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美邦為DMWAI價值1.52億美元的IPO提供咨詢服務

這是菲律賓在2018年的首次IPO
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
2018-07-23 09:00 3989

香港2018年7月23日電 /美通社/ -- 美邦律師事務所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)為菲律賓群島銀行資本公司(BPI Capital Corporation)和馬來亞銀行金英證券公司(Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.)提供咨詢服務,而這兩家公司是綜合地產(chǎn)開發(fā)商D.M. Wenceslao & Associates, Inc.(簡稱“DMWAI”)首次公開發(fā)行679,172,800股普通股(價值1.52億美元)的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人。DMWAI上市是菲律賓在2018年的首次IPO(首次公開募股),也是近兩年來菲律賓首次進行國際IPO。DMWAI于2018年6月29日在菲律賓證券交易所(Philippine Stock Exchange,簡稱“PSE”)上市。

這項交易還包括涉及最多101,876,000股普通股的超額配售選擇權(quán)。IPO收益將被用于進一步擴大DMWAI的房地產(chǎn)開發(fā)版圖,該公司已在阿西娜市(Aseana City)開展混合用途商業(yè)和住宅項目,而阿西娜市是菲律賓馬尼拉灣地區(qū)較大、發(fā)展速度較快的一個綜合商業(yè)區(qū)。

美邦律師事務所資本市場合伙人詹姆斯-格蘭多夫(James Grandolfo)和法律顧問保羅-佩里(Paul Pery)領(lǐng)導位于香港的美邦團隊開展咨詢工作,香港團隊成員還包括阿里-辛宋(Ari Singzon)、切恩-卡德比(Cheyne Cudby)和利亞姆-奧哈根(Liam O'Hagan)。

格蘭多夫先生表示:“我們非常高興能夠為這項具有里程碑意義的交易提供咨詢服務,這讓DMWAI能夠繼續(xù)在菲律賓的新興房地產(chǎn)市場中加強影響力。DMWAI成功進行IPO也是菲律賓資本市場發(fā)展的一大里程碑,表明國際投資者對來自菲律賓的交易的興趣日益濃厚?!?/p>

消息來源:Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
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