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2013年中盤(pán)點(diǎn)——品牌房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)

2013-07-02 09:47

2013年,房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)了去年下半年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì),品牌房地產(chǎn)企業(yè)順勢(shì)在一季度加大推盤(pán)力度,率先搶占市場(chǎng)先機(jī),并憑借廣泛的市場(chǎng)布局、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng),較早奠定了全年的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)。中國(guó)指數(shù)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,銷售業(yè)績(jī)行業(yè)領(lǐng)先的52家品牌房企中已有26家在上半年銷售額突破百億,其中萬(wàn)科、綠地、保利、中海四家企業(yè)的銷售額更是突破了600億的銷售大關(guān),而融創(chuàng)、碧桂園、華潤(rùn)等企業(yè)銷售額則實(shí)現(xiàn)了50%以上的同比增長(zhǎng),發(fā)展勢(shì)頭良好。

2013年上半年品牌房地產(chǎn)企業(yè)銷售狀況

 

企業(yè)名稱

銷售額(億元)

銷售面積(萬(wàn)平方米)

1

萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

843

726

2

上海綠地(集團(tuán))有限公司

653

714

3

保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司

648

581

4

中國(guó)海外發(fā)展有限公司

643

534

5

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

470

718

6

大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

368

293

7

華潤(rùn)置地有限公司

348

297

8

碧桂園控股有限公司

343

528

9

世茂房地產(chǎn)控股有限公司

338

262

10

綠城集團(tuán)

290

140

11

融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司

252

125

12

龍湖地產(chǎn)有限公司

217

208

13

招商局地產(chǎn)控股股份有限公司

201

144

14

世紀(jì)金源集團(tuán)

191

324

15

廣州富力地產(chǎn)股份有限公司

190

169

16

金地(集團(tuán))股份有限公司

178

138

17

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司

175

149

18

華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司

160

170

19

雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司

155

132

20

金融街控股股份有限公司

145

97 

21

保利置業(yè)集團(tuán)有限公司

140

134

22

北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司

137

100

23

中國(guó)中鐵股份有限公司

127

123

24

中信房地產(chǎn)股份有限公司

125

109

25

佳兆業(yè)集團(tuán)

113

125

26

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

108

187

 

企業(yè)名稱

銷售額(億元)

27

和記黃埔地產(chǎn)有限公司

99

28

融僑集團(tuán)股份有限公司

98

29

貴州宏立城集團(tuán)

93

30

越秀地產(chǎn)股份有限公司

91

30

四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)股份有限公司

91

32

中國(guó)鐵建股份有限公司

86

32

合景泰富地產(chǎn)控股有限公司

86

34

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

85

35

復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司

82

36

新城控股集團(tuán)有限公司

80

37

旭輝集團(tuán)

75

38

方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司

74

38

深圳華僑城股份有限公司

74

40

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

70

41

雅戈?duì)栔脴I(yè)控股有限公司

68

42

杭州濱江房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

65

42

瑞安房地產(chǎn)有限公司

65

44

北京金隅嘉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

63

45

建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

62

46

金輝集團(tuán)有限公司

60

47

卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司

58

48

首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

55

48

魯能地產(chǎn)

55

50

合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司

53

51

禹洲地產(chǎn)股份有限公司

52

52

陽(yáng)光城

50

企業(yè)銷售數(shù)據(jù)主要依據(jù)以下數(shù)據(jù)來(lái)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì),具體以企業(yè)公告為準(zhǔn):

1.CREIS中指數(shù)據(jù)在各地的銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);

    2.企業(yè)已經(jīng)發(fā)布的業(yè)績(jī)公告;

3.參考上年同期業(yè)績(jī)和本年度總體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);

4.企業(yè)銷售額以商品房為統(tǒng)計(jì)口徑。

品牌房企搶占市場(chǎng)先機(jī),銷售業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)

