上海2014年10月8日電 /美通社/ -- BD （Becton, Dickinson and Company）公司（NYSE: BDX）與康爾福盛公司（CareFusion）（NYSE: CFN）于美國(guó)時(shí)間2014年10月5日發(fā)布最終聲明，BD 將采用現(xiàn)金和股票的形式，以每股58美元的價(jià)格，共計(jì)122億美元收購(gòu)康爾福盛公司，旨在通過(guò)這一舉動(dòng)為全球藥物管理及患者安全提供領(lǐng)先的解決方案。該收購(gòu)決議已經(jīng)由雙方公司董事會(huì)一致通過(guò)。
兩家公司的聯(lián)手能使雙方的產(chǎn)品線得到互補(bǔ)，從而為市場(chǎng)提供高度整合的藥物管理解決方案以及高智能的醫(yī)療設(shè)備，可涵蓋藥房的藥物準(zhǔn)備、醫(yī)療場(chǎng)所的藥物分發(fā)、患者給藥、以及隨后的監(jiān)控跟蹤。此次收購(gòu)能夠幫助醫(yī)院、醫(yī)院藥房及其它護(hù)理機(jī)構(gòu)解決未被滿足的需求，提高醫(yī)療效率、減少藥物管理誤差，改善患者和醫(yī)護(hù)人員的安全能力，最終致力于提升患者護(hù)理質(zhì)量和降低醫(yī)療成本。此外，收購(gòu)后 BD 公司將在患者安全管理領(lǐng)域擁有更強(qiáng)大的能力，為感染預(yù)防、呼吸護(hù)理、急診護(hù)理流程上提供優(yōu)化的解決方案。
根據(jù)交易條款約定，康爾福盛的股東將基于2014年10月3日的收盤價(jià)格，從以下兩種交易對(duì)價(jià)中擇一完成本次交易：1）每股49美元外加0.0777的 BD 股份；2）每股58美元的股票。本次交易須得到監(jiān)管部門、康爾福盛股東的批準(zhǔn)，同時(shí)需滿足相關(guān)慣例成交條件，預(yù)計(jì)收購(gòu)將在2015年上半年完成。交易完成后，BD 股東將持合并后公司約92%的股份，康爾福盛股東將持有8%的股份。
BD 董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官兼總裁傅蘭澤（Vince Forlenza）表示，“BD收購(gòu)康爾福盛后，能夠?qū)㈦p方高度互補(bǔ)的技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行整合，利用 BD 在全球范圍的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，使我們有機(jī)會(huì)為醫(yī)療護(hù)理管理這一200億美元的市場(chǎng)提供解決方案。領(lǐng)先的藥物管理價(jià)值鏈以及不斷進(jìn)步的患者安全解決方案，將幫助 BD 加快從產(chǎn)品為中心到客戶為中心轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。收購(gòu)后，在優(yōu)化成本的目標(biāo)下，我們將尋求更多機(jī)會(huì)讓康爾福盛的產(chǎn)品更廣泛地服務(wù)于患者和醫(yī)務(wù)工作者，我們期望通過(guò)此舉能為我們的股東、客戶、員工及合作伙伴提供更有意義的價(jià)值。BD 一直以來(lái)對(duì)康爾福盛公司所擁有的強(qiáng)大業(yè)務(wù)深感欣賞，我們期待著迎接一支優(yōu)秀的人才隊(duì)伍加入 BD?！?/p>
康爾福盛董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官 Kieran T. Gallahue 表示，“加入 BD 公司后，我們的產(chǎn)品將在全球市場(chǎng)擁有全新的機(jī)會(huì)，為客戶創(chuàng)造嶄新的價(jià)值，我們的員工也將有幸成為全球領(lǐng)先醫(yī)療技術(shù)公司的一員?？梢哉f(shuō)，本次收購(gòu)為康爾福盛的所有利益相關(guān)者創(chuàng)造了令人振奮的價(jià)值，也是對(duì)我們過(guò)去工作成果的認(rèn)可?？禒柛Ｊ⒃谒幬锕芾眍I(lǐng)域擁有領(lǐng)先的地位，豐富的產(chǎn)品平臺(tái)數(shù)據(jù)和先進(jìn)的產(chǎn)品線，能有助于改善急癥治療流程的效率?！?/p>
關(guān)于 BD
BD 是全球領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)公司，致力于與客戶和股東合作，解決許多世界最為緊迫和不斷變化的健康需求。BD 創(chuàng)新的解決方案專注于改進(jìn)藥物傳輸，提高傳染性疾病和癌癥診斷的質(zhì)量和速度，支持糖尿病管理和推進(jìn)細(xì)胞的研究。BD 在50個(gè)國(guó)家，擁有近30,000名員工，通過(guò)在世界范圍內(nèi)推動(dòng)醫(yī)療健康的質(zhì)量、可及性、安全和可購(gòu)性，積極履行 BD“幫助人類健康生活”的公司宗旨。更多信息，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.bd.com/china。
關(guān)于康爾福盛 (CareFusion)
