10月10日,2017年首屆全球并購金融白沙泉峰會,在杭州市西湖區(qū)西子湖畔圓滿落下帷幕。
峰會上,白沙泉并購金融發(fā)布“大動作”,令1700多名來自全球資本市場的領(lǐng)軍者和上市公司高管眼前一亮:中國建設(shè)銀行白沙泉百億母基金、白沙泉產(chǎn)業(yè)并購百億母基金、浙銀招新“一帶一路”基金、浙江大健康產(chǎn)業(yè)基金等一批并購項目產(chǎn)業(yè)基金簽約落地。
更加亮眼的,是白沙泉并購金融街區(qū)創(chuàng)造的財富奇跡。截至今年9月底,小鎮(zhèn)已集聚各類金融機構(gòu)100余家,管理的各類資金規(guī)模突破1000億元。
十個月時間,破繭成蝶。作為浙江省推進供給側(cè)改革、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要平臺,寶石山下的這顆耀眼明珠,正在為躋身于“全國并購金融高地”的目標(biāo)大步邁進。
并購金融迎黃金時代,浙江啟動“鳳凰計劃”
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的推動下,中國并購市場正強勁增長,并購市場機會逐漸活躍。
為進一步推動我國并購基金的發(fā)展,解決我國并購重組發(fā)展過程中出現(xiàn)的機制問題,國務(wù)院出臺了一系列文件進一步完善體制機制,政策環(huán)境更加有利,企業(yè)兼并重組取得新成效,從而進一步提高產(chǎn)業(yè)競爭力,提高資源配置效率。
如2016年9月20日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》,提出鼓勵和規(guī)范發(fā)展市場化運作、專業(yè)化管理的創(chuàng)業(yè)投資母基金,并鼓勵創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金注資市場化母基金,由專業(yè)化創(chuàng)業(yè)投資管理機構(gòu)受托管理引導(dǎo)基金。
在一些與會專家看來,并購金融迎來了發(fā)展的黃金時代,投資機會明顯增加,投資方向更趨于多元化。更多機構(gòu)通過參與設(shè)立并購基金,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,助力中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
就浙江而言,金融業(yè)已經(jīng)作為七大萬億級產(chǎn)業(yè)之一寫進浙江省政府工作報告。在萬億級產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃下,這些年來浙江以上市公司為主體實施的境內(nèi)外并購重組活動十分活躍。
2016年,浙江省329家境內(nèi)上市公司中共有177家上市公司實施了375起并購重組,其中重大資產(chǎn)重組次數(shù)在全國各省份中排名第一;境外并購數(shù)量在全國排名第二,僅次于廣東省。
在2017全球并購金融白沙泉峰會現(xiàn)場,浙江省副省長朱從玖介紹,目前在浙江的各類金融機構(gòu)數(shù)量位居全國前列,金融創(chuàng)新意識敏銳,專業(yè)服務(wù)水平較較強。去年,浙江省的直接融資比重已經(jīng)占到34.3%,高于全國平均水平約10%。今年以來,浙江已經(jīng)有超過70家企業(yè)在A股市場成功實現(xiàn)IPO,也是全國最多的省份之一。
朱從玖介紹說,浙江省已經(jīng)啟動了以推進企業(yè)上市和并購重組為核心的“鳳凰計劃”。鳳凰計劃提出,到2020年,全省上市公司累計并購1000起,交易金額4000億元以上,其中境外并購100起,交易金額500億元以上。
百億級并購母基金起航,服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展
在白沙泉峰會上,浙江省副省長朱從玖說,“我們鼓勵有條件的部門和機構(gòu),牽頭或聯(lián)合發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金、并購母基金等,充分發(fā)揮并購基金在并購重組的引領(lǐng)和導(dǎo)向作用,提升服務(wù)水平,更好地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。”
當(dāng)天,白沙泉并購金融街區(qū)宣布將成立白沙泉并購百億母基金,旨在參與白沙泉并購金融街區(qū)建設(shè),為街區(qū)導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并培育挖掘具有潛力的創(chuàng)新性企業(yè)。
白沙泉投資發(fā)展有限公司董事長龔小林告訴記者,白沙泉并購母基金,未來要做的是以平臺優(yōu)勢,整合地方政府、財務(wù)投資人、產(chǎn)業(yè)投資者、金融機構(gòu)、其它并購金領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)等多方資源。支持推動更多企業(yè)通過并購做強做大。
