紐約2021年5月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP(簡稱“KPS”)今天宣布簽署最終協(xié)議,將其投資組合公司TaylorMade Golf company, Inc.(簡稱“TaylorMade”或“公司”)出售給總部位于韓國首爾的私募股權投資公司Centroid Investment Partners(簡稱“Centroid”)。該交易的財務條款未予披露。
TaylorMade是全球領先的高爾夫球桿、球、球袋和配件設計和制造商,在其大多數(shù)關鍵產品和地區(qū)市場中占有第一或第二地位。 40多年來,TaylorMade為世界各地的高爾夫球手帶來了創(chuàng)新高性能產品技術,并有一些世界上最優(yōu)秀的職業(yè)巡回賽運動員在比賽中為其代言,其中包括世界排名第一的Dustin Johnson、Tiger Woods、Rory McIlroy、Tommy Fleetwood、Collin Morikawa、Rickie Fowler、Matthew Wolff、Sung Hyun Park、Charley Hull、Maria Fassi和Sierra Brooks。
KPS于2017年從adidas AG并通過一項高度復雜的全球企業(yè)分拆交易收購了TaylorMade,該交易涉及到共享設施、員工、分銷基礎設施和重大商業(yè)計劃方面的分拆。
TaylorMade轉型為KPS旗下一家完全獨立的、專業(yè)從事高爾夫設備的公司,在其所有關鍵產品類別中占據(jù)市場領先地位,并在行業(yè)中實現(xiàn)了最高增長率。 TaylorMade對行業(yè)領先的設備技術進行了大量投資,推出了一系列革命性新產品,在高爾夫球市場份額方面實現(xiàn)了顯著增長,建立了新的制造和分銷設施,并成功調整了營銷戰(zhàn)略重點,包括大范圍擴建企業(yè)中一個最先進的數(shù)字平臺。 通過這些舉措,該公司從2015年至2017年的重大運營虧損狀況下,在KPS旗下快速發(fā)展到每年盈利大幅增長的局面。
KPS聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合執(zhí)行合伙人David Shapiro表示:“TaylorMade證明了KPS從他人看不到的地方發(fā)現(xiàn)價值、進行正確收購和改善企業(yè)的能力。KPS認識到TaylorMade的標志性品牌價值、尖端產品組合、世界一流的管理團隊和員工才能、以及使公司的成本結構與市場現(xiàn)實保持一致的機會。"
Shapiro先生 補充道:“我們祝賀并感謝首席執(zhí)行官David Abeles、TaylorMade管理團隊和整個組織對該品牌及其公司的巨大奉獻以及他們對高爾夫運動的熱情。該公司具備良好的條件實現(xiàn)持續(xù)增長和保持行業(yè)領導地位,并準備好在Centroid旗下實現(xiàn)韓國這一重要市場以及亞洲其他地區(qū)的加速增長?!?/p>
TaylorMade首席執(zhí)行官David Abeles補充道:“我們與KPS的合作非常出色。與整個公司的團隊合作令人鼓舞,極具成效。KPS從一開始就意識到TaylorMade品牌和業(yè)務的實力及潛力。 在KPS旗下,TaylorMade通過投資于我們的運營、產品技術路徑、產品開發(fā)流程、以及更重要的是投資我們的員工,已成為一個好上加好的公司。在未來增長方面,TaylorMade已具備前所未有的良好條件?!?/p>
Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任KPS和TaylorMade的法律顧問,Morgan Stanley和Allen & Co.擔任財務顧問。 該交易需符合慣例成交條件并獲得批準。
关于TaylorMade Golf Company, Inc.
TaylorMade总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德,是一家领先的高性能高尔夫设备、高尔夫球和配件制造商,提供行业领先的创新产品,如SIM2金属木杆、SIM2铁杆、P系列铁杆、TP5/TP5X高尔夫球和Spider推杆。作为全球职业巡回赛的一支主要力量,TaylorMade拥有无与伦比的运动员组合,包括Tiger Woods、Dustin Johnson、Rory McIlroy、Tommy Fleetwood、Collin Morikawa、Rickie Fowler、Matthew Wolff、Sung Hyun Park、Charley Hull、Maria Fassi和Sierra Brooks。
关于KPS Capital Partners, LP
KPS是一家多个KPS特别情况基金的管理人,通过其附属管理实体管理着一系列投资基金,价值超过123亿美元(截至2020年12月31日)。 近三十年来,KPS的合伙人一直致力于通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造在内的各个行业的制造和工业公司进行控股投资来实现可观的资本增值。 KPS通过与才华横溢的管理团队进行建设性合作来发展企业,并通过结构性方法提高投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力,并不主要依赖于财务杠杆来获得投资回报,致力于为投资者创造价值。 KPS多家基金的投资组合公司年收入总额约为106亿美元,在22个国家/地区设有159个制造工厂,并直接地或通过全球合资企业在全球拥有约34000名员工。 有关KPS投资策略和投资组合的详细信息,请访问www.kpsfund.com。