[業(yè)績(jī):品牌房企業(yè)績(jī)爭(zhēng)先,十大品牌房企上半年銷售業(yè)績(jī)達(dá)歷史最高水平]

2013年上半年,品牌房地產(chǎn)企業(yè)依托廣泛的市場(chǎng)布局、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與強(qiáng)大的品牌效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了良好的銷售業(yè)績(jī),為年度銷售業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提升奠定了良好基礎(chǔ)。萬(wàn)科憑借其在全國(guó)范圍內(nèi)的廣泛布局,及其長(zhǎng)期所堅(jiān)持的剛需產(chǎn)品定位持續(xù)獲得市場(chǎng)關(guān)注,累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額843億元,銷售面積726萬(wàn)平方米,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位持續(xù)穩(wěn)固;綠地集團(tuán)以653億元緊隨其后,銷售表現(xiàn)十分搶眼;保利地產(chǎn)通過(guò)均衡布局全國(guó)各大區(qū)域,重點(diǎn)深耕核心城市,并憑借其完善的產(chǎn)品線和靈活的銷售策略在2013年上半年共實(shí)現(xiàn)銷售金額648億元,銷售面積581萬(wàn)平方米,位列第三;重點(diǎn)布局區(qū)域核心城市的中海地產(chǎn),受益于一、二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)上半年的放量成交,銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),以643億元的銷售業(yè)績(jī)緊隨其后,恒大則以470億元的銷售額居于第五位。

[競(jìng)爭(zhēng)格局:標(biāo)桿企業(yè)市場(chǎng)地位更加鞏固,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈]

在房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)深入的背景下,行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,且房地產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈。20131-5月份,萬(wàn)科、保利、中海三家房地產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為2.71%、1.98%2.00%,較2012年末分別提升了0.52、0.41、0.61個(gè)百分點(diǎn),龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。在萬(wàn)科、保利、中海、綠地四家企業(yè)上演第一梯隊(duì)之間激烈角逐的同時(shí),銷售額在300億以上的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也日益強(qiáng)化。2013年上半年,銷售額在300億以上的企業(yè)由去年同期的6家擴(kuò)大至現(xiàn)在的9家,華潤(rùn)、碧桂園、世茂三家房地產(chǎn)企業(yè)以50%左右的增長(zhǎng)速度順利躋身前十,且銷售金額差距甚小。調(diào)控以來(lái),華潤(rùn)置地加快布局全國(guó),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大中小戶型剛需產(chǎn)品推盤(pán)力度,持續(xù)實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng),2013年上半年,企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售金額348億元,較去年同期增長(zhǎng)49.36%;碧桂園啟動(dòng)的“全民營(yíng)銷”策略有效促進(jìn)了銷售業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng),2013年上半年企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)速度高達(dá)97.81%。此外,佳兆業(yè)與融創(chuàng)等企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)50%以上,下半年的銷售表現(xiàn)亦值得期待。

[企業(yè)亮點(diǎn):融創(chuàng)、碧桂園業(yè)績(jī)翻倍,華潤(rùn)、世茂增速領(lǐng)先]

以萬(wàn)科、保利、中海、恒大等十大品牌房企為代表,進(jìn)一步分析房地產(chǎn)企業(yè)2013年上半年的銷售變化態(tài)勢(shì):1月份,房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)了2012年以來(lái)的暖冬態(tài)勢(shì),十大品牌房企在傳統(tǒng)銷售淡季迎來(lái)了“開(kāi)門(mén)紅”,銷售額均值高達(dá)82.52億元,為同期歷史最高水平,較上年增長(zhǎng)了214.47%,萬(wàn)科銷售金額為190.7億元,融創(chuàng)、保利兩家企業(yè)則實(shí)現(xiàn)了同比920.34%580.34%的大幅增長(zhǎng),2月份的銷售業(yè)績(jī)雖然環(huán)比有所回落,但銷售金額均值仍同比大幅增長(zhǎng)43.84%。3月份,在各地“國(guó)五條”細(xì)則落實(shí)預(yù)期和推盤(pán)量加大、季節(jié)性回升等多重因素的帶動(dòng)下購(gòu)房需求持續(xù)釋放,十大品牌房企加大了推盤(pán)力度,銷售業(yè)績(jī)亦實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng),銷售額增長(zhǎng)速度繼續(xù)保持在40%以上;4月份以來(lái),隨著調(diào)控細(xì)則的進(jìn)一步落實(shí),房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入常態(tài)發(fā)展,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度進(jìn)一步回落,2季度十大品牌房企銷售金額的同比增長(zhǎng)速度基本保持在20%以下。

