加州謝爾曼奧克斯2015年1月13日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Signature”或“該公司”）(OTCQX: SGGH)宣布已經(jīng)完成出售其間接持有全資子公司 North American Breaker Co., LLC（簡(jiǎn)稱(chēng) NABCO）。該子公司出售給由 PNC Capital Finance, LLC（PNC）旗下 PNC Riverarch Capital 牽頭的一個(gè)投資集團(tuán)，售價(jià)7800萬(wàn)美元。Signature 在2011年7月以3690萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了 NABCO。
這一全現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)格在償還 NABCO 未清債務(wù)和去除交易的某些其它費(fèi)用和支出之后，還可以為 Signature 帶來(lái)大約5600萬(wàn)美元的凈收益。根據(jù)其2014年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)字計(jì)算，該公司估計(jì)出售 NABCO 將增加大約4000萬(wàn)美元的稅前收益。Signature 打算用這些收益來(lái)支付一部分用于收購(gòu) Aleris Corporation 全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“GRSA”）的款項(xiàng)，以及用于一般公司用途。
Signature 先前宣布計(jì)劃通過(guò)債券和股票融資組合來(lái)支付收購(gòu) GRSA 的款項(xiàng)，包括來(lái)自面向 Signature 股東的用于購(gòu)買(mǎi)更多普通股的已登記股權(quán)配售和認(rèn)股權(quán)配售所得的1.25億美元。Signature 現(xiàn)在打算縮小認(rèn)股權(quán)配售規(guī)模，轉(zhuǎn)而使用出售 NABCO、2014年10月份該公司普通股的私募發(fā)行、以及2014年12月份完成的普通股發(fā)行所得的收益來(lái)支付這項(xiàng)收購(gòu)的款項(xiàng)。Signature 預(yù)計(jì)在本月開(kāi)始著手認(rèn)股權(quán)配售，在2015年2月完成發(fā)行和 GRSA 的收購(gòu)。
Signature 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Craig T. Bouchard 表示：“增值性增長(zhǎng)是我們公司的核心。通過(guò)出售 NABCO，我們可以大大縮減即將實(shí)施的認(rèn)股權(quán)配售規(guī)模。我們預(yù)期在2月份完成對(duì) GRSA 的收購(gòu)。”
GRSA 是全球較大的獨(dú)立鋁回收商，在北美和歐洲市場(chǎng)屬市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。GRSA 總部位于俄亥俄州克利夫蘭，專(zhuān)門(mén)從事以熔融、鑄錠和其它形式將鋁廢料和鋁渣轉(zhuǎn)化為可用的金屬和規(guī)范合金。該公司在北美和歐洲的24個(gè)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)共有員工約1600人，服務(wù)于全球300多家客戶。
FocalPoint Securities, LLC 和 Sagent Advisors, LLC 擔(dān)任 Signature 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Crowell & Moring LLP 和 Blank Rome LLP 擔(dān)任法律顧問(wèn)。Cohen & Grigsby, P.C. 擔(dān)任 PNC 的法律顧問(wèn)。
本新聞稿依據(jù)美國(guó)《證券法》(Securities Act)第135c條規(guī)定發(fā)布，不構(gòu)成出售任何證券的要約或購(gòu)買(mǎi)證券的要約邀請(qǐng)，也不會(huì)在沒(méi)有登記或滿足某些州或管轄區(qū)的證券法的情況下在這些州或管轄區(qū)非法提出要約、要約邀請(qǐng)或出售任何證券。此處提及的任何發(fā)行計(jì)劃僅通過(guò)相關(guān)的補(bǔ)充招股文件及相應(yīng)的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。
Signature Group Holdings, Inc. 簡(jiǎn)介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對(duì)管理有序且不斷盈利的大型公司開(kāi)展資本投資，主要集中在美國(guó)工業(yè)和商業(yè)市場(chǎng)。Signature 擁有重要的資本資源，其聯(lián)邦經(jīng)營(yíng)稅損結(jié)轉(zhuǎn)凈額超過(guò)9億美元。垂詢(xún)有關(guān) Signature 的詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站：www.signaturegroupholdings.com。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基于當(dāng)前對(duì)Signature和GRSA的業(yè)務(wù)與前景的預(yù)期、估計(jì)和預(yù)測(cè)，以及管理層的看法及其做出的某些假設(shè)?？赏ㄟ^(guò)“期望”、“預(yù)計(jì)”、“打算”、“計(jì)劃”、“認(rèn)為”、“尋求”、“估計(jì)”、“可能”、“應(yīng)該”、“將要”等措辭以及這些措辭的變化用法來(lái)識(shí)別前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至新聞稿發(fā)布之日的觀點(diǎn)，并且受制于相關(guān)變動(dòng)。Signature不承擔(dān)任何公開(kāi)修改或更新前瞻性陳述的義務(wù)，不論是出于何種原因。這些陳述包括，但不僅限于：有關(guān)Signature和GRSA擴(kuò)張和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的陳述；Signature滿足收購(gòu)GRSA和相關(guān)融資的條件，以及最終圓滿完成收購(gòu)GRSA的能力；預(yù)期的增長(zhǎng)機(jī)遇；為實(shí)現(xiàn)這些戰(zhàn)略，以及未來(lái)業(yè)績(jī)、增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和預(yù)期所需的融資金額。這些陳述并不能保證未來(lái)業(yè)績(jī)，并且受到一些難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)的影響。因此，實(shí)際業(yè)績(jī)可能由于各種因素與前瞻性陳述中所表述的內(nèi)容出現(xiàn)重大差異并產(chǎn)生不利影響。可能導(dǎo)致這種差異的重要因素包括，但不僅限于：Signature成功確定、完成并整合對(duì)GRSA和/或其它公司的收購(gòu)的能力；業(yè)務(wù)或其它市場(chǎng)情況的變化；保持費(fèi)用適度增長(zhǎng)同時(shí)提高營(yíng)收的困難；Signature成功應(yīng)對(duì)當(dāng)前及新發(fā)訴訟事務(wù)，以及投資銀行辯護(hù)、賠償和供款索賠要求的能力；實(shí)現(xiàn)重新整合的預(yù)期收益；Signature獲取并實(shí)現(xiàn)其聯(lián)邦經(jīng)營(yíng)稅損結(jié)轉(zhuǎn)凈額價(jià)值的能力；以及Signature不時(shí)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission)的文件中詳述的其它風(fēng)險(xiǎn)，其中包括但不僅限于最近提交的10-K表年度報(bào)告和后來(lái)提交的10-Q表和8-K表等報(bào)告。
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