Ouster顛覆性的數字技術將更高性能的激光雷達帶給了工業(yè)、智慧基建、機器人和汽車等應用市場。
此次交易收益將用于加速產品研發(fā)、增加軟件開發(fā)投資，以及進一步拓展Ouster在全球范圍內的銷售和市場工作。
此次交易總收益預計為最高3億美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2億美元托管現金（假設不贖回）和1億美元PIPE投資（來自Ouster現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。
預估企業(yè)價值（Enterprise Value）為~16億美元，完全稀釋后預估股權價值（Equity Value）為～19億美元。
Ouster的股東會將其所持股份的100%全部注入合并后的公司。
江蘇蘇州2020年12月22日 /美通社/ -- Ouster, Inc.（以下簡稱“Ouster”）與Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下簡稱“Colonnade”）宣布達成最終合并協(xié)議（以下簡稱“合并協(xié)議”）。合并完成后，公司將以Ouster, Inc.的身份持續(xù)運營，并將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“OUST”。Ouster是一家為工業(yè)自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用市場提供高分辨率數字激光雷達的領先供應商，Colonnade是一家特殊目的收購公司。
Ouster全產品
此次合并獲得的資金，再配合Colonnade的專業(yè)知識，將被用于促進Ouster高性能數字激光雷達的開發(fā)和制造，從而加速數字激光雷達在關鍵終端市場的大規(guī)模應用。截至目前，Ouster所建立和維護的堅實的客戶基礎、成功的行業(yè)應用案例、穩(wěn)定的生產和供應鏈，為公司下一階段的快速擴張奠定了基礎。
Ouster聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是實現自動化的未來，屆時，以激光雷達為核心的解決方案將無處不在，并融入工業(yè)經濟的各個部分。我們憑借顛覆性的數字激光雷達技術、多元化的客戶基礎以及面向量產的全球化制造和供應鏈能力，建立了強大的業(yè)務體系。我們相信此次與Colonnade的合并將進一步加速數字技術在多個終端市場中的應用，從而構建一個更安全、更智能、更高效的未來?！?/p>
Colonnade首席執(zhí)行官Remy W. Trafelet表示：“我們很高興能夠與Ouster合作，并幫助其進入下一階段的快速增長。Ouster是一家以創(chuàng)新為驅動的激光雷達公司，并由一個經驗豐富的管理團隊所領導，該團隊具有深厚的技術知識和強大的業(yè)務能力。自2015年成功研發(fā)數字激光雷達以來，Ouster徹底改變了激光雷達技術的歷史，我們相信其數字解決方案能夠顛覆市場上現有的傳統(tǒng)模擬解決方案。 Ouster成熟的業(yè)務模式、靈活的產品組合及快速的市場拓展，都將成為其未來大幅增長的堅實基礎。我們希望借此次合并，參與到這樣一個充滿活力和高需求的行業(yè)，以創(chuàng)造更大的價值。”
數字即未來
Ouster是全球領先的高分辨率數字激光雷達提供商，致力于使機器能夠“理解”并“看見”周圍的世界，從而實現安全的自動化?；谄湟呀洬@得專利的數字激光雷達技術，Ouster為工業(yè)自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用提供了更高性能、更低價格的激光雷達，為客戶提供了性價比更高的選擇。
Angus Pacala和Mark Frichtl創(chuàng)立Ouster的愿景是：通過平衡高性能和低價格，激光雷達能夠被廣泛應用于生活和工作的各個方面，從而建設一個更智能、更安全和更高效的未來。想要實現這一愿景就需要重新思考激光雷達的技術架構，特別是其量產可能性和成本。兩人的持續(xù)探索最終得到了回報，以定制化半導體和光學創(chuàng)新技術為基礎的Ouster高性能數字激光雷達研發(fā)成功，并于2018年正式進入市場。
目前，Ouster數字激光雷達提供低成本的定制服務，以滿足廣泛的行業(yè)應用需求，而不影響量產。 通過選擇不同的探測距離、視場角和分辨率，Ouster擁有超過75種激光雷達配置，是目前市場上最完整的激光雷達產品線之一。目前，Ouster已經贏得了全球數百名客戶，其激光雷達正在為自動駕駛車輛和機器人提供3D感知信息，應用場景覆蓋了礦業(yè)、建筑業(yè)、汽車、卡車以及智慧基建等。
交易簡介
此次合并中Ouster交易后的企業(yè)價值約為16億美元，股票價格為每股10.00美元，并假設Colonnade的股東不贖回且無任何購買價格調整。所有Ouster股東會將其全部現有股權轉入合并后的公司。 1億美元PIPE投資來自于現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事會和Colonnade董事會一致通過了擬議的業(yè)務合并，預計該合并將于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股東和Ouster的股東批準，同時滿足最低現金條件（即因達成合并協(xié)議而獲得的以每股10.00美元為定價的1億美元PIPE投資）以及合并協(xié)議中規(guī)定的某些其他慣例成交條件。
此次合并完成后，Ouster將保留其經驗豐富的管理團隊。聯(lián)合創(chuàng)始人Angus Pacala將繼續(xù)擔任CEO，聯(lián)合創(chuàng)始人Mark Frichtl將繼續(xù)擔任CTO，Anna Brunelle將繼續(xù)擔任CFO。同時，合并結束后，Remy Trafelet將加入Ouster董事會。
有關合并的其他信息，包括合并協(xié)議副本和致投資者報告，將在Colonnade向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表格最新報告中提供，同時將更新在Ouster投資者關系頁面上，相關網址www.ouster.com/investors和www.sec.gov 。
咨詢機構
此次合并中，Citi擔任Ouster的財務顧問，Latham&Watkins LLP擔任Ouster的法律顧問。 Barclays和BTIG, LLC擔任Colonnade的金融和資本市場顧問，White&Case LLP擔任法律顧問，Barclays和BTIG, LLC同時還擔任Colonnade的PIPE配售代理。
電話會議
Colonnade Acquisition Corp.和Ouster將于美國東部時間2020年12月22日上午8:30 進行預先錄制的投資者電話會議，以討論擬議的業(yè)務合并事宜。
參加會議請撥打電話，美國地區(qū)：（888）753-4238，非美國地區(qū)：（574）941-1785。電話會議ID為6732749。請參會人員提前5-10分鐘撥入。
電話會議和錄音也可通過網絡廣播獲得，請直接訪問Ouster的投資者關系頁面（https://ouster.com/company/investors）。
關于Ouster
Ouster于2015年成功研發(fā)了數字激光雷達，其致力于為工業(yè)自動化、智慧基建、機器人和汽車行業(yè)提供高分辨率數字激光雷達。 Ouster數字激光雷達具有高可靠性、緊湊、低成本、可定制等優(yōu)勢，為其廣泛應用奠定了基礎。截止目前，Ouster數字激光雷達已經搭載到了全球數百名客戶的現有產品或大規(guī)模商業(yè)部署計劃中。更多信息，請訪問www.ouster.com。
關于Colonnade Acquisition Corp.
Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）是一家特殊目的收購公司，其成立目的是為了實現合并、股票交換、資產收購、股票購買、重組或與一個或多個業(yè)務進行類似業(yè)務合并。Colonnade于2020年8月在紐約證券交易所完成了首次公開發(fā)行。更多信息，請訪問www.claacq.com。