從十大品牌房企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售均價(jià)來(lái)看:隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖、企業(yè)去庫(kù)存壓力的不斷減小,品牌房企在主攻剛需市場(chǎng)的同時(shí),開(kāi)始加推高端項(xiàng)目,中高端項(xiàng)目的熱銷有效促進(jìn)了其在上半年的銷售表現(xiàn)。此外,品牌房企還在上半年采取了“提價(jià)策略”,與上年同期的“以價(jià)換量”形成鮮明對(duì)比;1-5月份,十大代表企業(yè)中僅保利、中海兩家企業(yè)的銷售均價(jià)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)型下調(diào),其余8家企業(yè)的均價(jià)漲幅均在5%以上,其中萬(wàn)科、龍湖、世茂三家房地產(chǎn)企業(yè)的銷售均價(jià)亦較上年同期增長(zhǎng)了10%以上。

從十大品牌房企2013年上半年的銷售額增長(zhǎng)速度來(lái)看,融創(chuàng)增速最快,達(dá)124.40%,成長(zhǎng)能力領(lǐng)跑規(guī)模以上企業(yè),而碧桂園2013年上半年的銷售額也較上年同期增長(zhǎng)了一倍左右;此外,華潤(rùn)與世茂上半年的銷售金額則較上年增長(zhǎng)了50%左右;而萬(wàn)科、保利、綠城、龍湖等企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)均保持在30%以上;僅一直保持穩(wěn)健發(fā)展策略的中海地產(chǎn)銷售額增長(zhǎng)速度在20%左右。相對(duì)2012年的全年銷售業(yè)績(jī)來(lái)看,除恒大目前的銷售金額不足上年的40%以外,其余九家品牌房企的銷售金額均已達(dá)到去年年度銷售業(yè)績(jī)的50%左右。按照目前銷售態(tài)勢(shì)來(lái)看,十大品牌房企要實(shí)現(xiàn)全年銷售業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力不大。

品牌房企秉持“量入為出”拿地策略,投資節(jié)奏穩(wěn)中有進(jìn)

2013年上半年,房地產(chǎn)企業(yè)資金狀況有所緩解,1-5月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金45115億元,同比增長(zhǎng)32.0%。其中,國(guó)內(nèi)貸款8051億元,增長(zhǎng)27.9%;利用外資、自籌資金分別同比增長(zhǎng)18.2%14.3%;定金及預(yù)收款則同比增長(zhǎng)57.9%??梢?jiàn),隨著銷售回款與國(guó)內(nèi)貸款的相對(duì)充裕,房地產(chǎn)企業(yè)資金狀況較為理想,從而引發(fā)了全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資熱情,20131-5月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資26798億元,同比增長(zhǎng)20.6%。品牌房企在調(diào)控依舊未見(jiàn)明顯放松的背景下,依舊延續(xù)了“量入為出”、“穩(wěn)中有進(jìn)”的拿地策略:

[投資:拿地?zé)崆檠杆倩厣?ldquo;量入為出”、穩(wěn)中有進(jìn)]

