紐約2019年10月11日 /美通社/ -- Social Capital Hedosophia Holdings Corp.（簡稱“SCH”）今天宣布，該公司將于2019年10月23日美國東部時(shí)間下午12:30召開臨時(shí)股東大會(huì)，表決此前公布的與TSC Vehicle Holdings, Inc.、Virgin Galactic Vehicle Holdings, Inc.和V4GH, LLC（即“維珍銀河”(Virgin Galactic)，與Vieco USA, Inc.和Vieco 10 Limited統(tǒng)稱為“VG”）的合并。本次大會(huì)預(yù)定在帕洛阿爾托威斯汀酒店(The Westin Palo Alto)舉行，地址是加州帕洛阿爾托國王大道(El Camino Real)675號(hào)，郵編：94301。
2019年9月16日營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)登記在冊的股東將有權(quán)收到臨時(shí)股東大會(huì)的通知并在會(huì)上投票。大會(huì)召開前，希望行使贖回權(quán)的SCH股東必須按照臨時(shí)股東大會(huì)的最終委托聲明書/招股說明書指定的程序，在2019年10月21日美國東部時(shí)間下午5:00之前進(jìn)行贖回。
合并完成后，SCH打算更名為“維珍銀河控股公司”(Virgin Galactic Holdings, Inc.)，并申請繼續(xù)在紐約證券交易所掛牌交易其證券組合、普通股和認(rèn)股權(quán)證，代碼分別為“SPCE.U”、“SPCE”和“SPCE WS”。
SCH簡介
SCH由投資公司Social Capital和Hedosophia共同成立。SCH將技術(shù)人員、創(chuàng)業(yè)者和著眼于科技的投資者聚集到一起，共同發(fā)現(xiàn)并投資創(chuàng)新而敏捷的科技公司。有關(guān)SCH的更多信息，請?jiān)L問：www.socialcapitalhedosophiaholdings.com。
維珍銀河簡介
維珍銀河是一家垂直整合型航天公司，也是為個(gè)人和研究人員提供載人航天飛行服務(wù)的先驅(qū)。該公司認(rèn)為，對太空的商業(yè)化開發(fā)是當(dāng)今時(shí)代最激動(dòng)人心的重大科技舉措之一。維珍銀河正著手展開這項(xiàng)商業(yè)化探索之旅，目標(biāo)是安全地將人們送入太空并返回地球，確保一切運(yùn)作和服務(wù)的常規(guī)化、一致性且人們能負(fù)擔(dān)得起。在其可重復(fù)使用的專有技術(shù)，以及維珍品牌獨(dú)具特色的客戶體驗(yàn)的支持下，該公司正在開發(fā)一種航天飛行體系，旨在為客戶提供獨(dú)特的多日太空旅行體驗(yàn)，例如幾分鐘的失重和從太空看地球的美麗景象。維珍銀河目前處于開發(fā)的最后階段，已經(jīng)完成了兩次載人太空飛行，計(jì)劃于2020年首次推出商業(yè)服務(wù)。
其他信息和查看方法
本新聞稿涉及維珍銀河與SCH之間的擬議交易。本文包含在8-K表文件里，不構(gòu)成對任何證券的出售或交易要約，也不構(gòu)成對購買或交易任何證券的要約邀請。如果有任何司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前，此類要約、出售或交易均為非法行為，則不得在這些司法管轄區(qū)出售這些證券。
關(guān)于此項(xiàng)擬議交易，SCH已于2019年8月7日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了S-4表登記聲明（修訂版）（文件編號(hào)：333-233098），其中包含初步委托聲明書/招股說明書：委托聲明書即SCH針對登記聲明中所述的擬議交易，在征集股東投票時(shí)向股東提供的文件；根據(jù)登記聲明中所述的擬議交易，SCH擬注冊為一家特拉華州公司，并向SCH證券持有人發(fā)行證券，招股說明書即就募股事宜發(fā)布的書面通告。該登記聲明于2019年10月9日宣布生效，SCH將在2019年10月11日左右開始向股東郵寄最終委托聲明書/招股說明書和其他相關(guān)文件。建議SCH的股東和其他證券持有人閱讀該登記聲明、委托聲明書/招股說明書，以及與擬議交易有關(guān)的已提交或?qū)⑻峤唤oSEC的所有其他相關(guān)可查文件，因?yàn)檫@些文件將包含重要信息。投資者和證券持有人可以在SEC網(wǎng)站(http://www.sec.gov)上免費(fèi)獲得SCH已經(jīng)或?qū)⒁峤唤oSEC的登記聲明、委托聲明書/招股說明書，以及所有其他相關(guān)可查文件的副本。
SCH向SEC提交的可查文件也可以在SCH網(wǎng)站(http://www.socialcapitalhedosophiaholdings.com/docs.html )上免費(fèi)獲取，或者將書面請求寄至120 Hawthorne Avenue Palo Alto, California 94301。
股東委托書征集的參與者
