以及在歐洲休閑旅游目的地快速發(fā)展的品牌Alua Hotels & Resorts。此次收購還包括ALG旗下會員項目Unlimited Vacation Club、旅游分銷公司ALG Vacations以及目的地管理服務(wù)和旅行技術(shù)平臺。交易完成后,ALG的業(yè)務(wù)將繼續(xù)由現(xiàn)任ALG首席執(zhí)行官Alejandro Reynal和ALG領(lǐng)導(dǎo)團隊執(zhí)掌。Reynal先生將成為凱悅高層領(lǐng)導(dǎo)團隊成員,并直接匯報給凱悅首席執(zhí)行官馬赫瀾(Mark Hoplamazian)。
凱悅酒店集團總裁兼首席執(zhí)行官馬赫瀾表示:“我們十分高興能夠通過對ALG的輕資產(chǎn)收購,將這個備受親睞的獨立度假村管理公司納入凱悅大家庭。ALG擁有豐富的奢華品牌組合,在全包式度假細分市場中居于領(lǐng)導(dǎo)地位,此外還有大批度假村正在籌備中。隨著ALG的加入,凱悅在全球度假村的布局將增加一倍,擴大我們在現(xiàn)有市場以及包括歐洲新目的地在內(nèi)的新市場的影響力,并進一步加速我們行業(yè)領(lǐng)先的凈客房增長。最重要的是,這一增值頗豐的收購及凱悅于未來追加出售20億美元資產(chǎn)的承諾將改變我們的盈利結(jié)構(gòu),到2024年我們預(yù)計將有80%的盈利來自管理費用?!?/p>
ALG旗下酒店遍布10個國家和地區(qū),擁有超過33,000間客房,其旗下的酒店和度假村的數(shù)量由2007年的9家發(fā)展到2021年底的近100多家,增長迅速。除此之外,ALG還有24家酒店和度假村正在籌備中,并有更多項目正在開發(fā)中。ALG的Unlimited Vacation Club是一個高端旅游俱樂部,其會員在AMR Collection旗下酒店可享受優(yōu)惠房價及其他豐富禮遇。Unlimited Vacation Club會員數(shù)量在過去五年間以18%的復(fù)合年增長率迅猛增長,截至目前會員人數(shù)超過11萬。
“凱悅有著深厚的酒店行業(yè)經(jīng)驗和遍布全球的品牌布局,而ALG則擁有豐富的度假村品牌、強大的運營能力以及穩(wěn)健的發(fā)展計劃,雙方攜手共進,將得以提升我們的差異化競爭優(yōu)勢,共同打造在奢華休閑旅游市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。”Apple Leisure Group首席執(zhí)行官Alejandro Reynal表示,“我謹代表ALG的全體員工對KKR和KSL的合作伙伴表示感謝,正因為有了他們的支持,才有今日的ALG。放眼未來,我非常期待加入凱悅這個大家庭,我相信,隨著行業(yè)的發(fā)展,我們必將迎來強勁而穩(wěn)健的增長,并為全世界更廣大的旅客群體提供頂尖的休閑旅游產(chǎn)品和服務(wù)?!?/p>
“ALG擁有出色的員工團隊,他們書寫的公司歷史承載著成長故事、閃耀著堅忍精神、浸透著對世界頂尖休閑旅游體驗的不渝追求,而加入凱悅又將為它的歷史增添一個輝煌的里程碑。”KKR合伙人Chris Harrington和KSL Capital Partners合伙人Rich Weissman共同表示,“為了在增長的軌道上繼續(xù)穩(wěn)步前行,加入凱悅對ALG而言無疑是最佳選擇。”
戰(zhàn)略考量
融資
交易完成時,凱悅預(yù)計將以10億美元持有現(xiàn)金和新債務(wù)融資的方式支付80%以上的收購資金,其余資金將有5億美元來自股權(quán)融資。凱悅已從摩根大通獲得了17億美元的融資承諾。20億美元資產(chǎn)出售計劃的所得現(xiàn)金收益預(yù)計將用于償還因收購而產(chǎn)生的債務(wù)。凱悅將全力保持投資級信用評級,并在交易后繼續(xù)謹慎管理資產(chǎn)平衡情況。?
?顧問
在此次交易中,BDT & Company, LLC和摩根大通擔任凱悅酒店集團的財務(wù)顧問,Latham & Watkins LLP擔任法律顧問。PJT Partners擔任ALG的財務(wù)顧問,Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任其法律顧問。德意志銀行證券公司擔任KKR和KSL Capital Partners的財務(wù)顧問。
“凱悅”一詞在文中泛指凱悅酒店集團及一間或多間附屬公司。