從十大品牌代表企業(yè)的新增土地規(guī)劃建筑面積總量來(lái)看,品牌企業(yè)在土地市場(chǎng)延續(xù)2012年下半年的積極態(tài)度,拿地面積和拿地金額均大幅增長(zhǎng)。20131-6月份,共新增土地儲(chǔ)備4012萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)29.7%;逐月來(lái)看,由于20121月僅恒大一家企業(yè)拿下15宗地塊,共計(jì)840萬(wàn)平方米(其中保定溫泉旅游一宗地面積就超過(guò)340萬(wàn)平方米),因而較高的基數(shù)導(dǎo)致20131月份十家企業(yè)同比下降30.0%。盡管自2012年底銷售情況明顯好轉(zhuǎn),但受季節(jié)性因素及“國(guó)五條”調(diào)控政策對(duì)預(yù)期的影響,品牌房企一季度的總體拿地規(guī)模呈現(xiàn)緩速回升,同比增加7.1%;但四月份起逐步進(jìn)入小高峰,二季度拿地規(guī)劃面積總量則同比增長(zhǎng)58.1%,拿地規(guī)摸顯著增加。

從品牌房企2013年年初的計(jì)劃拿地金額看,各企業(yè)拿地預(yù)期則較為謹(jǐn)慎。其中,中海地產(chǎn)計(jì)劃拿地金額為240億元,雖略高于前四年均值,但低于2012年實(shí)際拿地額;保利計(jì)劃拿地金額為300億元,明顯低于去年實(shí)際水平及四年來(lái)均值;世茂、雅居樂(lè)今年拿地計(jì)劃有明顯增加,主要原因在于去年拿地較少,需要補(bǔ)充土地儲(chǔ)備,但仍低于近四年平均水平。從十家品牌企業(yè)土地購(gòu)置金額的實(shí)際情況來(lái)看,品牌房企采取了“量入為出”的拿地策路,隨著銷售回流現(xiàn)金的狀況來(lái)調(diào)整土地投資節(jié)奏。2012年上半年,十家品牌企業(yè)土地購(gòu)置金額占銷售額比重為13.9%,下半年土地購(gòu)置金額占銷售額比重則上升至47.0%,在201212月達(dá)到高點(diǎn)。而2013年一季度受國(guó)五條調(diào)控預(yù)期的影響,品牌房企土地投資熱情有所回落,但隨著銷售的持續(xù)好轉(zhuǎn),品牌房企4月份開(kāi)始加大投資力度,在土地市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,迎來(lái)投資的小高峰,2013上半年品牌房企土地購(gòu)置金額與銷售額比值達(dá)到了31.3%。

新增土地以一二線城市為主,聯(lián)合拿地增強(qiáng)資金實(shí)力

 [企業(yè)投資亮點(diǎn):一二線優(yōu)質(zhì)地塊成爭(zhēng)奪焦點(diǎn),聯(lián)合拿地實(shí)現(xiàn)雙贏]

隨著一二線城市的率先回暖并表現(xiàn)出更為旺盛的投資需求,一線城市和熱點(diǎn)二線城市成為房地產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。從十大品牌企業(yè)新增土地的城市布局來(lái)看,2012年下半年以來(lái),十大品牌企業(yè)在一二線城市的拿地規(guī)摸占比穩(wěn)步提升,2013年一季度達(dá)到69.4%,二季度則進(jìn)一步增加至78.7%。其中,重點(diǎn)城市中心區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊備受房地產(chǎn)企業(yè)青睞,由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,土地價(jià)格不斷被抬高。一些中小房企為了從地方性企業(yè)變身為全國(guó)性企業(yè),更是不惜成本進(jìn)駐或者深耕一線城市。除了豐富的銷售回款補(bǔ)充現(xiàn)金流之外,品牌企業(yè)一方面憑借一季度相對(duì)寬松的融資環(huán)境獲得充裕的現(xiàn)金,另一方面則力爭(zhēng)尋找合作伙伴聯(lián)合購(gòu)地,保障增加優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的同時(shí)減少拿地成本、保存資金實(shí)力,使其在拿地方面更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也于2013年上半年在多個(gè)城市頻現(xiàn)新的總價(jià)地王。