康爾福盛 (CareFusion) 是一家總部位于美國(guó)的全球醫(yī)療技術(shù)公司，致力于為醫(yī)療健康行業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，幫助醫(yī)院提供顯著改善醫(yī)療安全和患者護(hù)理質(zhì)量。公司的領(lǐng)先技術(shù)及產(chǎn)品系列包括：Pyxis®藥物分發(fā)存儲(chǔ)系統(tǒng)，Alaris?輸注泵和靜療套裝，AVEA®呼吸機(jī)，Jaeger?呼吸診斷產(chǎn)品，AVAmax?和PluerX?介入治療產(chǎn)品，V. Mueller?和Snowden-Pencer?手術(shù)器械以及ChloraPrep?皮膚消毒劑等。公司全球擁有超過(guò)16,000名員工。更多信息，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.carefusion.com.cn。
附錄
為確保整合工作的無(wú)縫完成，BD 已制定了一份詳實(shí)的執(zhí)行計(jì)劃。負(fù)責(zé)整合工作的特別部門將由雙方公司的數(shù)位高層領(lǐng)導(dǎo)組成，并由BD執(zhí)行副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官 William A. Kozy 擔(dān)任負(fù)責(zé)人。基于 BD 公司本身的組織活力，以及康爾福盛這一世界頂尖公司的協(xié)助，BD有信心成功達(dá)成預(yù)期的成本協(xié)同效應(yīng)，并為員工提供更多機(jī)會(huì)。
合并后，康爾福盛將作為 BD 醫(yī)療業(yè)務(wù)的一部分，參與整體運(yùn)營(yíng)。BD 還同時(shí)承諾將保留康爾福盛在位于美國(guó)圣地亞哥的總部。
本次交易預(yù)計(jì)將在完成后的第一年內(nèi)為BD的每股收益水平帶來(lái)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，同時(shí)，以 GAAP 準(zhǔn)則計(jì)算的每股收益水平預(yù)計(jì)將在2018財(cái)年得到提升。此外，本次交易將進(jìn)一步擴(kuò)大合并后公司的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)邊際，增強(qiáng)公司的資金周轉(zhuǎn)能力以及資本獲利能力。BD 公司估計(jì)本次收購(gòu)所帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)的稅前價(jià)值為2500萬(wàn)美元。由此帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)將在2018財(cái)年全面釋放，通過(guò)降低公司管理費(fèi)用開(kāi)支、利用整合的運(yùn)營(yíng)模式和生產(chǎn)流程提升運(yùn)營(yíng)效率來(lái)達(dá)成。此處需指出的是，在計(jì)算交易帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)時(shí)并未將交易雙方潛在的收入?yún)f(xié)同計(jì)算在內(nèi)。
為完成本次交易，BD 已從高盛獲取91億美元的過(guò)橋資金，同時(shí)預(yù)計(jì)將用公司貨幣資金或者無(wú)擔(dān)保票據(jù)的形式為本次交易融資。BD 的信用評(píng)級(jí)將穩(wěn)固維持在當(dāng)前的投資級(jí)別，其每股股利將與其長(zhǎng)期收入一同增長(zhǎng)，而B(niǎo)D的股份回購(gòu)計(jì)劃將暫時(shí)放緩，以在短期內(nèi)關(guān)注其杠桿以及股利分配情況。在公布本次收購(gòu)后，BD再一次重申其先前公布的2014財(cái)年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)將保持不變。同時(shí)，康爾福盛將其2015年的收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從5%上調(diào)至7%，每股收益從2.6美元上調(diào)至2.75美元。
本新聞稿含有對(duì)于將來(lái)發(fā)生事件的估計(jì)和前瞻性聲明（遵循聯(lián)邦證券法的規(guī)定）。前瞻性申明主要由“將”、“希望”、“展望”等相關(guān)詞匯、語(yǔ)句或段落組成。此類前瞻性內(nèi)容包含對(duì)于BD未來(lái)業(yè)績(jī)的展望，以及BD所收購(gòu)的康爾福盛公司其未來(lái)盈利預(yù)期以及期望的協(xié)同效應(yīng)。申明的預(yù)估收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間并非歷史事實(shí)。
這些申明基于目前 BD 以及康爾福盛管理層的期望，并非所預(yù)期的實(shí)際表現(xiàn)。因此根據(jù)雙方公司各自的業(yè)務(wù)模式、收購(gòu)以及實(shí)際結(jié)果，依然存在風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素。
這些風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素主要包括、但不僅限于如下幾項(xiàng)：
對(duì)于上述日期后發(fā)生的事件和實(shí)際情況，BD與康爾福盛將不更新任何前瞻性聲明，除非適用法律規(guī)定有所要求。
