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星美控股子公司作價(jià)135億 獲25億元投資 謀求A股上市

星美控股集團(tuán)有限公司
2017-03-16 10:44 13704
星美控股集團(tuán)有限公司宣布旗下子公司成都潤(rùn)運(yùn),作價(jià)135億元人民幣,獲第一批策略投資者增資25億元人民幣,包括建銀國(guó)際、東證歸鼎、合盛深圳及中泰創(chuàng)展,交易完成后,其將合共持有成都潤(rùn)運(yùn)經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)合共約15.63%。

香港2017年3月16日電 /美通社/ -- 星美控股集團(tuán)有限公司(“星美控股”或“本公司”,連同其附屬公司統(tǒng)稱為“本集團(tuán)”,聯(lián)交所股票代號(hào):198)欣然宣布,旗下子公司成都潤(rùn)運(yùn),作價(jià)135億元人民幣,獲第一批策略投資者增資25億元人民幣,包括建銀國(guó)際、東證歸鼎、合盛深圳及中泰創(chuàng)展,交易完成后,其將合共持有成都潤(rùn)運(yùn)經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)合共約15.63%。

本公司一直竭力引入策略性投資以配合未來(lái)快速發(fā)展。自本公司開(kāi)展引入策略性投資者工作以來(lái),各界反應(yīng)熱烈,今次增資所得資金將用作建設(shè)、收購(gòu)新電影院及償還部分帶息債務(wù)。另外,中泰創(chuàng)展、合盛深圳、東證歸鼎及建銀國(guó)際已同意就簽署各自的增資協(xié)議后的潛在重組及收購(gòu)無(wú)條件支持及與成都潤(rùn)運(yùn)合作,以促使成都潤(rùn)運(yùn)在中國(guó)資本市場(chǎng)有更佳的發(fā)展。

按照2016年底,成都潤(rùn)運(yùn)260家運(yùn)營(yíng)影院,投前135 億人民幣的估值基礎(chǔ)計(jì)價(jià)。公司目前運(yùn)營(yíng)電影院309家,不排除未來(lái)以類(lèi)似方式融資以解決影院擴(kuò)張的資金需求,并將注入成都潤(rùn)運(yùn)的注冊(cè)資本及資本公積金。增資金額乃經(jīng)參考(其中包括)成都潤(rùn)運(yùn)于2016年6月30日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值、成都潤(rùn)運(yùn)分別截至2014年12月31日止及2015年12月31日止財(cái)政年度的未經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料、成都潤(rùn)運(yùn)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)及發(fā)展?jié)摿?、投資者對(duì)成都潤(rùn)運(yùn)現(xiàn)在及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況評(píng)估及當(dāng)前于中國(guó)境內(nèi)文化娛樂(lè)事業(yè)市場(chǎng)的情況、成都潤(rùn)運(yùn)的發(fā)展策略,以及建議重組的潛在協(xié)同效應(yīng)及裨益而經(jīng)公平磋商后厘定。公司將繼續(xù)依據(jù)行業(yè)狀況積極拓展影院業(yè)務(wù),堅(jiān)定實(shí)踐“一縣一院”策略,提升盈利和核心競(jìng)爭(zhēng)力。資金到位后,星美控股2017年將全力挑戰(zhàn)500家電影院的目標(biāo)。

本次增資協(xié)議完成后,本公司將研究透過(guò)建議重組,將成都潤(rùn)運(yùn)及其相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)于中國(guó)A股市場(chǎng)上市的可行性進(jìn)行研究。由于成都潤(rùn)運(yùn)及其相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)都在中國(guó)境內(nèi),本公司務(wù)求其若能成功于中國(guó)境內(nèi)A股市場(chǎng)上市,將為股東創(chuàng)造更大價(jià)值,不排除未來(lái)或會(huì)引入更多策略投資者。

作為中國(guó)文化傳媒行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),星美集團(tuán)旗下?lián)碛袃杉蚁愀壑靼迳鲜泄拘敲揽毓桑?0198.HK)、星美文化(02366.HK),依拓星美控股電影業(yè)務(wù)的渠道優(yōu)勢(shì),為星美集團(tuán)各子公司提供了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。展望未來(lái),集團(tuán)將繼續(xù)專注發(fā)展其核心電影院業(yè)務(wù),同時(shí)加大投資于拓展非票房業(yè)務(wù),依拓電影院業(yè)務(wù)的基礙,發(fā)展匯聚萬(wàn)種以上生活商品、服務(wù)上億消費(fèi)群體的商業(yè)模式,預(yù)期將可大大提升集團(tuán)的盈利規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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星美控股集團(tuán)有限公司(股票編號(hào):00198HK)為香港交易所主板上市公司,主要于中國(guó)從事影院運(yùn)營(yíng)及新增值業(yè)務(wù)(星美生活及廣告及宣傳業(yè)務(wù))。在強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)下,星美的電影院數(shù)量由2009年的3家大幅增加至2016年6月30日止的250家。

 

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