在全球并購金融白沙泉峰會現(xiàn)場,三家浙江本土上市公司浙江迪安診斷技術(shù)股份有限公司(SZ300244)、通策醫(yī)療投資股份有限公司(SH600763)、創(chuàng)業(yè)軟件股份有限公司(SZ300451)簽署協(xié)議,將共同發(fā)起設(shè)立浙江大健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金。據(jù)了解,該基金目標(biāo)總規(guī)模100億元,第一期為10-20億元。
迪安診斷董事長陳海斌介紹說,該基金旨在有效利用、整合浙江省大健康產(chǎn)業(yè)資本平臺,快速推進浙江大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來,該基金的投資重點為醫(yī)療健康領(lǐng)域,聚焦醫(yī)療服務(wù)、精準(zhǔn)醫(yī)療和智慧醫(yī)療等。
另一只由浙江銀泰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(下稱“浙江銀泰旅游”)發(fā)起的銀泰旅游產(chǎn)業(yè)基金,總規(guī)模為100億,分三期,第一期為25億,第二期為45億,第三期為50億。該基金是針對旅游項目的投資開發(fā),策劃咨詢和運營管理專項基金。
浙江銀泰旅游于2017年6月在杭州成立,公司注冊資金10億元,法人代表沈國軍。
秉承“一帶一路”戰(zhàn)略,推動海外并購落地
在“一帶一路”上升為重要國家戰(zhàn)略的大背景下,中國企業(yè)跨境并購方興未艾。
在“2017全球并購金融白沙泉峰會”上,與會人士普遍認為,隨著具體成果清單的逐步落實,“一帶一路”投資的市場空間具備很大的增長潛力。
在全國律師協(xié)會副會長、天冊律師事務(wù)所主任章靖忠看來,“一帶一路”大背景下中國企業(yè)走出去跨境并購,更多地是秉承戰(zhàn)略性投資的理念。“‘一帶一路’倡議賦予大國的責(zé)任感和使命感,主要是倡導(dǎo)共商、共建、共享,通過長期持有、深度合作的方式,促進資源整合,推動海外并購真正的落地,實現(xiàn)共贏。”
在白沙泉并購金融峰會現(xiàn)場,熊貓綠色能源集團、浙銀協(xié)同資本和浙銀招新資產(chǎn)管理有限公司三家單位,宣布共同發(fā)起成立總規(guī)模為100億元的絲路新能源基金。
熊貓綠色能源集團董事會主席李原表示,絲路新能源基金將依托浙商優(yōu)勢,秉承國家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略基礎(chǔ)上,全面推動我國新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)。
在天堂硅谷總裁何向東看來,在當(dāng)前的時代環(huán)境下,產(chǎn)業(yè)基金將會迎來大的發(fā)展。從上游看,機構(gòu)的資金量大,且主體多元。從下游看,可以直接投資的基金多,基金團隊的背景豐富多樣。從政策層面看,監(jiān)管層大力支持產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展,“產(chǎn)業(yè)基金承載的使命是在不確定中尋找確定性。”
當(dāng)天發(fā)布的“浙江衛(wèi)生健康投資基金暨天堂硅谷醫(yī)藥研發(fā)基金”,由浙江省健康服務(wù)業(yè)促進會發(fā)起,總規(guī)模100億元,首期規(guī)模20億元,該基金將由天堂硅谷作為基金管理人。該基金將重點投向浙江醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、養(yǎng)生養(yǎng)老、健康管理等大健康相關(guān)領(lǐng)域。
何向東介紹,“浙江衛(wèi)生健康投資基金”其中子基金之一“天堂硅谷醫(yī)藥研發(fā)基金”,將以仿制藥一致性評價作為切入點,整合產(chǎn)業(yè)鏈各方資源,旨在解決行業(yè)痛點,分享醫(yī)藥研發(fā)市場收益+增量價值。
有分析人士指出,在全球并購金融白沙泉峰會上發(fā)布的母基金無論是發(fā)起規(guī)模、參與廣度還是參與企業(yè)的影響力,在浙江民間資本中前所未有。
上述基金的設(shè)立有助于凝聚、整合浙商以及全球和各地區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家的商業(yè)智慧、產(chǎn)業(yè)資本和金融資本等資源,在產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)作用和示范效應(yīng)下,吸引、聚積和嫁接其它社會資本,更好地供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。
在當(dāng)今金融深化改革的契機之下,以白沙泉并購金融街區(qū)為特色的浙江,將憑籍民資之利、山水之美、人才之智,實現(xiàn)金融產(chǎn)業(yè)的華麗轉(zhuǎn)身、業(yè)態(tài)升級,開啟建設(shè)區(qū)域金融中心的大幕。