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騰訊音樂娛樂集團宣布首次公開發(fā)行定價

2018-12-12 08:34 32764

紐約2018年12月11日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團(“騰訊音樂”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:TME),中國領(lǐng)先的在線音樂娛樂平臺,今天宣布其首次公開發(fā)行的82,000,000股美國存托股票(“ADS”)每股定價為13美元,每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。公司的美國存托股票將于2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼為“TME”。若能按時滿足所有慣例成交條件,本次公開發(fā)行預計于2018年12月14日完成。

在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中,41,029,829股為公司發(fā)行的新股,40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利,騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利,則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為:摩根士丹利有限責任公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為:瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司(Allen & Company LLC)、中銀國際亞洲有限公司、華興證券(香港)有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司(KeyBanc Capital Markets Inc.)、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔,并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法,在本文所述證券注冊生效或獲取資格之前,這些證券在此類州或轄區(qū)均不可進行要約、邀請或出售。

作為股票有效注冊聲明的一部分,招股說明書為本文所述發(fā)行證券的唯一形式的要約??赏ㄟ^撥打以下號碼獲取與本次發(fā)行有關(guān)的招股說明書:(1)摩根士丹利有限責任公司:+1-866-718-1649;(2)Goldman Sachs & Co. L.L.C.:+1-212-902-1171;(3)摩根大通證券有限責任公司:+1-866-803-9204;(4)德意志銀行證券公司:+1-800-503-4611;和(5)美銀美林:+852-3508-3613。

關(guān)于騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團(紐約證券交易所代碼:TME)是中國在線音樂娛樂服務(wù)領(lǐng)航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平臺:QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力于創(chuàng)造音樂無限可能,用科技賦能音樂,人人都可以盡情創(chuàng)作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務(wù),讓每一位音樂愛好者能夠發(fā)現(xiàn)好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲了解更多信息,請訪問www.tencentmusic.com。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據(jù)1995年美國私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。非歷史事實的陳述,包括有關(guān)公司信念和期望的陳述,均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險、不確定性,以及許多可能導致實際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容產(chǎn)生重大差異的因素。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過特定詞語和表達來識別,例如“可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目的”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續(xù)”、“會”、“可能”或其他類似的表達方式。更多有關(guān)這些內(nèi)容及其他風險、不確定性因素的信息,已包含在公司向美國證券交易委員會提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿發(fā)布之日。除適用法律要求外,公司不承擔更新這些信息的義務(wù)。

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消息來源:騰訊音樂娛樂集團
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