2013年上半年品牌房企聯(lián)合拿地案例

時(shí)間

城市

聯(lián)合體各企業(yè)名稱

合作方式

 

2月7

廣州

廣州綠地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
廣州邦杰置業(yè)有限公司
廣州穗榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

三家聯(lián)合體以64億奪得廣州打包出讓的A003A005地塊,用地面積7.29萬(wàn)平方米,建筑面積52.24萬(wàn)平方米。

228

北京

北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司
山西明邁特實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司
北京長(zhǎng)陽(yáng)興業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司

三家聯(lián)合體以成交價(jià)格11.08億元競(jìng)得房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)01-09-09、01-09-02等地塊二類居住、商業(yè)金融用地。

415

北京

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

兩家聯(lián)合體以12億元的總價(jià)競(jìng)得通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)4-1-005地塊F3其它類多功能用地4-1-008、4-1-009地塊F2公建混合住宅用地。

626

北京

福州泰禾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
北京華瀾恒泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

626,北京石景山區(qū)銀河商務(wù)區(qū)K地塊招標(biāo)出讓,最終兩家聯(lián)合體以14.3億元競(jìng)得該地塊。

627

重慶

萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司

兩家聯(lián)合體以底價(jià)摘得53.72億成交重慶江北區(qū)溉瀾溪組團(tuán)G分區(qū)G08-4/02、G11/02G09-4/03、G12-1/02、G13-1/02號(hào)宗地,樓面單價(jià)4342/平方米,成交總價(jià)也成功刷新了重慶總價(jià)地王記錄。

627

上海

綠地集團(tuán)
福建泰坤貿(mào)易有限公司

兩家聯(lián)合體競(jìng)得上海徐涇鎮(zhèn)會(huì)展中心3地塊(02-01),成交總價(jià)47.21億元,折合樓面價(jià)8539/平方米,溢價(jià)率6.74%,刷新了2013年以來(lái)滬上總價(jià)地王的紀(jì)錄。

20135月份以來(lái),一方面受美國(guó)計(jì)劃退出QE3影響,導(dǎo)致境外融資成本和難度增加,而另一方國(guó)內(nèi)受央行開(kāi)始整頓影子銀行的緊縮環(huán)境影響,房地產(chǎn)企業(yè)融資的難度都將加大,房地產(chǎn)企業(yè)將不得不面臨資金鏈的可持續(xù)周轉(zhuǎn)問(wèn)題。聯(lián)合拿地從早先“抱團(tuán)減壓”逐步演變?yōu)槟壳暗?ldquo;強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”,既是調(diào)控之下抱團(tuán)取暖分解風(fēng)險(xiǎn),也是品牌房企之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),更是為了靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、達(dá)到資源優(yōu)化整合的雙贏選擇。2013329日,保利地產(chǎn)、安徽新華投資集團(tuán)聯(lián)合拿下高新區(qū)KMB-1地塊,單價(jià)220萬(wàn)/畝,總價(jià)16066.6萬(wàn)元,樓面地價(jià)1099/平米,為保利首次攜手本土房企聯(lián)合拿地從而獲取土地成本優(yōu)勢(shì)、快速實(shí)現(xiàn)本土化的舉措;627日,萬(wàn)科、保利兩家房企在重慶合作競(jìng)得商業(yè)地塊的方式則是兩家品牌企業(yè)分享資源、聯(lián)手進(jìn)軍重慶商業(yè)地產(chǎn)的舉措。

品牌房企在調(diào)控下以其精準(zhǔn)的市場(chǎng)把控能力適時(shí)調(diào)整銷售和投資策略,業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。但隨著各地房?jī)r(jià)上漲壓力的持續(xù)加大和土地投資熱情的相對(duì)高漲,品牌房企仍需警惕2013年下半年調(diào)控政策變化的可能,采取審慎、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略,并保持安全的現(xiàn)金狀況以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。

消息來(lái)源:搜房網(wǎng)