上海2016年6月8日電 /美通社/ -- 中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”或“本公司”；紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981）
(1) 建議發(fā)行本金額450百萬美元二零二二年到期零息可換股債券
(2) 大唐、COUNTRY HILL及國家集成電路基金優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
發(fā)行獲配售債券
于二零一六年六月七日，本公司與經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付本公司將予發(fā)行的獲配售債券，本金總額為450百萬美元。
按照初始換股價每股股份0.9250港元并假設(shè)按初始換股價全數(shù)兌換獲配售債券，獲配售債券將可兌換為3,778,881,081股股份，相當(dāng)于(i)最后交易日本公司已發(fā)行股本約8.96%；以及(ii)經(jīng)發(fā)行換股股份后本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約8.22%（假設(shè)按初始換股價全數(shù)兌換換股股份）。
換股股份將根據(jù)于二零一五年六月二十六日股東周年大會上授予董事的本公司一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，而換股股份在各方面與有關(guān)換股日期當(dāng)時已發(fā)行股份之地位相同。發(fā)行該等獲配售債券毋須獲股東批準(zhǔn)。
本公司將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。本公司將向新交所申請批準(zhǔn)獲配售債券上市。
債券認(rèn)購協(xié)議完成與否取決于能否達(dá)成或豁免債券認(rèn)購協(xié)議之先決條件。此外，債券認(rèn)購協(xié)議可能因于若干情況被終止。更多資料請參閱下文“發(fā)行獲配售債券”一節(jié)“債券認(rèn)購協(xié)議”一段。
大唐潛在行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年八月十六日、二零一一年五月六日、二零一三年十月二十四日、二零一三年十二月十八日、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有關(guān)大唐認(rèn)購協(xié)議的公告。
根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)按比例認(rèn)購該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前大唐當(dāng)時擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。大唐的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何國家集成電路基金額外認(rèn)購事項及任何Country Hill額外認(rèn)購事項。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，完成于大唐行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時向大唐發(fā)行任何大唐優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實。
本公司已按照大唐認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進行國家集成電路基金額外認(rèn)購事項及Country Hill額外認(rèn)購事項知會大唐。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，倘大唐并無于最后通告日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則大唐被視作已選擇不行使對大唐優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，大唐尚未知會本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
COUNTRY HILL的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一一年四月十八日、二零一三年十月二十四日、二零一三年十二月十八日、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有關(guān)CountryHill認(rèn)購協(xié)議的公告。
根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)按比例認(rèn)購該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前Country Hill當(dāng)時擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。CountryHill的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何大唐額外認(rèn)購事項及國家集成電路基金額外認(rèn)購事項。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，完成于Country Hill行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時向Country Hill發(fā)行任何Country Hill優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實。
本公司已按照Country Hill認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進行大唐額外認(rèn)購事項及國家集成電路基金額外認(rèn)購事項知會Country Hill。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，倘Country Hill并無于最后通告日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則Country Hill被視作已選擇不行使對Country Hill優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，Country Hill尚未知會本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
國家集成電路基金的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一五年二月十二日及二零一五年六月八日有關(guān)國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議的公告。
根據(jù)國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），國家集成電路基金擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)按比例認(rèn)購該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前國家集成電路基金當(dāng)時擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。國家集成電路基金的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何大唐額外認(rèn)購事項及Country Hill額外認(rèn)購事項。根據(jù)國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議，完成于國家集成電路基金行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時向國家集成電路基金發(fā)行任何國家集成電路基金優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實。
本公司已按照國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進行大唐額外認(rèn)購事項及Country Hill額外認(rèn)購事項知會國家集成電路基金。根據(jù)國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議，倘國家集成電路基金并無于最后通告日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則國家集成電路基金被視作已選擇不行使對國家集成電路基金優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，國家集成電路基金尚未知會本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
所得款項用途
獲配售債券的所得款項總額將約為450百萬美元。
發(fā)行獲配售債券的所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）將為441百萬美元。
本公司擬使用發(fā)行獲配售債券的所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）作產(chǎn)能擴充的資本開支及其他一般公司用途。
上市規(guī)則的涵義
換股股份將根據(jù)本公司股東于二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會上授予董事配發(fā)及發(fā)行最多本公司已發(fā)行股本20%的一般授權(quán)發(fā)行。
股東及潛在投資者務(wù)請垂注，發(fā)行獲配售債券完成與否取決于能否達(dá)成債券認(rèn)購協(xié)議之條件。由于發(fā)行獲配售債券可能但未必進行，股東及潛在投資者在買賣股份時，務(wù)須審慎行事。
完整的公告請參閱：http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
關(guān)于中芯國際
中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981），是世界領(lǐng)先的積體電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進的積體電路晶圓代工企業(yè)。中芯國際向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm超大規(guī)模晶圓廠；在北京建有一座300mm超大規(guī)模晶圓廠，一座控股的300mm先進制程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區(qū)設(shè)立行銷辦事處、提供客戶服務(wù)，同時在香港設(shè)立了代表處。詳細(xì)資訊請參考中芯國際網(wǎng)站 www.smics.com。
安全港聲明
（根據(jù)1995 私人有價證券訴訟改革法案）
本文件可能載有（除歷史資料外）依據(jù)美國一九九五年私人有價證券訴訟改革法案“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。該等前瞻性陳述乃基于中芯國際對未來事件的現(xiàn)行假設(shè)、期望及預(yù)測。中芯國際使用“相信”、“預(yù)期”、“計劃”、“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”及類似表述為該等前瞻性陳述之標(biāo)識，但并非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據(jù)較佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風(fēng)險、不確定性以及其它可能導(dǎo)致中芯國際實際業(yè)績、財務(wù)狀況或經(jīng)營結(jié)果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括（但不限于）與半導(dǎo)體行業(yè)周期及市況有關(guān)風(fēng)險、激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產(chǎn)品、能否及時引進新技術(shù)、中芯國際量產(chǎn)新產(chǎn)品的能力、半導(dǎo)體代工服務(wù)供求情況、行業(yè)產(chǎn)能過剩、設(shè)備、零件及原材料短缺、制造產(chǎn)能供給、終端市場的金融情況是否穩(wěn)定和高科技巿場常見的知識產(chǎn)權(quán)訴訟。
除本文件所載的資料外，閣下亦應(yīng)考慮本公司向證券交易委員會呈報的其他存檔所載的資料，包括本公司于二零一六年四月二十五日隨表格20-F向證券交易委員會呈報的年報，尤其是“風(fēng)險因素”一節(jié)，以及本公司不時向證券交易委員會或香港聯(lián)交所呈報的其他文件（包括表格6-K）。其他未知或未能預(yù)測的因素亦可能會對本公司的未來業(yè)績、表現(xiàn)或成就造成重大不利影響。鑒于該等風(fēng)險、不確定性、假設(shè)及因素，本文件所討論的前瞻性事件可能不會發(fā)生。閣下務(wù)請小心，不應(yīng)不當(dāng)依賴該等前瞻性陳述，有關(guān)前瞻性陳述僅就該日期所述者發(fā)表，倘并無注明日期，則就本文件刊發(fā)日期發(fā)表。
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