x86乘勝追擊之“關(guān)鍵時刻”

市場趨勢回顧：x86進 UNIX退

最近幾年，隨著云與大數(shù)據(jù)等新興IT技術(shù)與趨勢的不斷升溫，為數(shù)據(jù)中心帶來了明顯的變革。與此同時，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心里的王者——UNIX服務(wù)器銷售額不斷萎縮，也成為了市場變幻中的一個普遍關(guān)注話題，與之相呼應的則是以英特爾為首的x86處理器平臺，在新興IT的推動與自身完善之下，在數(shù)據(jù)中心里不斷推大著自己的領(lǐng)地。根據(jù)IDC 12月4日公布的2013年第三季度服務(wù)器市場報告，雖然該季度的服務(wù)器市場總收入同比下滑3.7%（已經(jīng)是第三個季度連續(xù)下滑）至121億美元，但是總體的出貨量并沒有變化，均為230萬臺，這說明服務(wù)器的平均單價在下降。其中，x86服務(wù)器在2013年第三季度全球收入 并沒有下降，而是增長2.8%達到95億美元。平均單價較高的UNIX服務(wù)器，收入同比減少31.3%至13億美元，在該季度占服務(wù)器季度收入的11.1%。這也是IDC報告UNIX服務(wù)器收入有史以來收入最低的一個季度。順便一提，在2013年前兩個季度里，UNIX服務(wù)器的收入下滑幅度分別是35.9%（Q1，14億美元），21%（Q2、18億美元），截止至2013年第3季度，UNIX服務(wù)器市場已經(jīng)連續(xù)萎縮了8個季度。

 
需要指出的是，在某些IDC季度報告中，UNIX服務(wù)器是與IBM大型主機共同算進“非x86服務(wù)器”收入中的（至少在報告中會明確指明），但有些報告中就明確說是UNIX服務(wù)器，但總體上講由于大型主機的絕對出貨量較少，對于整體的份額影響也并不明顯，所以數(shù)據(jù)仍有參考價值

在UNIX服務(wù)器這一細分市場中，IDC給出的2012年總體市場收入為102億美元，這其中56%來自于IBM，Oracle為19.2%，HP則是18.6%，三家一共占據(jù)了UNIX服務(wù)器市場的93.8%。IDC預計，UNIX服務(wù)器在2017年的銷售收入將下降至87億美元， 而Gartner則預計在2017年時，基于RISC與EPIC處理器的UNIX服務(wù)器的市場份額將從2012年的12%下降至9%。不過，即使是今年第四季度的UNIX服務(wù)器收入與去年持平（26億美元），2013年UNIX服務(wù)器的總收入也就是71億美元（目前看來肯定達不到），已經(jīng)提前符合IDC的預測。由此可見，UNIX服務(wù)器的市場下滑幅度已經(jīng)超出了市場預期，這一點從UNIX服務(wù)器市場老大IBM的表現(xiàn)上最為明顯。

 
從2010年第1季度至2013年第3季度，在這15個季度中IBM PowerSystems服務(wù)器的銷售額同比增長的只有5個季度，且自2012年Q1之后，PowerSystems的銷售已經(jīng)連續(xù)6個季度同比下滑，預計Q4也不會恢復增長

分析IBM PowerSystems服務(wù)器在最近15個季度的銷售額的表現(xiàn)，能明顯看出UNIX服務(wù)器的下滑幅度。而如果將一些事件的時間點結(jié)合起來分析，則能 獲得一些有意思的信息：

• 2010年2月（Q1），IBM 新一代POWER處理器POWER7面市，一個月后，英特爾基于新一代Nehalem架構(gòu)的至強7500在3月31日發(fā)布，也就是說在2010年Q2正式上市，它可以算是英特爾新一輪對傳統(tǒng)RISC-UNIX服務(wù)器市場進攻的開始。
• 2010年Q2，PowerSystems的下滑幅度縮小，不過并沒有帶來質(zhì)變，因為POWER7還未能大量供貨，直到2010年第4季度，POWER7服務(wù)器陣容的完善幫助了PowerSystems銷售同比增長了2%。
• 從2010年Q1至Q4的表現(xiàn)來看，至強7500并未對PowerSystems造成明顯的沖擊 。在同一時期，IDC的報告上，UNIX服務(wù)器也恢復了同比增長。
• 2011年Q2，至強7500的接班人至強E7發(fā)布，隨著Q3開始在市場上發(fā)力，UNIX服務(wù)器市場顯然受到了較大的影響，PowerSystems的同比增長率也逐季下滑，2011年Q4則明顯看出增長乏力，全球UNIX服務(wù)器市場也同比下降10.7%。接著無論是PowerSystems還是全球UNIX市場，都陷入到了衰退中。
• 在2012年Q3（下滑2%），IBM推出了旨在搶占中低端x86應用市場的PowerLinux，不過沒有效果，到了Q4下滑達19%，而此時新一代POWER7+處理器發(fā)布，全線的PowerSystems也開始了陸續(xù)升級，但其效果似乎也并不理想，2013年Q2才有所好轉(zhuǎn)，下滑幅度有所收窄，但到了Q3又立刻重挫。
  
  

以上的數(shù)據(jù)向我們揭示了一個明顯的趨勢，那就是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的王者UNIX服務(wù)器正在迅速的衰退，這可以看作是新的市場調(diào)整，但目前還看不到何時能階段性結(jié)束（同比增長率至少恢復至平穩(wěn)水平），但能確定的是，x86服務(wù)器正在不斷擴大自己的勢力范圍。而在這一過程中，我認為有多重因素在發(fā)揮著作用，一方面x86處理器在以至強E7為代表的高端處理器的帶領(lǐng)下，無論是RAS特性（可靠、可用與可維護性）還性能本身都有了長足進步，另一方面，新興的IT趨勢與理念變革，也讓市場的消費習慣產(chǎn)生了重大變化，分布式與集群化的IT平臺迅速上位，傳大系統(tǒng)體系受到了嚴重影響。但是，傳統(tǒng)的RISC服務(wù)器+UNIX的組合也因此發(fā)生著改變以應對這種新的趨勢，最典型的就是PowerLinux的出現(xiàn)。無論是抵御x86的進攻也好，還是適應新的市場需求也罷，這場所攻守之戰(zhàn)也將進入新的階段。對于x86來說，無疑乘勝追擊之“關(guān)鍵時刻”，對于傳統(tǒng)的RISC服務(wù)器來說，則是尋找新增長點的“關(guān)鍵時刻”，在這一背景下，雙方的博弈也將更為激烈。下面我們就從產(chǎn)品技術(shù)本身與市場環(huán)境兩個層面來分析一下這個“關(guān)鍵時刻”。首先，我們就要從整體市場環(huán)境與IT趨勢說起。

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