SCH及其董事和高層行政人員可能被視為與擬議交易相關(guān)的SCH股東委托書征集的參與者。有關(guān)SCH及其董事和高層行政人員，以及他們所持SCH證券的信息，請參見SCH提交給SEC的文件，這些文件包括：（1）2019年3月18日提交的10-K表年報(bào)和（2）登記聲明。
請?jiān)谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)候閱讀有關(guān)擬議交易的委托聲明書/招股說明書，了解涉及可能被視為擬議交易參與者的上述和其他人士權(quán)益的更多信息。您可以按照上段所述獲得這些文件的免費(fèi)副本。
前瞻性陳述
本新聞稿含有聯(lián)邦證券法界定的某些前瞻性陳述，其中涉及VG與SCH之間的擬議交易，包括有關(guān)本次交易創(chuàng)造的效益、預(yù)計(jì)交易時(shí)間，以及VG產(chǎn)品、市場和預(yù)期表現(xiàn)的陳述。這些前瞻性陳述一般可通過“相信”、“預(yù)測”，“預(yù)期”、“期望”、“估計(jì)”、“打算”、“戰(zhàn)略”、“未來”、“機(jī)會(huì)”、“計(jì)劃”、“可能”，“應(yīng)該”、“將”、“也許”，“將會(huì)”、“將繼續(xù)”、“可能導(dǎo)致”以及類似措辭來識(shí)別。前瞻性陳述是對未來事件的假定、預(yù)測和其他陳述。這些陳述基于當(dāng)前期望和假設(shè)，因此會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響。很多因素可能導(dǎo)致實(shí)際的未來事件與本文中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限于：（1）交易未及時(shí)完成或根本沒有完成的風(fēng)險(xiǎn)，這可能會(huì)對SCH的證券價(jià)格產(chǎn)生不利影響；（2）在合并截止日期之前SCH可能無法完成交易，以及SCH可能無法延長合并截止日期的風(fēng)險(xiǎn)；（3）未能滿足完成交易的條件，包括SCH股東通過合并協(xié)議、滿足SCH流通股股東贖回后的最低信托賬戶金額要求，以及獲得某些政府和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)；（4）在確定是否進(jìn)行此項(xiàng)擬議交易時(shí)，缺少第三方評估；（5）發(fā)生任何可能導(dǎo)致合并協(xié)議終止的事件、改變或其他情況；（6）交易的公布或交易尚未落實(shí)對VG的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營業(yè)績和總體業(yè)務(wù)的影響；（7）擬議交易打亂VG當(dāng)前計(jì)劃和業(yè)務(wù)運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)；（8）可能對VG或SCH提出與合并協(xié)議或擬議交易有關(guān)的任何法律訴訟的結(jié)果；（9）能否確保SCH證券繼續(xù)在紐約證券交易所掛牌交易；（10）VG計(jì)劃進(jìn)入的競爭激烈且監(jiān)管嚴(yán)格的行業(yè)發(fā)生變化、競爭對手的經(jīng)營業(yè)績發(fā)生變化、影響VG業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化，以及合并后資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（11）擬議交易完成后，能否實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃、能否實(shí)現(xiàn)預(yù)測業(yè)績和達(dá)到預(yù)期，以及發(fā)現(xiàn)并獲得更多機(jī)會(huì)，以及（12）競爭激烈的新興太空旅游業(yè)陷入低迷的風(fēng)險(xiǎn)。以上所列因素并非詳盡無遺。您應(yīng)仔細(xì)考慮上述因素，以及SCH的10-K表年報(bào)、10-Q表季報(bào)，登記聲明以及SCH不時(shí)提交給SEC的其他文件中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分所述的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些文件確定并闡述了其他可能導(dǎo)致實(shí)際事件和結(jié)果與前瞻性陳述所包含的內(nèi)容大相徑庭的其他重要風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。前瞻性陳述僅代表發(fā)布之日的情況。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。VG和SCH不承擔(dān)任何義務(wù)，也不打算由于新信息，未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。VG和SCH均不保證任何一方能實(shí)現(xiàn)預(yù)期。
