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固定收益新債發(fā)行首次以電子形式提交和分配訂單

投資者和銀行于上周四一起通過Ipreo提供的Investor Access方案完成新債發(fā)行,為市場交易發(fā)展建立新的里程碑
Ipreo
2017-01-13 08:00 7565
致力于為金融機構(gòu)與上市企業(yè)提供市場情報及工作流程解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商 Ipreo 宣布 Investor Access 得以成功實施。Investor Access 使投資者能夠以電子形式直接向賣方銀團提交固定收益新債發(fā)行訂單。

倫敦和紐約2017年1月13日電 /美通社/ -- 致力于為金融機構(gòu)與上市企業(yè)提供市場情報及工作流程解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商 Ipreo 宣布 Investor Access 得以成功實施。Investor Access 使投資者能夠以電子形式直接向賣方銀團提交固定收益新債發(fā)行訂單。上周四,澳大利亞聯(lián)邦銀行完成了一項5年期英鎊計價擔保債券交易,開創(chuàng)了買賣雙方同時以電子形式進行一級發(fā)行交易(包括訂單錄入和分配)的首例。

作為一項由行業(yè)主導(dǎo)的計劃,Investor Access 使投資者能夠收到關(guān)于新債發(fā)行公告的提醒,並獲得關(guān)于交易條款和條件的結(jié)構(gòu)化信息,提交和管理訂單。投資者亦可透過 Investor Access 收到關(guān)于分配和定價詳情的電子通知,以及其他與交易有關(guān)的信息(比如招股說明書和最終條款)。

隨著澳洲聯(lián)邦銀行于上周四成功使用 Investor Access 平臺完成交易,這項歷時兩年的開發(fā)計劃終證成功。始于通過賣方的贊助及推動,此解決方案可提高一級發(fā)行的效率,為債券交易市場帶來正面的轉(zhuǎn)變。該計劃發(fā)展至今,已得到廣大投資機構(gòu)的支持,并透過所有參與銀行的通力合作來成功實現(xiàn)。此外,Ipreo 亦全力向所有亞洲銀行及主要投資機構(gòu)開展合作,準備在2017年將 Investor Access 推向亞洲市場。

Ipreo 全球市場部門執(zhí)行副總裁 Bill Sherman 表示:“這是市場在改善訂單溝通效率及調(diào)低風險的一個重要里程碑。這個解決方案給投資者、銀團和發(fā)行人帶來了立竿見影的好處。我們很高興能推動這個過程,在債券市場發(fā)展跨進一大步并寫下重要的一頁。”

是次交易由澳大利亞聯(lián)邦銀行、匯豐銀行和野村證券牽頭。

匯豐銀行倫敦債券部董事總經(jīng)理 Chris Jones 表示:“Investor Access 在這項交易中改善了一級市場交易方式并跨進令人激動興奮的一步,我們很高興能參與其中。”

Investor Access 由一個核心集團(包括11家贊助銀行)和一個活躍群體(100多個買方參與者)合作完成。贊助方包括法國巴黎銀行、東方匯理銀行、德國商業(yè)銀行、高盛、匯豐銀行、ING、日聯(lián)金融集團、NatWest Markets、桑坦德銀行、法國興業(yè)銀行和瑞銀。

消息來源:Ipreo
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